Asset Allocation Rennen 09/2018: Die derzeit stärksten Fondskategorien

Welche Fondskategorien zeigten im vergangenen Kalendermonat September die stärkste Performance-Entwicklung? Welche Kategorien liegen auf Sicht seit Jahresbeginn an der Spitze? Wie konnten sich die wichtigsten Mainstream-Kategorien bislang behaupten? Antworten im e-fundresearch.com Asset Allocation Rennen 09/2018: Funds | 04.10.2018 13:08 Uhr
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Archiv-Beitrag: Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Durchschnittliche Performance-Entwicklung lag im September bei +0,11 Prozent

Die wichtigsten Entwicklungen im September kurz zusammengefasst: Im Durchschnitt über alle 308 von e-fundresearch.com in der Morningstar Direct Datenbank untersuchten Fondskategorien konnte im letzten Kalendermonat September aus Sicht eines EUR-Investors eine Performance-Entwicklung von 0,11 Prozent gemessen werden. 51,3 Prozent der Kategorien beendeten den September mit einer positiven Wertentwicklung - die Bandbreite der beobachteten Erträge bewegte sich dabei in einem Spektrum von -10,3 Prozent (schwächste Kategorie - India Equity) bis 15,83 Prozent (stärkste Kategorie - Turkey Equity).

Folgende Tabelle präsentiert jene Top- und Flop-10-Fondskategorien, die im September die stärkste beziehungsweise schwächste Wertentwicklung verzeichneten:

Top-10 Fondskategorien: September 2018  
Fondskategorie September-P in %
 Turkey Equity 15,83%
 Russia Equity 6,65%
 Brazil Equity 6,25%
 Norway Equity 5,84%
 Emerging Europe Equity 4,65%
 Latin America Equity 4,24%
 ZAR/NAD Bond - Short Term 4,22%
 Italy Equity 4,13%
 ZAR/NAD Flexible Bond 4,12%
 ZAR/NAD Diversified Bond 4,1%
Flop-10 Fondskategorien: September 2018  
Fondskategorie September-P in %
 India Equity -10,3%
 Taiwan Small/Mid-Cap Equity -7,49%
 Africa Equity -3,71%
 Property - Indirect North America -3,56%
 Denmark Equity -3,49%
 Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity -3,34%
 Germany Small/Mid-Cap Equity -3,3%
 Switzerland Small/Mid-Cap Equity -3%
 Property - Indirect Switzerland -2,99%
 France Small/Mid-Cap Equity -2,78%

 

Nur 44,81 Prozent der Fondskategorien seit Jahresbeginn positiv

Auf Sicht seit Jahresbeginn (Year-to-Date) zeichnet sich per Ende September folgendes Bild:  Mit einem Anteil positiver Fondskategorien von lediglich 44,81 Prozent muss für die Mehrheit der untersuchten Fondskategorien eine negative Year-to-Date Entwicklung (in EUR) festgestellt werden. Das Spektrum der beobachteten Year-to-Date Performances bewegt sich zum aktuellen Stichtag im Bereich von -40,57 Prozent (schwächste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Turkey Equity) bis 22,96 Prozent (stärkste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Commodities - Energy) - der über alle Fondskategorien gemessene (arithmetische) YtD-Performance-Durchschnitt liegt aktuell bei -0,42 Prozent, die Median-Ertragsentwicklung liegt bei -0,33 Prozent.

Nachfolgend eingefügte Tabellen präsentieren die aktuellen Top- und Flop-10-Fondskategorien seit Jahresbeginn:

Top-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn  
Fondskategorie YtD-P in %
 Commodities - Energy 22,96%
 Norway Equity 18,29%
 US Large-Cap Growth Equity 17,53%
 US Small-Cap Equity 15,45%
 Sector Equity Healthcare 13,92%
 Sector Equity Biotechnology 13,38%
 US Mid-Cap Equity 11,47%
 US Flex-Cap Equity 11,34%
 US Large-Cap Blend Equity 11,28%
 Sector Equity Technology 11,15%
Flop-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn  
Fondskategorie YtD-P in %
 Turkey Equity -40,57%
 Property - Indirect South Africa & Namibia -25,95%
 Sector Equity Precious Metals -19,51%
 South Africa & Namibia Small-Cap Equity -18,54%
 Commodities - Grains -15,14%
 China Equity - A Shares -14,24%
 South Africa & Namibia Equity -13,51%
 India Equity -12,95%
 Brazil Equity -12,79%
 Indonesia Equity -11,72%

 

Performance-Update der wichtigsten Fondskategorien

Nachdem die oben dargestellten Top- und Flop-Tabellen auch zahlreiche 'exotischere' Fondskategorien enthalten, die in der Praxis maximal in Form von Satelliten-Allokationen berücksichtigt werden, haben wir Ihnen in den folgenden Tabellen die aktuellsten Performance-Entwicklungen (seit Jahresbeginn / sowie die Entwicklung im Kalendermonat September) der jeweils größten 1) Aktienfonds-, 2) Anleihefonds- sowie 3) Multi Asset Fondskategorien übersichtlich zusammengefasst:

1) Ausgewählte Aktienfondskategorien: EUR-Performance Update  
Fondskategorie YtD-P in % September-P in %
Global    
 Global Equity Income 2,94% 0,49%
 Global Flex-Cap Equity 2,75% -0,60%
 Global Large-Cap Blend Equity 4,94% 0,17%
 Global Large-Cap Growth Equity 8,13% -0,24%
 Global Large-Cap Value Equity 3,07% 0,46%
 Global Small-Cap Equity 5,13% -1,22%
USA    
 US Flex-Cap Equity 11,34% -0,36%
 US Large-Cap Blend Equity 11,28% 0,22%
 US Large-Cap Growth Equity 17,53% 0,35%
 US Large-Cap Value Equity 7,90% 0,13%
 US Mid-Cap Equity 11,47% -0,57%
 US Small-Cap Equity 15,45% -1,93%
Europa / Eurozone    
 Europe Equity Income -0,31% 1,02%
 Europe ex-UK Large-Cap Equity 0,80% -0,59%
 Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity -0,62% -1,76%
 Europe Flex-Cap Equity -0,10% -0,79%
 Europe Large-Cap Blend Equity 0,77% 0,39%
 Europe Large-Cap Growth Equity 3,87% -0,89%
 Europe Large-Cap Value Equity -1,06% 1,04%
 Europe Mid-Cap Equity 1,86% -1,24%
 Europe Small-Cap Equity -0,63% -1,45%
 Eurozone Large-Cap Equity 0,22% 0,61%
 Eurozone Mid-Cap Equity -1,34% -1,82%
Emerging Markets / Frontier Markets    
 Global Emerging Markets Equity -6,7% -0,56%
 Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity -9,77% -2,70%
 Emerging Europe Equity -6,05% 4,65%
 Emerging Europe ex-Russia Equity -7,19% 0,08%
 Global Frontier Markets Equity -9,33% -0,77%
 India Equity -12,95% -10,3%
 Latin America Equity -7,01% 4,24%
 Russia Equity 3,47% 6,65%
 China Equity -7,33% -0,59%
 China Equity - A Shares -14,24% 1,56%
 Brazil Equity -12,79% 6,25%
 BRIC Equity -3,09% 0,75%
DACH-Region    
 Austria Equity -0,88% 0,59%
 Germany Large-Cap Equity -5,10% -1,49%
 Germany Small/Mid-Cap Equity -3,09% -3,30%
 Switzerland Large-Cap Equity 3,14% -0,40%
 Switzerland Small/Mid-Cap Equity 3,43% -3,00%
Asien / Japan    
 ASEAN Equity -4,83% -0,51%
 Asia ex Japan Equity -5,89% -1,74%
 Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity -8,42% -3,34%
 Asia-Pacific ex-Japan Equity -3,76% -1,42%
 Asia-Pacific ex-Japan Equity Income -1,16% -0,32%
 Japan Flex-Cap Equity 1,52% 1,90%
 Japan Large-Cap Equity 3,07% 2,57%
 Japan Small/Mid-Cap Equity 2,80% 0,97%
     
2) Ausgewählte Anleihefondskategorien: EUR-Performance Update  
Fondskategorie YtD-P in % September-P in %
Global    
 Global Bond -0,14% -0,27%
 Global Bond - CHF Hedged 0,91% -1,22%
 Global Bond - EUR Biased -1,43% -0,08%
 Global Bond - EUR Hedged -2,47% -0,34%
 Global Flexible Bond -0,50% 0,25%
 Global Flexible Bond - CHF Hedged 0,51% -0,58%
 Global Flexible Bond - EUR Hedged -2,25% 0,18%
EUR / Europe    
 EUR Bond - Long Term 0,42% -1,09%
 EUR Diversified Bond -1,25% -0,03%
 EUR Diversified Bond - Short Term -0,96% 0,17%
 EUR Flexible Bond -1,39% 0,37%
 EUR Government Bond -0,8% -0,07%
 EUR Government Bond - Short Term -0,86% 0,05%
 Europe Bond -1,33% 0,02%
USD / USA    
 USD Diversified Bond 1,48% -0,27%
 USD Diversified Bond - Short Term 3,73% 0,15%
 USD Flexible Bond 2,16% 0,23%
 USD Government Bond 1,25% -0,85%
Emerging Markets    
 Global Emerging Markets Bond -1,85% 1,59%
 Global Emerging Markets Bond - EUR Biased -5,96% 1,34%
 Global Emerging Markets Bond - Local Currency -6,55% 1,91%
 Global Emerging Markets Corporate Bond -0,08% 1,11%
 Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased -4,51% 0,67%
 Emerging Europe Bond -5,52% 1,31%
 Asia Bond 0,15% 0,04%
 Asia Bond - Local Currency -2,06% -0,62%
 RMB Bond -0,31% -0,57%
 RMB Bond - Onshore 0,28% -0,4%
Corporates    
 USD Corporate Bond 1,20% -0,19%
 Global Corporate Bond 0,00% -0,15%
 Global Corporate Bond - CHF Hedged -0,18% -1,27%
 Global Corporate Bond - EUR Hedged -2,97% -0,43%
 EUR Corporate Bond -1,34% -0,28%
 EUR Corporate Bond - Short Term -0,64% 0,03%
High Yield    
 Asia High Yield Bond -0,74% 0,40%
 EUR High Yield Bond -0,55% 0,23%
 Global High Yield Bond 3,45% 0,67%
 Global High Yield Bond - CHF Hedged 2,06% -0,52%
 Global High Yield Bond - EUR Hedged -1,47% 0,34%
 USD High Yield Bond 4,88% 0,57%
     
3) Ausgewählte Multi-Asset Kategorien: EUR-Performance Update  
Fondskategorie YtD-P in % September-P in %
EUR    
 EUR Aggressive Allocation 0,01% 0,10%
 EUR Aggressive Allocation - Global 0,65% -0,12%
 EUR Cautious Allocation -1,11% 0,10%
 EUR Cautious Allocation - Global -1,34% -0,07%
 EUR Flexible Allocation -1,58% -0,22%
 EUR Flexible Allocation - Global -0,92% -0,16%
 EUR Moderate Allocation -0,88% 0,15%
 EUR Moderate Allocation - Global -0,36% -0,14%
CHF    
 CHF Cautious Allocation 1,33% -1,03%
 CHF Moderate Allocation 1,40% -0,94%
USD    
 USD Aggressive Allocation 4,10% 0,12%
 USD Cautious Allocation 2,58% 0,02%
 USD Flexible Allocation 2,59% 0,19%
 USD Moderate Allocation 3,51% 0,16%
Emerging Markets    
 Global Emerging Markets Allocation -6,4% -0,12%

Methodik des e-fundresearch.com Asset Allocation Rennens: Im Rahmen des e-fundresearch.com Asset Allocation Rennens werden im monatlichen Intervall die EUR-Erträge (Year-to-Date sowie letztes Kalendermonat) sämtlicher Morningstar-Fondskategorien gemessen. Datenquelle: e-fundresearch.com Data GmbH, Morningstar Direct.

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