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Mit 813 Mrd. Euro entfällt der Großteil auf Wertpapier-Spezialfonds. Der Rest verteilt sich auf Vermögen außerhalb von Investmentfonds und Immobilien-Spezialfonds.
Wertpapier-Spezialfonds sammelten im Jahr 2011 unter dem Strich 42 Mrd. Euro ein. Im Schnitt der vergangenen zehn Jahre waren es jährlich 35 Mrd. Euro. Die Studie zeigt
• den anhaltenden Trend zu segmentierten Fonds,
• das weiter wachsende Engagement der Versicherungen,
• die sinkende Aktienquote im Zuge volatiler Märkte,
• die geringe Rolle öffentlicher Anleihen aus Südeuropa und
• die vielfältigen Geschäftsmodelle bei Spezialfonds.
Spezialfonds sind für institutionelle Anleger vor allem im Bereich der Altersvorsorge, aber auch im Bereich der Kreditwirtschaft ein unverzichtbares Instrument zur Diversifizierung und Optimierung der eigenen Kapitalanlage. „Stabile regulatorische Rahmenbedingungen vorausgesetzt, werden Spezialfonds weiterhin eine sehr bedeutende Rolle für die Anlage von Sozialkapital und den Finanzplatz Deutschland spielen“, sagt Thomas Richter, BVIHauptgeschäftsführer.
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09.07.2025 11:00
-30 Min.
Philipp Prömm, Vorstand, Head of Sales & Heiko Böhmer, Kapitalmarktstr...
Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung
eines Investmentfonds oder Wertpapiers zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds oder
Wertpapieren können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das
investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment
beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011
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