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Die besten Fondsmanager Österreichs

39 neue Fondsmanager wurden zum ersten Mal im Dezember 2011 von Citywire bewertet, wobei drei auf Anhieb den Sprung in die beste Bewertungsklasse schafften. Wer die besten Fondsmanager Österreichs, die Neuzugänge und Aufsteiger sind, erfahren Sie im Folgenden: Funds | 19.12.2011 04:30 Uhr

Die Neueinsteiger

Die Liste der im Dezember 2011 zum ersten Mal von Citywire berücksichtigten Fondsmanager enthält 39 Namen. An erster Stelle und damit führender Neueinsteiger mit einem AAA-Rating ist Tom Musmanno mit einer Manager Ratio ("MR") von 1,47. Er ist für den BGF Fixed Income Gbl Opportunities A2 USD aus dem Hause BlackRock verantwortlich. Ihm folgt auf Platz zwei Donald Quigley (MR 1,19), Fondsmanager des Julius Baer BF Dollar-USD C aus dem Hause Swiss & Global Asset Management. Platz drei belegt Christoph Bost (MR 1,04) mit dem Globo I aus dem Hause Schöllerbank.

Es folgen weitere fünf Neueinsteiger, die im Dezember 2011 das erste Mal von Citywire geratet wurden und das AA-Rating erreichten. Diese sind der Reihe nach:

Stuart Spodek (MR 0,92) BGF Fixed Income Gbl Opportunities A2 USD
Owen Dwyer (MR 0,91) Pioneer Funds Gold and Mining I No Dis EUR
Ralph Weber (MR 0,78) Julius Baer Strategy Balanced-EUR B
Vineer Bhansali (MR 0,77) PIMCO GIS Global Multi-Asset Inst EUR Hdgd Acc
Mohamed El-Erian (MR 0,77) PIMCO GIS Global Advantage Inst USD Acc

Es folgen weitere 31 Fondsmanager, die im Dezember 2011 das erste Mal von Citywire geratet wurden und das A-Rating erreichten.

Die Aufsteiger ins AAA-Rating

Das Fondsmanager Rating im Dezember 2011 in Österreich ergab 22 Aufsteiger ins AAA-Rating. An erster Stelle findet sich Tom Musmanno (MR 1,47) mit dem BGF Fixed Income Gbl Opportunities A2 USD. Der Fonds ist seit dem 31.01.2007 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +7,91 Prozent p.a.

Der Fonds zielt auf eine absolute Rendite in Euro ab. Der Fonds investiert mindestens 70 Prozent seines gesamten Nettofondsvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf verschiedenste Währungen lauten. Sie werden weltweit von Regierungen, Vertretungen und Unternehmen ausgegeben. Das volle Spektrum der vorhandenen Wertpapiere einschließlich der Wertpapiere niedriger Bonität können gehalten werden. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Platz zwei der Aufsteiger belegt David F. Hoffman (MR 1,37), der sich für den Legg Mason Brandywine Glo Fxd Inc A Dis S USD aus dem Hause Legg Mason Offshore verantwortlich zeichnet. Der Fonds ist seit dem 30.09.2003 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von 11,83 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +6,08 Prozent p.a.

Der Fonds strebt maximale Rendite und Wertsteigerung an. Hierzu investiert das Fondsmanagement weltweit in "investment grade" Unternehmensanleihen sowie Staats- und Hypothekenanleihen, wobei sich die Anlagen auf 6 bis 12 Länder konzentrieren. Das Fondsvermögen wird in denjenigen Industrieländern oder deren Währungen angelegt, die die vielversprechendsten Aussichten bieten. Die im Portfolio enthaltenen Wertpapiere weisen ein durchschnittliches Rating von AAA auf.

Im folgt der Schroders Fondsmanager Ken Maeda (MR 1,30) mit dem Schroder ISF Japanese Large Cap I Dis. Der Fonds ist seit dem 01.12.2006 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +9,15 Prozent p.a.

Ein Kapitalzuwachs wird hauptsächlich durch Anlagen in Aktien japanischer Unternehmen erwirtschaftet. Als Large Caps gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung 90 Prozent des japanischen Marktes ausmachen.

Platz vier erreichte im Dezember 2011 in Österreich Greg Mattiko (MR 1,25) mit dem JPM Emerging Markets Small Cap B Acc USD. Der Fonds ist seit dem 05.06.2008 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +36,4 Prozent p.a.

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 67 Prozent des Fondsvermögens werden in Aktien und an Aktien gekoppelte Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (Höchstkapitalisierung von 3 Mrd. Euro zum Zeitpunkt des Kaufs) investiert, die gemäß den Gesetzen eines Emerging Market-Landes gegründet wurden und ihren eingetragenen Sitz in einem Emerging Market-Land haben oder die einen wesentlichen Teil ihrer wirtschaftlichen Geschäftstätigkeit aus Emerging Markets-Ländern ableiten, auch wenn sie anderenorts gelistet sind.

Platz fünf listet Erich Hackl (MR 1,23), Fondsmanager des Pioneer Funds Austria - Euro Bond A. Der Fonds ist seit dem 03.09.1984 auf dem Markt und aktuell in Österreich zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +3,04 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +2,88 Prozent p.a.

Es handelt sich um einen Anleihenfonds, der ausschließlich in Euro-Anleihenwerten veranlagt. Überwiegend wird in Staatsanleihen investiert, als Beimischung wird in Pfandbriefen sowie Banken- und Unternehmensanleihen veranlagt.

An sechster Stelle folgt wieder ein JP Morgan Fondsmanager: Jon Jonsson (MR 1,21), der sich für den JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR verantwortlich zeichnet. Der Fonds ist seit dem 09.11.2009 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Das Fondsmanagement investiert in auf USD lautende fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Es folgen weitere 16 Aufsteiger ins AAA-Rating im Dezember 2011 in Österreich. Diese sind der Reihe nach:

Donald Quigley (MR 1,19) Julius Baer BF Dollar-USD C
Jon Denfeld (MR 1,17) AllianceBernstein-Short Maturity Dollar Pf S1 USD
Fred Fromm (MR 1,15) Franklin Gold and Precious Metals A (acc) EUR
Stephen Land (MR 1,15) Franklin Gold and Precious Metals A (acc) EUR
Matt Adams (MR 1,15) Franklin Natural Resources I (acc) EUR
Michael Sonner (MR 1,11) Allianz PIMCO Corporate Bond Europa - I - EUR
Glenn Gawronski (MR 1,09) JPM US Smaller Companies X Acc USD
Christopher Jones (MR 1,09) JPM US Smaller Companies X Acc USD
Don San Jose (MR 1,09) JPM US Smaller Companies X Acc USD
Christoph Bost (MR 1,04) Globo I
Georg Nitzlader (MR 1,02) Raiffeisen-Euro-Corporates R A
Uli Krämer (MR 1,00) KEPLER Ethik Rentenfonds A
Ken Taubes (MR 1,00) Pioneer Funds US Dollar Aggregate Bd I No Dis USD
Richard Schlanger (MR 1,00) Pioneer Funds US Dollar Short Term I No Dis USD
John Eisinger (MR 0,97) Janus US All Cap Growth I USD Acc
Matthew Williams (MR 0,96) Standard Life SICAV Japanese Equities D

´Uppers´ im Dezember 2011

Die Liste jener Fondsmanager, die im Dezember 2011 in eine höhere Bewertungsklasse aufgestiegen sind, als sie das noch im Vormonat konnten, wird von den bereits oben erwähnten Fondsmanagern Tom Musmanno, David F. Hoffman, Ken Maeda, Greg Mattiko, Erich Hackl und Jon Jonsson angeführt. Auf Platz sieben folgt Donald Quigley (MR 1,19) mit dem Julius Baer BF Dollar-USD C aus dem Hause Swiss & Global Asset Management. Der Fonds ist seit dem 24.08.1999 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +6,85 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +4,31 Prozent p.a.

Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf USD lauten. Den Schwerpunkt bilden Bonds von hoher Qualität, d.h. mit A bis AAA Ratings. Ziel ist eine Rendite, die mit jener des USD Anleihenmarktes vergleichbar ist. Dient Anlegern, die mit einem einzigen Produkt ihren Bedarf im Bereich der USD-Anleihen decken möchten und dabei an Titeln mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität interessiert sind.

Platz acht erreichte Jon Denfeld (MR 1,17), Fondsmanager des AllianceBernstein-Short Maturity Dollar Pf S1 USD aus dem Hause Alliance Bernstein. Der Fonds ist seit dem 03.04.2006 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +3,98 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von -1 Prozent p.a.

Der Fonds investiert mindestens 65 Prozent der Mittel in hochwertige Wertpapiere aus dem Hypothekenbereich sowie besicherte Wertpapiere. Es wird ein laufendes Einkommen mit niedriger Volatiliät des Inventarwertes angestrebt.

Auf dem neunten Platz landete Fred Fromm (MR 1,15) mit dem Franklin Gold and Precious Metals A (acc) EUR. Der Fonds ist seit dem 30.04.2010 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen.

Der Fonds soll Kapitalgewinne erzielen und investiert dazu mindestens 80 Prozent seines Nettovermögens in Wertpapiere von Unternehmen in aller Welt, die Gold oder sonstige Edelmetalle wie Platin, Palladium und Silber abbauen, verarbeiten oder handeln. Das sekundäre Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines laufenden Einkommens.

Ihm folgt auf dem zehnten Platz ein weiterer Franklin Templeton Fondsmanager: Matt Adams (MR 1,15), der sich für den Franklin Natural Resources I (acc) EUR verantwortlich zeichnet. Der Fonds ist seit dem 12.07.2007 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +19,32 Prozent p.a.

Anlageziel dieses Fonds ist die Erwirtschaftung von hohen stabilen Erträgen und Kapitalwachstum. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds an den etablierten und aufstrebenden Märkten in Wertpapiere des Rohstoffsektors, die in US-Dollar und anderen Währungen denominiert sind.

Es folgen 13 weitere ´Uppers´ im Dezember 2011, die das AAA-Rating erreichen konnten. Diese sind der Reihe nach:

Stephen Land (MR 1,15) Franklin Gold and Precious Metals A (acc) EUR
Michael Sonner (MR 1,11) Allianz PIMCO Corporate Bond Europa - I - EUR
Glenn Gawronski (MR 1,09) JPM US Smaller Companies X Acc USD
Don San Jose (MR 1,09) JPM US Smaller Companies X Acc USD
Christopher Jones (MR 1,09) JPM US Smaller Companies X Acc USD
Christoph Bost (MR 1,04) Globo I
Graham French (MR 1,02) M&G Global Basics C Euro Acc
Georg Nitzlader (MR 1,02) Raiffeisen-Euro-Corporates R A
Uli Krämer (MR 1,00) KEPLER Ethik Rentenfonds A
Ken Taubes (MR 1,00) Pioneer Funds US Dollar Aggregate Bd I No Dis USD
Richard Schlanger (MR 1,00) Pioneer Funds US Dollar Short Term I No Dis USD
John Eisinger (MR 0,97) Janus US All Cap Growth I USD Acc
Matthew Williams (MR 0,96) Standard Life SICAV Japanese Equities D

Es folgen 43 weitere ´Uppers´ im Dezember 2011, die das AA-Rating erreichen konnten. Diese sind der Reihe nach:

John Yovanovic (MR 0,94) Pinebridge Global Funds - Strategic Bond A
Anthony King (MR 0,94) Pinebridge Global Funds - Strategic Bond A
Robert Vanden Assem (MR 0,94) Pinebridge Global Funds - Strategic Bond A
Stuart Spodek (MR 0,92) BGF Fixed Income Gbl Opportunities A2 USD
Paul Pawelka (MR 0,92) Raiffeisen-Paragraph-14-Rent A
Owen Dwyer (MR 0,91) Pioneer Funds Gold and Mining I No Dis EUR
Kent Burns (MR 0,90) Franklin Strategic Income A (acc) EUR
Michael Krautzberger (MR 0,89) BGF Euro Bond Fund A2 EUR
Andreas Riegler (MR 0,89) Raiffeisen-Euro-Rent R A
Alasdair Ross (MR 0,85) Threadneedle European Corp Bd Ret Gross Acc EUR
Roger Bayston (MR 0,84) Franklin US Total Return I (acc) USD
Jean-Philippe Donge (MR 0,84) BL Global Bond B Cap
Iain Stealey (MR 0,84) JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR
Katsuaki Ogata (MR 0,81) AllianceBernstein-Japan Strategic Value Pf S1 JPY
Takeo Aso (MR 0,81) AllianceBernstein-Japan Strategic Value Pf S1 JPY
Masahide Ooka (MR 0,81) AllianceBernstein-Japan Strategic Value Pf S1 JPY
Andy Weir (MR 0,81) Fidelity Funds - Inst Global Bond I ACC EUR
Geoff Hoare (MR 0,80) JPM Japan Strategic Value A Acc JPY
Ralph Weber (MR 0,78) Julius Baer Strategy Balanced-EUR B
Mohamed El-Erian (MR 0,77) PIMCO GIS Global Advantage Inst USD Acc
Vineer Bhansali (MR 0,77) PIMCO GIS Global Multi-Asset Inst EUR Hdgd Acc
Ryusuke Ohori (MR 0,77) JPM Japan 50 Equity X Acc JPY
Robert  Idelsons (MR 0,77) NESTOR Osteuropa Bond Fonds
Andris Kotans (MR 0,77) NESTOR Osteuropa Bond Fonds
Rory Bateman (MR 0,77) Schroder ISF European Equity Yield I Acc
Brett Diment (MR 0,77) Aberdeen Global - Select Emerging Mkts Bd I1 Dist
Gregory Luttrell (MR 0,77) JPM US Growth Alpha Plus A Acc USD
Adam Borneleit (MR 0,77) BlueBay Emerging Market Corporate Bond USD R Acc
Markus Bachmann (MR 0,76) Craton Capital Precious Metal Fund A
Peter Meany (MR 0,75) First State Global Listed Infrastructure A EUR Acc
Fukuo Shigeta (MR 0,74) Nippon Portfolio
Simon Walther (MR 0,73) Performa Fund - Internatl Fixed Income (Euro)
Lawrence Kemp (MR 0,73) UBS (Lux) Eq S - Global Growth (USD) P-acc
Nils Lesser (MR 0,73) CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S T
Steven Kornfeld (MR 0,73) Franklin US Focus I (acc) USD
Patrik Janovjak (MR 0,73) Sarasin Sustainable Bond EUR A
Thomas Schaffner (MR 0,71) Vontobel Fund China Stars Eq I USD
Polina Kurdyavko (MR 0,70) BlueBay Emerging Market Corporate Bond USD R Acc
Alan Wilde (MR 0,70) Baring International Bond A EUR
Peter E. Huber (MR 0,69) StarCapital Bondvalue UI
Thomas Kressin (MR 0,68) Allianz PIMCO Internationaler Rentenfonds - A -EUR
Nick Price (MR 0,68) Fidelity Funds - Inst Emer Markets Eq I-Acc-USD
Eytan Shapiro (MR 0,66) JPM US Small Cap Growth B Acc USD

Es folgen 63 weitere ´Uppers´ im Dezember 2011, die das A-Rating erreichen konnten.

Wie Citywire seine Ratings berechnet

Die Citywire Ratings basieren auf der risikoadjustierten Wertentwicklung (Manager Ratio) der von den Fondsmanagern in den letzten drei Jahren betreuten Fonds. Bereinigt wird das Ergebnis um die Auswirkungen von Fondsmanagern, die mehrere Fonds betreuen oder in ihrer beruflichen Laufbahn eine Pause eingelegt haben. Fondsmanager müssen eine Manager Ratio von mindestens 0,25 (Outperformance gegenüber der Benchmark von 0,25 Prozent pro 1 Prozent Tracking Error) erreichen, um ein Rating von A zu erhalten. Bei den Citywire Ratings spielen subjektive Aspekte keine Rolle.

Die besten Fondsmanager

Der beste Fondsmanager anhand der Manager Ratio in Österreich im Dezember 2011 ist Roberto Cominotto (MR 2,26) mit dem Julius Baer EF Energy Transition-EUR C aus dem Hause Swiss & Global Asset Management. Der Fonds ist seit dem 31.10.2008 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +7,72 Prozent p.a.

"Wir freuen uns sehr über diese hervorragende Platzierung, noch dazu in drei Ländern gleichzeitig. Der JB Energy Transition Fund wird auch weiterhin seinem Ansatz treu bleiben und Anlagen in alternative und konventionelle Energieträger kombinieren. Neben Solar, Wind, Öl und Gas bieten auch Unternehmen, welche die Effizienz der Energiesysteme verbessern, viel Potenzial. Dazu gehören zum Beispiel energieeffiziente Technologien in der Stromübertragung, Gebäuden und Transport. Roberto Cominotto zielt mit seinem Fonds darauf ab, in die vielversprechendsten Wachstumsunternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Energiesektor zu investieren. Der Energiesektor befindet sich im Wandel und wird Anlegern auch in der Zukunft viele Chancen eröffnen," kommentiert das Team von Swiss & Global Asset Management.

Den zweiten Platz der besten Fondsmanager erreichte Robrecht Wouters (MR 1,74) mit dem JOHCM European Select Values Inst EUR. Der Fonds ist seit dem 07.05.2003 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +21,5 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +0,03 Prozent p.a.

Der Fonds investiert in kleine und mittlere europäische Unternehmen. Die Titelselektion erfolgt nach einem disziplinierten bottom-up-Ansatz nach fundamentalen Kriterien. Ein besonderes Augenmerk liegt auf Unternehmen mit hohem Cash-Flow und spezielle Situationen. Das Portfolio besteht aus ca. 40-50 Einzeltitel.

Den dritten Platz der besten Fondsmanager Österreichs belegt Rick Patel (MR 1,74) mit dem Fidelity Funds - US Dollar Bond A-USD. Der Fonds ist seit dem 12.11.1990 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +8,3 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +5 Prozent p.a.

Der nicht-staatliche Anteil der Fondsinvestitionen besteht aus Anleihen, die nachgeordnete Regierungsbehörden und supranationale Einrichtungen emittiert haben sowie aus einer breiten Palette von Unternehmensanleihen. Der Fonds hält auch US-Staatspapiere (Treasuries) und nicht-US-amerikanische Staatsanleihen, die in US-Dollar denominiert sind. Der Fondsmanager wendet eine Methode an, die darauf abzielt, bei niedrigerer Volatilität kontinuierlich höhere Erträge als der Vergleichsindex zu erzielen.

Liste der AAA-Gereihten im Dezember 2011

Alle Daten per 30.11.2011

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