e-fundresearch.com Mischfonds-Analyse: Fokus auf Top-10 der beliebtesten Produkte
Für die vorliegende Analyse konzentrierte sich e-fundresearch.com auf die Top-10 der in der e-fundresearch.com Fondsdatenbank meistgesuchten Mischfonds-Strategien. Per 28.10.2015 bestand die Top-10 aus folgenden Strategien (alphabetisch gereiht):Für weitere Details bitte auf den jeweiligen Fondsnamen klicken.
Turbulentes Marktumfeld ging auch an Mischfonds nicht spurlos vorüber
Das bisherige Marktumfeld 2015 hat einmal mehr gezeigt, dass auch Mischfonds-Strategien (inklusive jener mit Absolute Return Fokus) über erhebliches Verlustpotenzial verfügen können und ihre Wertentwicklung nicht immer einer Einbahnstraße gleichen muss: Eine Auswertung der Lipper for Investment Management Datenbank offenbart, dass sich die Maximum Drawdown Werte (Maximum Drawdown ist der absolut größte Wertrückgang in Prozent in einer angegebenen Zeitperiode) der Top-10 Mischfonds-Flaggschiffe im bisherigen Jahresverlauf in einem Bereich von -18,71% (Templeton Global Total Return A (acc) EUR) bis -4,74% (Nordea 1 - Stable Return BP EUR) bewegten.
Mischfonds-Flaggschiffe: Performance seit Jahresbeginn
Ein Blick in die unten angeführte Chart-Galerie „Mischfonds-Flaggschiffe: Performance seit Jahresbeginn“ stellt die oben angesprochenen Maximum Drawdowns grafisch dar, zeigt aber auch, dass sich viele der Top-10 Flaggschiffe innerhalb der letzten Wochen wieder deutlich erholen konnten und einen Großteil der Verluste wieder gut machen konnten:
Mit einer Performance seit Jahresbeginn von +8,6% liegt der Flossbach von Storch - Multiple Opportunities R aktuell an der Spitze der Top-10 (gefolgt vom Kapital Plus – A – EUR mit +6,48% und dem Templeton Global Total Return A (acc) EUR mit +5,87%). Das Schlusslicht bildet per 28.10.2015 der ETHNA-AKIV A, der als einziger der Top-10 Fonds noch über eine geringfügig negative Year-to-Date-Performance von -0,54% verfügt.
Mischfonds-Flaggschiffe: 3-Jahresperformance
Dass Mischfonds-Flaggschiffe auch in der weiteren Vergangenheit regelmäßig signifikanteren Drawdowns (beispielsweise bedingt durch Ben Bernankes Tapering-Ankündigungen im Mai 2013) ausgesetzt waren, zeigt ein Blick auf die 3-Jahresperformance der Top-10 Mischfonds. Den größten absoluten Ertrag konnte mit + 35,92% auf 3-Jahressicht (per 28.10.2015) erneut Flossbach von Storch (Flossbach von Storch - Multiple Opportunities R) verzeichnen:
Risk/Return: Nordea 1 – Stable Return mit bester Sharpe Ratio auf 3-Jahressicht
Eine Analyse der Risiko-adjustierten Performance der Top-10 Mischfonds-Strategien zeigt, dass der LU0227384020/nordea-1---stable-return-bp-eur" target="_blank">Nordea 1 - Stable Return BP EUR und der DE0008476250/kapital-plus---a---eur" target="_blank">Kapital Plus - A - EUR Risiko und Rendite mit Sharpe Ratios von 1,57 beziehungsweise 1,43 auf 3-Jahressicht und 1,41 beziehungsweise 1,26 auf 5-Jahressicht bis dato am besten in Einklang bringen konnten:
Mischfonds-Flaggschiffe: Performance seit Auflage
Abschließende Chart-Galerie zeigt die Performanceentwicklung der Top-10 Mischfonds-Flaggschiffe seit deren Auflage. Der längste Track-Record ist laut Lipper Datenbank für den FR0010135103/carmignac-patrimoine-a-eur-acc" target="_blank">Carmignac Patrimoine A EUR acc verfügbar – seit Auflage am 07.11.1989 konnte die von Edouard Carmignac ins Leben gerufene Strategie einen Wertzuwachs von +713,01% verzeichnen (per 28.10.2015).
Hinweis: Umfangreiche Performance-Daten zu Mischfonds, die nicht innerhalb der Top-10 Analyse abgedeckt wurden, finden Sie in der e-fundresearch.com Fondsdatenbank.
