e-fundresearch.com Mischfonds-Analyse: Fokus auf Top-10 der beliebtesten Produkte
Für die vorliegende Analyse konzentrierte sich e-fundresearch.com auf die Top-10 der in der e-fundresearch.com Fondsdatenbank meistgesuchten Mischfonds-Strategien. Per 31.03.2016 bestand die Top-10 aus folgenden Strategien (alphabetisch gereiht):
Fondsstrategie |
ISIN |
| BGF Global Allocation A2 EUR | LU0171283459 |
| Carmignac Patrimoine A EUR acc | FR0010135103 |
| C-QUADRAT ARTS Total Ret Balanced EUR T | |
|
LU0080749848 |
|
|
LU0323578657 |
|
Für weitere Details bitte auf den jeweiligen Fondsnamen klicken.
Volatiler Marktauftakt 2016: Maximum Drawdowns von bis zu -11,28%
Dass auch Mischfonds-Strategien (inklusiver jener mit klarem Absolute Return Fokus) über ein erhebliches Verlustpotenzial verfügen können, zeigt ein Blick auf die im ersten Quartal 2016 beobachteten Maximum Drawdowns (Maximum Drawdown ist der absolut größte Wertrückgang in Prozent in einer angegebenen Zeitperiode). Laut Daten von e-fundresearch.com und der Fondsdatenbank „Lipper for Investment Management“ (Thomson Reuters) bewegt sich jene Kennzahl für die Top-10 Mischfonds-Flaggschiffe im ersten Quartal 2016 in einem Bereich von -11,28% (BGF Global Allocation A2 EUR) bis -1,06% (Nordea 1 - Stable Return BP EUR).
Performance im ersten Quartal 2016: Nur 2 von 10 Strategien positiv
Zwar konnten sich die Top-10 Flaggschiff-Strategien nach dem Höhepunkt der Marktturbulenzen von Mitte Februar an wieder ein wenig erholen, positives Terrain haben bislang aber nur die wenigstens Manager erreichen können: Lediglich 2 der 10 Mischfonds-Flaggschiffe haben im Zeitraum 31.12.2015-31.03.2016 (Q1-2016) einen positiven Ertrag verzeichnen können – die beobachteten Erträge bewegten sich in einem Spektrum von -5,26% (Platz 10) bis 4,66% (Platz 1). Weitere Details sowie eine grafische Darstellung der Year-to-Date Performance der Top-10 Flaggschiffe hat Ihnen e-fundresearch.com in folgender Chartgalerie zusammengefasst:
Auch abseits der von e-fundresearch.com abgedeckten Top-10 Flaggschiffe haben Mischfonds-Strategien im bisherigen Jahresverlauf für wenig Furore sorgen können: Laut Lipper-Datenbank befinden sich sämtliche globale EUR-Mischfonds-Indizes in der Verlustzone – wenig überraschend mussten aggressive Mischfonds (Lipper Global Mixed Asset EUR Agg – Global) aufgrund ihrer vergleichsweise hohen Aktienquote mit durchschnittlich -3,92% im ersten Quartal 2016 den höchsten Verlust verzeichnen:
Auf 1-Jahressicht: 9 von 10 Strategien negativ
Ein noch ernüchternderes Bild ergibt sich bei der Betrachtung der 1-Jahresperformance der Top-10 Flaggschiffe: Mit Ausnahme des Nordea 1 - Stable Return haben sämtliche Strategien im Zeitraum von 31.03.2015-31.03.2016 einen Verlust verzeichnen müssen – die negativen Spitzenreiter stellen in diesem Betrachtungszeitraum BGF Global Allocation A2 EUR, Carmignac Patrimoine A EUR acc und C-QUADRAT ARTS Total Ret Balanced EUR dar, die in diesem Zeitraum gar zweistellige Verluste (von -10,40% bis -12,55%) hinnehmen mussten. Weitere Details zur 1-Jahresperformance der Top-10 Strategien finden interessierte Leser in nachfolgender Chartgalerie:
Abschließende Charts demonstrieren die Performance-Entwicklung der Top-10 Mischfonds-Flaggschiffe über die letzten 3- und 5-Jahre:
Chart: Top-10 Mischfonds-Flaggschiffe – 3-Jahresperformance
Hinweis: Umfangreiche Performance-Daten zu Mischfonds, die nicht innerhalb der Top-10 Analyse abgedeckt wurden, finden Sie in der e-fundresearch.com Fondsdatenbank.
