Mischfonds FIVV-Universal-Fonds: Konservativ und erfolgreich

Value oder Growth, mit diesen Kategorien kann sich Andreas Grünewald, Fondsberater des offensiv ausgerichteten Mischfonds FIVV-Universal, nicht anfreunden. "Für mich gibt es nur gute oder schlechte Aktien" sagt Grünewald. Funds |

Der Fonds setzt auf Aktien mit hoher Dividendenrendite

Für den Münchner Fondsberater kommen nur Unternehmen in Frage, "die über eine hohe Dividendenrendite, ein niedriges KGV und ein solides Wachstum verfügen". Auch beim Rentenanteil, der in der Regel bei 30 Prozent liegt, setzt Grünewald auf die sichere Karte. "Ich investiere nur in Anleihen mit Investment-Grade-Rating."

Grünewald mag deutsche Nebenwerte

Bei den Einzeltiteln favorisiert Grünewald derzeit vor allem deutsche Werte der zweiten Reihe. "Gerade hier findet man Namen wie Fresenius oder Fuchs Petrolub, die sehr konjunkturresistent sind."

Favorit Stada

Sein absoluter Favorit ist aber Stada. Obwohl sich der Generikahersteller auf einem Allzeithoch befinde. "Das Unternehmen profitiert davon, dass vermehrt Patente auslaufen und im Gesundheitswesen zunehmend auf preisgünstige Generikaprodukte zurückgegriffen wird", so Grünewald.

Gewinne mit Goldminenaktien

Durch seinen konservativen Anlagestil und das rechtzeitige Setzen auf Goldminenaktien sowie die Untergewichtung von US-Aktien kann sich die Entwicklung des FIVV-Universal-Fonds durchaus sehen lassen.

Fonds besser als die Benchmark

Während die Benchmark des Fonds (70 Prozent MSCI World und 30 Prozent JPM Global Bond Index) in den vergangenen zwei Jahren 42 Prozent einbüßte, verlor der Fonds mit etwa 30 Prozent vergleichsweise wenig.


Fonds im Überblick:

Fonds: FIVV-Universal-Fonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds Aktien

Fondsgesellschaft: Universal
Fondsberater: Andreas Grünewald

WKN: 979 086
ISIN: DE 000 9790 865

Wertentwicklung seit:
· Anfang 2001: -29,6 %
· Anfang 2002: -22,2 %

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