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Die besten Fondsmanager der Schweiz

27 neue Fondsmanager wurden zum ersten Mal im März 2012 von Citywire bewertet, wobei vier auf Anhieb den Sprung in die beste Bewertungsklasse schafften. Wer die besten Fondsmanager der Schweiz, die Neuzugänge und Aufsteiger sind, erfahren Sie im Folgenden: Funds | 16.03.2012 04:45 Uhr

Die Neueinsteiger

 

Die Liste der im März 2012 zum ersten Mal von Citywire berücksichtigten Fondsmanager enthält 27 Namen. An erster Stelle und damit führender Neueinsteiger mit einem AAA-Rating ist Chow Yang Ang mit einer Manager Ratio ("MR") von 1,62. Er verwaltet den Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond I Acc. Auf dem zweiten Rang folgt ebenfalls ein Schroders Manager: Toby Hudson (MR 1,39) zeichnet sich für den Schroder ISF Hong Kong Equity I Acc verantwortlich. Platz drei belegt Joerg Lorenz (MR 1,23) mit dem ZKB Aktien Schweiz Small&Mid C aktiv SPI Extra V aus dem Hause Zuercher Kantonalbank Asset Management. Den vierten und damit letzten Platz der AAA-gerateten Neueinsteiger in der Schweiz belegt Dale Nicholls (MR 1,20), Fondsmanager des Fidelity Funds - Pacific A-USD.

Es folgen vier Fondsmanager, die im März 2012 das erste Mal von Citywire geratet wurden und ein AA-Rating erreichten. Diese sind der Reihe nach:

Mark Heslop (MR 1,02) Threadneedle (Lux)-Pan Europ Smaller Cos AE
Orlena Yee (MR 0,98) Pictet-Latin American Local Currency Debt-I USD
Laurence Kubli (MR 0,89) Julius Baer BF ABS-EUR C
Mark Kiesel (MR 0,73) PIMCO GIS Global Inv Grd Crdt Inst USD Inc

19 Fondsmanager wurden ebenfalls dieses Monat erstmals von Citywire geratet und konnten das A-Rating erreichen.

Die Aufsteiger ins AAA-Rating

Das Fondsmanager Rating im März 2012 in der Schweiz ergab zwölf Aufsteiger ins AAA-Rating. Der erste Platz wurde von Paul McNamara (MR 2,13) mit dem Julius Baer II BF Local Emerging Bond-USD B erreicht. Der Fonds ist seit dem 08.05.2008 auf dem Markt und aktuell der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +16,83 Prozent p.a.

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer langfristig überdurchschnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, die entweder von Emittenden aus sogenannten Emerging Market-Ländern begeben werden oder in den Währungen der Emerging Markets denominiert sind.

Platz zwei erreichte Chow Yang Ang (MR 1,62) mit dem Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond I Acc. Der Fonds ist seit dem 06.08.2007 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +2,88 Prozent.

Kapitalzuwachs und Ertrag werden hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf HKD lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt ausgegeben werden, erzielt.

Ihm folgt Gregorio Saichin (MR 1,45), der sich für den Pioneer Funds EM Bond Local Currency A Dis Ann USD verantwortlich zeichnet. Der Fonds ist seit dem 09.12.2009 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen.

Das Ziel dieses Teilfonds ist die mittel- bis langfristige Wertsteigerung des Kapitals durch Anlagen von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in einem diversifizierten Portfolio aus auf lokale Währung lautenden Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten, die von im Allgemeinen als Schwellenmärkte angesehenen Ländern oder von Ländern emittiert wurden, in denen das Kreditrisiko dieser Instrumente mit Schwellenmärkten verbunden ist. Der Teilfonds kann zusätzlich in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Instrumente investieren, die auf andere, frei konvertible Währungen lauten und von staatlichen Schuldnern oder Unternehmen jedes beliebigen Landes emittiert wurden. Der Teilfonds kann in Optionsanleihen investieren (bis zu einer Grenze von 25 Prozent). Bis zu 5 Prozent des Teilfonds dürfen auch in Aktien und aktiengebundenen Instrumenten gehalten werden.

Auf Platz vier findet sich Toby Hudson (MR 1,39) mit dem Schroder ISF Hong Kong Equity I Acc. Der Fonds ist seit dem 17.08.2007 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +29,39 Prozent.

Der Fonds setzt auf Kapitalzuwachs durch Anlagen am Aktienmarkt von Hongkong. Das Fondsmanagement ist der Ansicht, dass diese Region - maßgeblich getragen durch China und Indien - ein hohes wirtschaftliches Wachstumspotenzial aufweist. Die Unternehmen der Region sind insgesamt ebenfalls in einer soliden Verfassung. Investitionsausgaben werden mit Disziplin getätigt, und die Bilanzen sind gesund. Die umfangreiche, gründliche Ressourcen- und Marktanalyse verschafft eine Kenntnis der aussichtsreichsten Anlagemöglichkeiten. Dies dürfte den Anlegern auf lange Sicht hohe Renditen bescheren.

Den fünften Platz erreichte David Oliphant (MR 1,26) mit dem Threadneedle (Lux)-Emerging Market Corp Bond P. Der Fonds ist seit dem 03.04.2002 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen.

Der Fonds strebt einen Gesamtertrag sowohl aus höheren Zinseinkünften als auch aus Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert vorwiegend in auf US-Dollar lautende oder gegen den US-Dollar abgesicherte Schuldtitel mit oder ohne Investment-Grade-Rating und sonstige Schuldverschreibungen, die von Instituten und Unternehmen, deren Hauptgeschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die einen bedeutenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben, begeben oder garantiert sind. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios wird fünf Jahre nicht überschreiten.

Die folgenden sieben Fondsmanager konnten ebenfalls im März 2012 in der Schweiz erstmals das AAA-Rating aufsteigen:

Joerg Lorenz (MR 1,23) ZKB Aktien Schweiz Small&Mid C aktiv SPI Extra V
Roel Jansen (MR 1,22) ING (L) Renta Fund Eurocredit I Cap EUR
Dale Nicholls (MR 1,20) Fidelity Funds - Pacific A-USD
David Stanley (MR 1,12) T Rowe Euro Corporate Bond I EUR
David Simner (MR 1,11) Fidelity Funds - Euro Bond A-EUR
Ian Kelson (MR 1,07) T Rowe Global Aggregate Bond A USD
William H Gross (MR 1,06) PIMCO GIS Euro Low Average Duration Inst EUR Acc

´Uppers´ im März 2012

Die Liste jener Fondsmanager, die im März 2012 in eine höhere Bewertungsklasse aufgestiegen sind, als sie das noch im Vormonat konnten, wird von den bereits weiter oben erwähnten Paul McNamara, Chow Yang Ang, Gregorio Saichin, Toby Hudson und David Oliphant angeführt. An Stelle sechs folgt Joerg Lorenz (MR 1,23) mit dem ZKB Aktien Schweiz Small&Mid C aktiv SPI Extra V aus dem Hause Zuercher Kantonalbank Asset Management. Der Fonds ist seit dem 03.01.2007 auf dem Markt und aktuell in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +26,96 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +3,93 Prozent p.a.

Der Fonds bietet die Möglichkeit an der Entwicklung von Schweizer Unternehmen kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung zu partizipieren. Es wird in Unternehmen des Swiss Performance Index Extra investiert. Mit Hilfe eines fundamentalen Bewertungsmodells und der systematischen Auswertung der Analystenschätzungen werden Aktien selektiert. Der Fonds strebt eine Mehrperformance von rund 1,5 Prozent p.a. über einen rollenden Dreijahreshorizont an.

Platz sieben erreichte Roel Jansen (MR 1,22), der sich für den ING (L) Renta Fund Eurocredit I Cap EUR verantwortlich zeichnet. Der Fonds ist seit dem 01.03.1999 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +11,92 Prozent und eine 5-Jahres Performance von +2,35 Prozent p.a.

Die Zielsetzung des Teilfonds ist es, die Renditeerwartungen eines lediglich aus Staatsanleihen bestehenden Portfolios zu übertreffen. Der Teilfonds investiert in eine breit geführte Palette festverzinslicher Wertpapiere und Anlageinstrumente herausgegeben von Finanzinstituten und Großunternehmen in EURO oder einer anderen Währung der OECD Staaten. Der implizite Durchschnitt des Kredit-Ratings des Portfolios ist A. Referenzindex ist der Lehman Brothers Euro-Aggregate Corporate Index.

Platz acht erreichte Dale Nicholls (MR 1,20) mit dem Fidelity Funds - Pacific A-USD. Der Fonds ist seit dem 10.01.1994 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +30,84 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +0,03 Prozent p.a.

Der Fonds investiert v.a. in Ländern, die an der pazifischen Küste liegen, hauptsächlich in Japan und Südostasien. Die Ländergewichtung entspricht in etwa dem Vergleichsindex; je nach Attraktivität der Werte kann der Fondsmanager jedoch Umgewichtungen vornehmen. Schwerpunkt sind Aktien großer Unternehmen, um ausreichende Liquidität sicherzustellen.

An Stelle neun und zehn findet sich das Fondsmanager Team Paul Causer und Paul Read (MR 1,19) mit dem Invesco Euro Corporate Bond C Acc. Der Fonds ist seit dem 31.03.2006 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +13,32 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +6,72 Prozent p.a.

Ziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig eine attraktive Gesamtrendite in Euro zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Euro-Unternehmensanleihen.

Weitere sechs Fondsmanager konnten als ´Uppers´ im März 2012 das AAA-Rating erreichen. Diese sind der Reihe nach:

Albert Abehsera (MR 1,13) UBAM IFDC Japan Equity JPY I C
David Stanley (MR 1,12) T Rowe Euro Corporate Bond I EUR
David Simner (MR 1,11) Fidelity Funds - Euro Bond A-EUR
Will Landers (MR 1,09) BSF Latin American Opportunities Fund A2 USD
Ian Kelson (MR 1,07) T Rowe Global Aggregate Bond A USD
William H Gross (MR 1,06) PIMCO GIS Euro Low Average Duration Inst EUR Acc

Weitere 29 Fondsmanager konnten als ´Uppers´ im März 2012 das AA-Rating erreichen. Weitere 52 Fondsmanager erreichten als ´Uppers´ in der Schweiz in diesem Monat das A-Rating.

Wie Citywire seine Ratings berechnet

Die Citywire Ratings basieren auf der risikoadjustierten Wertentwicklung (Manager Ratio) der von den Fondsmanagern in den letzten drei Jahren betreuten Fonds. Bereinigt wird das Ergebnis um die Auswirkungen von Fondsmanagern, die mehrere Fonds betreuen oder in ihrer beruflichen Laufbahn eine Pause eingelegt haben. Fondsmanager müssen eine Manager Ratio von mindestens 0,25 (Outperformance gegenüber der Benchmark von 0,25 Prozent pro 1 Prozent Tracking Error) erreichen, um ein Rating von A zu erhalten. Bei den Citywire Ratings spielen subjektive Aspekte keine Rolle.

Die besten Fondsmanager

Der beste Fondsmanager anhand der Manager Ratio in der Schweiz im März 2012 ist Tom Musmanno (MR 2,35) mit dem BGF Fixed Income Gbl Opportunities A2 USD. Der Fonds ist seit dem 31.01.2007 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +8,63 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +2,76 Prozent p.a.

Der Fonds zielt auf eine absolute Rendite in Euro ab. Der Fonds investiert mindestens 70 Prozent seines gesamten Nettofondsvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf verschiedenste Währungen lauten. Sie werden weltweit von Regierungen, Vertretungen und Unternehmen ausgegeben. Das volle Spektrum der vorhandenen Wertpapiere einschließlich der Wertpapiere niedriger Bonität können gehalten werden. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Auf dem zweiten Platz der besten Fondsmanager landete Roberto Cominotto (MR 2,29) mit dem Julius Baer EF Energy Transition-EUR C aus dem Hause Swiss & Global Asset Management. Der Fonds ist seit dem 31.10.2008 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +17,26 Prozent p.a.

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs. Hierzu investiert er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien, andere Eigenkapitaltitel und Bezugsrechte von Unternehmen, die in herkömmlichen oder alternativen Bereichen der Energieindustrie tätig sind, oder in Unternehmen, deren Hauptaktivität in Beteiligungen an solchen Unternehmen oder der Finanzierung solcher Unternehmen besteht und die ihren eingetragenen Firmensitz oder den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit in anerkannten Ländern haben.

Platz drei der besten Fondsmanager erreichte Paul McNamara (MR 2,13) mit dem Julius Baer BF Local Emerging-USD C. Der Fonds ist seit dem 28.04.2000 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +17,55 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +9,81 Prozent p.a.

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer langfristig überdurchschnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, die entweder von Emittenden aus sogenannten Emerging Market-Ländern begeben werden oder in den Währungen der Emerging Markets denominiert sind.

Liste der AAA-Gereihten im März 2012

Alle Performance Daten per 29.02.2012:

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

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