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Carmignac, Flossbach & Co.: Mischfonds-Flaggschiffe im Performance Check

Mit maximalen Drawdowns von bis zu -18,7 Prozent sind die Marktturbulenzen der letzten Monate auch an den Mischfonds-Verkaufsschlagern nicht spurlos vorübergegangen, wie eine aktuelle e-fundresearch.com Analyse der Top-10 der beliebtesten Strategien zeigt. Funds | 02.11.2015 17:00 Uhr
©  Kenishirotie - Fotolia
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e-fundresearch.com Mischfonds-Analyse: Fokus auf Top-10 der beliebtesten Produkte

Für die vorliegende Analyse konzentrierte sich e-fundresearch.com auf die Top-10 der in der e-fundresearch.com Fondsdatenbank meistgesuchten Mischfonds-Strategien. Per 28.10.2015 bestand die Top-10 aus folgenden Strategien (alphabetisch gereiht):

Für weitere Details bitte auf den jeweiligen Fondsnamen klicken.

Turbulentes Marktumfeld ging auch an Mischfonds nicht spurlos vorüber

Das bisherige Marktumfeld 2015 hat einmal mehr gezeigt, dass auch Mischfonds-Strategien (inklusive jener mit Absolute Return Fokus) über erhebliches Verlustpotenzial verfügen können und ihre Wertentwicklung nicht immer einer Einbahnstraße gleichen muss: Eine Auswertung der Lipper for Investment Management Datenbank offenbart, dass sich die Maximum Drawdown Werte (Maximum Drawdown ist der absolut größte Wertrückgang in Prozent in einer angegebenen Zeitperiode) der Top-10 Mischfonds-Flaggschiffe im bisherigen Jahresverlauf in einem Bereich von -18,71% (Templeton Global Total Return A (acc) EUR) bis -4,74% (Nordea 1 - Stable Return BP EUR) bewegten.

Zum Vergrößern bitte auf den Chart klicken!
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Mischfonds-Flaggschiffe: Performance seit Jahresbeginn

Ein Blick in die unten angeführte Chart-Galerie „Mischfonds-Flaggschiffe: Performance seit Jahresbeginn“ stellt die oben angesprochenen Maximum Drawdowns grafisch dar, zeigt aber auch, dass sich viele der Top-10 Flaggschiffe innerhalb der letzten Wochen wieder deutlich erholen konnten und einen Großteil der Verluste wieder gut machen konnten:

Mit einer Performance seit Jahresbeginn von +8,6% liegt der Flossbach von Storch - Multiple Opportunities R aktuell an der Spitze der Top-10 (gefolgt vom Kapital Plus – A – EUR mit +6,48% und dem Templeton Global Total Return A (acc) EUR mit +5,87%). Das Schlusslicht bildet per 28.10.2015 der ETHNA-AKIV A, der als einziger der Top-10 Fonds noch über eine geringfügig negative Year-to-Date-Performance von -0,54% verfügt.

Mischfonds-Flaggschiffe: 3-Jahresperformance

Dass Mischfonds-Flaggschiffe auch in der weiteren Vergangenheit regelmäßig signifikanteren Drawdowns (beispielsweise bedingt durch Ben Bernankes Tapering-Ankündigungen im Mai 2013) ausgesetzt waren, zeigt ein Blick auf die 3-Jahresperformance der Top-10 Mischfonds. Den größten absoluten Ertrag konnte mit + 35,92% auf 3-Jahressicht (per 28.10.2015) erneut Flossbach von Storch (Flossbach von Storch - Multiple Opportunities R) verzeichnen:

Risk/Return: Nordea 1 – Stable Return mit bester Sharpe Ratio auf 3-Jahressicht

Eine Analyse der Risiko-adjustierten Performance der Top-10 Mischfonds-Strategien zeigt, dass der LU0227384020/nordea-1---stable-return-bp-eur" target="_blank">Nordea 1 - Stable Return BP EUR und der DE0008476250/kapital-plus---a---eur" target="_blank">Kapital Plus - A - EUR Risiko und Rendite mit Sharpe Ratios von 1,57 beziehungsweise 1,43 auf 3-Jahressicht und 1,41 beziehungsweise 1,26 auf 5-Jahressicht bis dato am besten in Einklang bringen konnten:

Mischfonds-Flaggschiffe: Performance seit Auflage

Abschließende Chart-Galerie zeigt die Performanceentwicklung der Top-10 Mischfonds-Flaggschiffe seit deren Auflage. Der längste Track-Record ist laut Lipper Datenbank für den FR0010135103/carmignac-patrimoine-a-eur-acc" target="_blank">Carmignac Patrimoine A EUR acc verfügbar – seit Auflage am 07.11.1989 konnte die von Edouard Carmignac ins Leben gerufene Strategie einen Wertzuwachs von +713,01% verzeichnen (per 28.10.2015).

Hinweis: Umfangreiche Performance-Daten zu Mischfonds, die nicht innerhalb der Top-10 Analyse abgedeckt wurden, finden Sie in der e-fundresearch.com Fondsdatenbank.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

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