Nordea mit neuer Star Fondspalette

Die Grundüberzeugung als Ausgangspunkt

Die wichtigste Überlegung im Zusammenhang mit der Auflegung des Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund  (ISIN: LU0602539602) ist die folgende Grundüberzeugung des Fondsmanagement Teams: "Zur nächsten Generation marktführender Unternehmen aus den Schwellenländern werden jene Firmen zählen, die sich den Herausforderungen der neuen Mega-Trends auf nachhaltige Art und Weise stellen und davon profitieren - also die Gewinner von morgen."

Jorry Rask Noddekaer, Fondsmanager des Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund, erklärt die Investmentphilosophie des Fonds mit dem Wachstum in Schwellenländern einerseits und der steigenden Bedeutung der ESG-Faktoren andererseits (E-Environmental, S-Social, G-Governance). Noddekaer: "Die Vorreiter bei der Berücksichtigung von ESG-Faktoren werden ihre Wachstumschancen steigern. ESG-Kriterien werden für das Image von Marken immer wichtiger und die Nicht-Einhaltung von ESG-Standards wird die Möglichkeiten von Unternehmen, in die Industriestaaten zu exportieren, einschränken. Der Faktor Nachhaltigkeit wird im Mittelpunkt stehen."

Investmentprozess des Fonds

Der Investmentprozess des Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund kombiniert die ESG-Faktoren auf Unternehmensebene mit den klassischen fundamentalen Bewertungsfaktoren. Insgesamt ergeben sich somit sechs Faktoren, die alle positiv sein müssen, damit das Unternehmen in das Fondsportfolio aufgenommen wird: Bewertung, Unternehmensführung, entscheidende Erfolgsfaktoren auf Unternehmensebene, soziales Verantwortungsbewusstsein, Thema und Strategie sowie die Umwelt. Die Darstellung dieser sechs Faktoren in zwei übereinanderliegenden Dreiecken ergibt eine sternförmige Graphik, aus der auch die Fondsbezeichnung "Star" abgeleitet wird.

Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund

Der Fonds hält jeweils zwischen 40 und 60 Aktienpositionen (aktuell 52). Das aktuelle Fondsvolumen liegt bei EUR 153 Mio. Bei der Auswahl der Unternehmen wird sehr stark auf hohe Qualität und Wachstum geachtet. Es erfolgt keine Währungsabsicherung. Es gibt auch keine Benchmark, obwohl der MSCI EM Index als Referenzindex verwendet. Aktuell ist der Fonds zu 65 Prozent in Asien, 18 Prozent in Lateinamerika und 17 Prozent in der CE-EMEA Region investiert.

Noddekaer: "Seit Auflegung des Fonds am 15. April 2011 konnten wir eine sehr gute risikoadjustierte Performance erzielen. Wir arbeiten mit einem ex-ante Tracking-Error von 5 Prozent. Der effektive Tracking Error lag jedoch nur bei 3 Prozent, was die Qualität unseres Risikomanagement unterstreicht."

Nordea setzt auf Responsible Investments

Nordea verfolgt bereits seit 2007 Responsible Investment (RI) Strategien. Sasja Beslik, Leiter RI & Governance: "Unser Ziel ist klar: Auf verantwortungsbewußte Art und Weise Erträge generieren." Sasja Beslik wurde kürzlich vom Weltwirtschaftsforum als "Young Global Leader 2011" ausgezeichnet und leitet bei Nordea ein sechsköpfiges Team im Bereich RI. Die neue "Star" Fondspalette von Nordea beruht auf einem verantwortungsbewußten Investmentansatz.