Die besten Fondsmanager Österreichs

Die Aufsteiger ins AAA-Rating

Das Fondsmanager Rating im September 2011 in Österreich ergab vier Aufsteiger ins AAA-Rating. An erster Stelle findet sich Rick Patel (MR 1,75) mit dem Fidelity Funds - US Dollar Bond A-USD. Der Fonds ist seit dem 12.11.1990 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +8,5 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +3,24 Prozent p.a.

Der nicht-staatliche Anteil der Fondsinvestitionen besteht aus Anleihen, die nachgeordnete Regierungsbehörden und supranationale Einrichtungen emittiert haben sowie aus einer breiten Palette von Unternehmensanleihen. Der Fonds hält auch US-Staatspapiere (Treasuries) und nicht-US-amerikanische Staatsanleihen, die in US-Dollar denominiert sind. Der Fondsmanager wendet eine Methode an, die darauf abzielt, bei niedrigerer Volatilität kontinuierlich höhere Erträge als der Vergleichsindex zu erzielen.

Auf dem zweiten Platz landete Shogo Maeda (MR 1,14), Fondsmanager des Schroder ISF Japanese Equity I Acc. Der Fonds ist seit dem 04.01.2001 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +2,56 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von -5,73 Prozent p.a.

Der Schroder ISF Japanese Equity I Acc generiert Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien japanischer Unternehmen.

Platz drei erreichte Luciano Diana (MR 1,12) mit dem Pictet-Clean Energy-I EUR. Der Fonds ist seit dem 19.07.2007 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von -12,98 Prozent p.a.

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens weltweit in Aktien von Gesellschaften, die zum Übergang zu Energien mit geringerem CO2-Ausstoss beitragen oder davon profitieren. Der Teilfonds legt den Schwerpunkt auf Unternehmen, die im Bereich saubererer Ressourcen und Infrastrukturen sowie Ausrüstungen und Technologien zur Verminderung der CO2-Ausstosses oder in Erzeugung, Übertragung und Vertrieb von saubererer Energie oder Energieeffizienz tätig sind.

Den vierten und damit letzten Platz der Aufsteiger ins AAA-Rating erreichte Thomas Giquel (MR 0,98) mit dem Amundi Fds Bond Euro Corporate - IE (C). Der Fonds ist seit dem 01.02.1999 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +6,11 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +3,04 Prozent p.a.

Der Fonds investiert in europäische Unternehmensanleihen. Anlageziel des Portfolios ist eine höhere Verzinsung als Staatsanleihen zu erwirtschaften.

´Uppers´ im September 2011

Die Liste jener Fondsmanager, die im September 2011 in eine höhere Bewertungsklasse aufgestiegen sind, als sie das noch im Vormonat konnten, wird von den bereits genannten Rick Patel, Shogo Maeda, Luciano Diana und Thomas Giquel angeführt.

Auf Platz vier findet sich Tadao Minaguchi (MR 0,99) mit dem Invesco Nippon Select Equity A. Der Fonds ist seit dem 02.01.1991 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von -5,69 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von -11,83 Prozent p.a. Das Fondsmanagement strebt langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage in Aktien japanischer Unternehmen an.

Den sechsten Platz erreichte Lionel Bernard (MR 0,94), der sich für den Amundi Fds Equity Brazil - IU (C) verantwortlich zeichnet. Der Fonds ist seit dem 06.03.2008 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +9,17 Prozent p.a.

Platz sieben und damit letzten Platz der ´Uppers´ im September 2011 mit einem AAA-Rating belegt Barnaby Wiener (MR 0,91) mit dem MFS Meridian Funds European Value I1 EUR. Der Fonds ist seit dem 26.09.2005 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +3,28 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +0,65 Prozent p.a.

Das Investitionsziel des Fonds besteht darin, einen in Euro gemessenen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Hierzu investiert der Fonds vorrangig in Aktien europäischer Unternehmen, die gegenüber ihrem langfristigen Potenzial im Markt als unterbewertet gelten.

Weitere 13 Fondsmanager konnten als ´Uppers´ im September 2011 das AA-Rating erreichen. Diese sind der Reihe nach:

James J. Calmas (MR 0,73) MFS Meridian Funds Absolute Return I1 EUR
Colin Moor (MR 0,72) SUNARES Sustainable Natural Resources
Johanna Keller (MR 0,71) LO Funds - World Gold Expertise (EUR) P A
Michael Constantis (MR 0,64) BGF European Growth Fund A2 EUR
Benjamin Stone (MR 0,64) MFS Meridian Funds European Value I1 EUR
Hiromitsu Kamata (MR 0,63) Amundi Fds Equity Japan Target - IJ (C)
Nick Price (MR 0,62) Fidelity Funds - Emerging Markets A-USD
Ken Maeda (MR 0,62) Schroder ISF Japanese Large Cap I Dis
Patrick Pittaway (MR 0,62) URAM Gold Allocator EUR C
Nick P. Calamos (MR 0,62) Calamos Global Equity A EUR Acc
John Calamos Sr (MR 0,62) Calamos Global Equity A EUR Acc
Edgar Maichel (MR 0,62) Schoellerbank Zinsstruktur Plus T
Ian Henderson (MR 0,60) JPM Global Natural Resources C Acc EUR

Weitere 26 Fondsmanager konnten als ´Uppers´ im September 2011 das A-Rating erreichen.

Wie Citywire seine Ratings berechnet

Die Citywire Ratings basieren auf der risikoadjustierten Wertentwicklung (Manager Ratio) der von den Fondsmanagern in den letzten drei Jahren betreuten Fonds. Bereinigt wird das Ergebnis um die Auswirkungen von Fondsmanagern, die mehrere Fonds betreuen oder in ihrer beruflichen Laufbahn eine Pause eingelegt haben. Fondsmanager müssen eine Manager Ratio von mindestens 0,25 (Outperformance gegenüber der Benchmark von 0,25 Prozent pro 1 Prozent Tracking Error) erreichen, um ein Rating von A zu erhalten. Bei den Citywire Ratings spielen subjektive Aspekte keine Rolle.

Die besten Fondsmanager

Der beste Fondsmanager anhand der Manager Ratio in Österreich im September 2011 ist Robrecht Wouters (MR 2,02) mit dem JOHCM European Select Values Inst EUR. Der Fonds ist seit dem 07.05.2003 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +10,1 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +1,76 Prozent p.a.

Der Fonds investiert in kleine und mittlere europäische Unternehmen. Die Titelselektion erfolgt nach einem disziplinierten bottom-up-Ansatz nach fundamentalen Kriterien. Ein besonderes Augenmerk liegt auf Unternehmen mit hohem Cash-Flow und spezielle Situationen. Das Portfolio besteht aus ca. 40-50 Einzeltitel.

Den zweiten Platz der besten Fondsmanager erreichte Roberto Cominotto (MR 1,81) mit dem Julius Baer EF Energy Transition-EUR C aus dem Hause Swiss & Global Asset Management. Der Fonds ist seit dem 31.10.2008 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen.

Das Anlageziel der Gesellschaft ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln des Vermögens des Fonds in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte von Unternehmen der konventionellen sowie der alternativen Energiewirtschaft oder Unternehmen, deren Haupttätigkeit darin besteht, Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben.

Den dritten Platz der besten Fondsmanager Österreichs belegt Rick Patel (MR 1,75) mit dem Fidelity Funds - US Dollar Bond A-USD. Seine Performance und sein Fonds werden bereits weiter oben im Text näher beschrieben.

Liste der AAA-Gereihten im September 2011

Alle Performancedaten per 31.08.2011: