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Die besten Fondsmanager der Schweiz

13 neue Fondsmanager wurden zum ersten Mal im Februar 2012 von Citywire bewertet, wobei zwei den Einstieg in die AA-Bewertungsklasse schafften. Wer die besten Fondsmanager der Schweiz, die Neuzugänge und Aufsteiger sind, erfahren Sie im Folgenden: Funds | 16.02.2012 04:45 Uhr

Die Neueinsteiger

  Die Liste der im Februar 2012 zum ersten Mal von Citywire berücksichtigten Fondsmanager enthält 13 Namen. An erster Stelle mit einem AA-Rating ist Matthias Wildhaber mit einer Manager Ratio ("MR") von 0,70. Er ist für den Julius Baer BF ABS-EUR C aus dem Hause Swiss & Global Asset Management verantwortlich. Ihm folgt an zweiter und damit bereits letzter Stelle der Einsteiger ins AA-Rating Gorky Urquieta (MR 0,65), Fondsmanager des ING (L) Renta Fd EM Debt (LC) I Cap USD.

Es folgen elf Fondsmanager, die im Februar 2012 das erste Mal von Citywire geratet wurden und ein A-Rating erreichten. Diese sind der Reihe nach:

Jeroen Brand (MR 0,47) ING (L) Invest Information Tech P Cap EUR
Roel Jansen (MR 0,42) ING (L) Renta Fund Eurocredit I Cap EUR
Simon Somerville (MR 0,37) Jupiter JGF Japan Select L USD
Alex Savvides (MR 0,35) JOHCM UK Dynamic Ret Acc
Dean Tenerelli (MR 0,34) T Rowe European Equity I EUR
Kazuyuki Terao (MR 0,33) Allianz RCM Japan - A - USD
Ramin Toloui (MR 0,32) PIMCO GIS Global Advantage Inst USD Acc
Ben Williams (MR 0,27) GAM Star Japan Equity JPY Acc
David Rolley (MR 0,27) Loomis Sayles Emerging Debt & Ccies Fd I/A(USD)
Klaus Blaabjerg (MR 0,27) Sparinvest-High Yield Value Bonds EUR I
John Goetz (MR 0,25) LO Funds - Pzena Global Value (USD) P A

Die Aufsteiger ins AAA-Rating

Das Fondsmanager Rating im Februar 2012 in der Schweiz ergab fünf Aufsteiger ins AAA-Rating. An erster und zweiter Stelle findet sich das Fondsmanager Team Thomas Brund und Philip Blackwood (MR 1,19), die sich für den ISI Emerging Market Bonds aus dem Hause Sydinvest verantwortlich zeichnen. Der Fonds ist seit dem 08.03.2002 auf dem Markt und aktuell in Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +21,69 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +6,41 Prozent p.a.

Das Fondsmanagement investiert in hochverzinsliche Anleihen, vorwiegend Staatsanleihen aus Schwellenländern in Osteuropa, Asien, Lateinamerika und Afrika. Typische Anleihenwährung ist USD. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Der dritte Platz wurde von Rikke Secher (MR 1,07) mit dem Danske Invest European Bond A aus dem Hause Dankse Fund Management Company SA erreicht. Der Fonds ist seit dem 01.07.1998 auf dem Markt und aktuell in Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +8,06 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +3,19 Prozent p.a.

Der Fonds investiert in übertragbare Wertpapiere, vorwiegend Anleihen, die auf Euro oder die nationalen Währungen der Länder, die an der Europäischen Union (EU) oder dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) teilnehmen, lauten und von Emittenten in diesen Ländern begeben sind. Mindestens 60 Prozent des Fondsvermögens müssen jeweils in Grand-fathered Anleihen im Sinne der EU-Zinsrichtlinie angelegt sein. Die Gesamtduration des Portfolios soll drei bis sieben Jahre betragen.

Der vierte Platz wurde von Adam Borneleit (MR 1,04) mit dem BlueBay Emerging Market Corporate Bond USD I Acc aus dem Hause BlueBay Funds erreicht. Der Fonds ist seit dem 22.06.2009 auf dem Markt und aktuell in Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen.

Das Anlageziel des Fonds ist es einen Gesamtertrag zu erreichen in Anlehnung an den JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen der Schwellenländer weltweit.

Den fünften Platz sicherte sich Jean Oliver Neyrat (MR 1,01) mit dem HSBC GIF Euro Credit Bond ZD EUR aus dem Hause HSBC Investments. Der Fonds ist seit dem 26.07.2005 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +11,42 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +4,48 Prozent p.a.

Ziel des Fonds ist es, eine positive absolute Rendite zu erreichen. Hierzu investiert er mindestens zwei Drittel seines nicht aus Barmitteln bestehenden Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Euro-denominierten festverzinslichen Anlagen (z.B. Anleihen) und ähnlichen Wertpapieren des Investment-Grade-Bereichs. Dabei wird vorrangig in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- Rating investiert. Aber auch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder (über)staatlichen Behörden emittiert oder garantiert werden, sind möglich.

´Uppers´ im Februar 2012

Die Liste jener Fondsmanager, die im Februar 2012 in eine höhere Bewertungsklasse aufgestiegen sind, als sie das noch im Vormonat konnten, wird von den bereits weiter oben genannten Fondsmanagern Phillip Blackwood, Thomas Brund, Rikke Secher, Adam Borneleit und Jean Oliver Neyrat angeführt. An fünfter Stelle findet sich Andrew Balls (MR 1,02) mit dem Allianz PIMCO Euro Bond Total Return - I - EUR aus dem Hause Allianz Global Investors KAG. Der Fonds ist seit dem 02.04.2002 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +7,7 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +3,85 Prozent p.a.

Der Fonds erwirbt vorwiegend auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Daneben können bis zu 30 Prozent des Fondsvermögens in einer breiten Palette von Anleiheinstrumenten investiert werden, darunter hoch verzinsliche Unternehmensanleihen oder Schuldverschreibungen aus Schwellenländern. Fremdwährungspositionen werden weitgehend gegen die Fondswährung abgesichert. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen.

Es folgen 17 weitere ´Uppers´ im Februar 2012, die das AA-Rating erreichen konnten. Diese sind der Reihe nach:

Ivan Nyssen (MR 0,93) CapitalAtWorkFoyer-Contrarian Eqs atWork I EUR
Ronald Slattery (MR 0,83) Fidelity Funds - Japan Advantage A-JPY
Luke Spajic (MR 0,78) PIMCO GIS Euro Credit Inst EUR Acc
Matthias Dettwiler (MR 0,76) UBS (Lux) KSS-EUR Bonds P-acc
Claude Guillaume (MR 0,76) Parvest Equity Europe Converging I C
Juerg Nagel (MR 0,75) MIV Global Medtech Fund P1
Thomas Schaffner (MR 0,71) Vontobel Fund China Stars Eq I USD
John Surplice (MR 0,70) Invesco Pan European Equity C
Matthias Wildhaber (MR 0,70) Julius Baer BF ABS-EUR C
Michel Dacher (MR 0,69) ZKB Konsum Vision Fonds A
Caspar Benz (MR 0,68) Schroder European Small & Mid Cap Value Fund
Wolfgang Kuhn (MR 0,68) Aberdeen Global II - Euro Corp Bond EUR Z2 Acc
Shekhar Sambhshivan (MR 0,66) Invesco India Equity C Dist
Lionel Bernard (MR 0,65) Amundi Fds Equity Brazil - IU (C)
Urs Beck (MR 0,65) ZKB Aktien Schweiz aktiv SPI V
Gorky Urquieta (MR 0,65) ING (L) Renta Fd EM Debt (LC) I Cap USD
Paul DeNoon (MR 0,65) AllianceBernstein-Emerging Mkts Debt Pf S12 USD

Weitere 52 Fondsmanager konnten als ´Uppers´ im Februar 2012 das A-Rating erreichen.

Wie Citywire seine Ratings berechnet

Die Citywire Ratings basieren auf der risikoadjustierten Wertentwicklung (Manager Ratio) der von den Fondsmanagern in den letzten drei Jahren betreuten Fonds. Bereinigt wird das Ergebnis um die Auswirkungen von Fondsmanagern, die mehrere Fonds betreuen oder in ihrer beruflichen Laufbahn eine Pause eingelegt haben. Fondsmanager müssen eine Manager Ratio von mindestens 0,25 (Outperformance gegenüber der Benchmark von 0,25 Prozent pro 1 Prozent Tracking Error) erreichen, um ein Rating von A zu erhalten. Bei den Citywire Ratings spielen subjektive Aspekte keine Rolle.

Die besten Fondsmanager

Der beste Fondsmanager anhand der Manager Ratio in der Schweiz im Februar 2012 ist Roberto Cominotto (MR 2,58) mit dem Julius Baer EF Energy Transition-EUR C aus dem Hause Swiss & Global Asset Management. Der Fonds ist seit dem 31.10.2008 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +11,52 Prozent p.a.

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs. Hierzu investiert er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien, andere Eigenkapitaltitel und Bezugsrechte von Unternehmen, die in herkömmlichen oder alternativen Bereichen der Energieindustrie tätig sind, oder in Unternehmen, deren Hauptaktivität in Beteiligungen an solchen Unternehmen oder der Finanzierung solcher Unternehmen besteht und die ihren eingetragenen Firmensitz oder den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit in anerkannten Ländern haben.

Platz zwei erreichte Tom Musmanno (MR 1,19) mit dem BGF Fixed Income Gbl Opportunities A2 USD aus dem Hause BlackRock. Der Fonds ist seit dem 31.01.2007 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +8,81 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +2,66 Prozent p.a.

Der Fonds zielt auf eine absolute Rendite in Euro ab. Der Fonds investiert mindestens 70 Prozent seines gesamten Nettofondsvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf verschiedenste Währungen lauten. Sie werden weltweit von Regierungen, Vertretungen und Unternehmen ausgegeben. Das volle Spektrum der vorhandenen Wertpapiere einschließlich der Wertpapiere niedriger Bonität können gehalten werden. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Den dritten Platz der besten Fondsmanager der Schweiz belegt Rick Patel (MR 1,82) mit dem Fidelity Funds - US Dollar Bond A-USD. Der Fonds ist seit dem 12.11.1990 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +10,12 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +5,93 Prozent p.a.

Der nicht-staatliche Anteil der Fondsinvestitionen besteht aus Anleihen, die nachgeordnete Regierungsbehörden und supranationale Einrichtungen emittiert haben sowie aus einer breiten Palette von Unternehmensanleihen. Der Fonds hält auch US-Staatspapiere (Treasuries) und nicht-US-amerikanische Staatsanleihen, die in US-Dollar denominiert sind. Der Fondsmanager wendet eine Methode an, die darauf abzielt, bei niedrigerer Volatilität kontinuierlich höhere Erträge als der Vergleichsindex zu erzielen.

Liste der AAA-Gereihten im Februar 2012

Alle Daten per 31.01.2012:

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

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