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Regelmäßige Updates über die wichtigsten Markt- und Branchenentwicklungen mit starkem Fokus auf die Fondsbranche der DACH-Region.

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Asset Allocation Rennen 11/2018: Die stärksten Fondskategorien 2018

Lediglich knapp 28 Prozent der Fondskategorien können seit Jahresbeginn eine positive Wertentwicklung vorweisen | Welche Assetklassen zeigten im vergangenen Kalendermonat November die stärkste Performance-Entwicklung? Welche Kategorien liegen auf Sicht seit Jahresbeginn an der Spitze? Wie konnten sich die wichtigsten Mainstream-Kategorien bislang behaupten? Antworten im e-fundresearch.com Asset Allocation Rennen 11/2018: Funds | 04.12.2018 12:36 Uhr
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Durchschnittliche Performance-Entwicklung lag im November bei +0,49 Prozent

Die wichtigsten Entwicklungen im November kurz zusammengefasst: Im Durchschnitt über alle 286 von e-fundresearch.com in der Morningstar Direct Datenbank untersuchten Fondskategorien konnte im letzten Kalendermonat November aus Sicht eines EUR-Investors eine Performance-Entwicklung von 0,49 Prozent gemessen werden. 51,4 Prozent der Kategorien beendeten den November mit einer positiven Wertentwicklung - die Bandbreite der beobachteten Erträge bewegte sich dabei in einem Spektrum von -18,59 Prozent (schwächste Kategorie - Commodities - Energy) bis 10,56 Prozent (stärkste Kategorie - Indonesia Equity). Folgende Tabelle präsentiert jene Top- und Flop-10-Fondskategorien, die im November die stärkste beziehungsweise schwächste Wertentwicklung verzeichneten:
Top-10 Fondskategorien: November 2018  
Fondskategorie November-P in %
 Indonesia Equity 10,56%
 Turkey Equity 10,18%
 ZAR/NAD Diversified Bond 9,94%
 IDR Allocation 9,34%
 India Equity 9,28%
 IDR Bond 8,86%
 ZAR/NAD Bond - Ultra Short Term 7,42%
 ZAR/NAD Flexible Bond 7,29%
 ZAR/NAD Bond - Short Term 7,24%
 ZAR/NAD Money Market 6,66%
Flop-10 Fondskategorien: November 2018  
Fondskategorie November-P in %
 Commodities - Energy -18,59%
 Norway Equity -5,32%
 Switzerland Small/Mid-Cap Equity -4,08%
 Sector Equity Energy -3,58%
 France Small/Mid-Cap Equity -3,53%
 Commodities - Broad Basket -3,28%
 GBP Inflation-Linked Bond -3,15%
 Finland Equity -3,07%
 Sector Equity Natural Resources -3,00%
 Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity -2,80%
Zum Vergrößern bitte auf den Chart klicken.
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Nur 27,62 Prozent der Fondskategorien seit Jahresbeginn positiv

Auf Sicht seit Jahresbeginn (Year-to-Date) zeichnet sich per Ende November folgendes Bild:  Mit einem Anteil positiver Fondskategorien von lediglich 27,62 Prozent muss für die Mehrheit der untersuchten Fondskategorien eine negative Year-to-Date Entwicklung (in EUR) festgestellt werden. Das Spektrum der beobachteten Year-to-Date Performances bewegt sich zum aktuellen Stichtag im Bereich von -33,95 Prozent (schwächste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Turkey Equity) bis 11 Prozent (stärkste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Sector Equity Healthcare) - der über alle Fondskategorien gemessene (arithmetische) YtD-Performance-Durchschnitt liegt aktuell bei -2,87 Prozent, die Median-Ertragsentwicklung liegt bei -2,27 Prozent.

Nachfolgend eingefügte Tabellen präsentieren die aktuellen Top- und Flop-10-Fondskategorien seit Jahresbeginn:

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Top-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn  
Fondskategorie YtD-P in %
 Sector Equity Healthcare 11,00%
 US Large-Cap Growth Equity 10,83%
 USD Money Market - Short Term 7,51%
 USD Money Market 7,50%
 US Large-Cap Blend Equity 7,31%
 US Small-Cap Equity 7,01%
 USD Diversified Bond - Short Term 6,49%
 Property - Indirect North America 6,45%
 Sector Equity Utilities 6,05%
 US Flex-Cap Equity 5,89%
Flop-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn  
Fondskategorie YtD-P in %
 Turkey Equity -33,95%
 Property - Indirect South Africa & Namibia -25,28%
 China Equity - A Shares -20,31%
 Sector Equity Precious Metals -19,42%
 France Small/Mid-Cap Equity -18,66%
 South Africa & Namibia Small-Cap Equity -17,02%
 Poland Equity -16,53%
 South Africa & Namibia Equity -15,32%
 Eurozone Small-Cap Equity -15,15%
 Korea Equity -13,96%
Zum Vergrößern bitte auf den Chart klicken.
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Performance-Update der wichtigsten Fondskategorien

Nachdem die oben dargestellten Top- und Flop-Tabellen auch zahlreiche 'exotischere' Fondskategorien enthalten, die in der Praxis maximal in Form von Satelliten-Allokationen berücksichtigt werden, haben wir Ihnen in den folgenden Tabellen die aktuellsten Performance-Entwicklungen (seit Jahresbeginn / sowie die Entwicklung im Kalendermonat November) der jeweils größten 1) Aktienfonds-, 2) Anleihefonds- sowie 3) Multi Asset Fondskategorien übersichtlich zusammengefasst:

1) Ausgewählte Aktienfondskategorien: EUR-Performance Update
Fondskategorie YtD-P in % November-P in %
Global
 Global Equity Income -0,02% 1,11%
 Global Flex-Cap Equity -4,18% -0,12%
 Global Large-Cap Blend Equity -0,46% 0,75%
 Global Large-Cap Growth Equity 1,85% 1,41%
 Global Large-Cap Value Equity -1,70% 0,39%
 Global Small-Cap Equity -2,75% 0,16%
USA
 US Flex-Cap Equity 5,89% 1,53%
 US Large-Cap Blend Equity 7,31% 1,19%
 US Large-Cap Growth Equity 10,83% 1,12%
 US Large-Cap Value Equity 5,72% 1,65%
 US Mid-Cap Equity 5,49% 1,94%
 US Small-Cap Equity 7,01% 0,63%
Europa / Eurozone
 Europe Equity Income -6,27% -0,50%
 Europe ex-UK Large-Cap Equity -6,87% -0,92%
 Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity -11,25% -2,80%
 Europe Flex-Cap Equity -9,56% -1,63%
 Europe Large-Cap Blend Equity -7,22% -1,16%
 Europe Large-Cap Growth Equity -5,21% -1,49%
 Europe Large-Cap Value Equity -8,43% -0,96%
 Europe Mid-Cap Equity -9,46% -2,75%
 Europe Small-Cap Equity -12,62% -2,66%
 Eurozone Large-Cap Equity -8,24% -0,84%
 Eurozone Mid-Cap Equity -13,02% -2,65%
Emerging Markets / Frontier Markets
 Global Emerging Markets Equity -8,89% 3,93%
 Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity -11,53% 4,71%
 Emerging Europe Equity -7,05% 2,28%
 Emerging Europe ex-Russia Equity -8,14% 3,71%
 Global Frontier Markets Equity -10,53% 1,10%
 India Equity -8,25% 9,28%
 Latin America Equity -2,27% -0,77%
 Russia Equity 1,64% -0,54%
 China Equity -11,41% 4,86%
 China Equity - A Shares -20,31% 0,43%
 Brazil Equity 4,50% -0,67%
 BRIC Equity -1,63% 4,40%
DACH-Region
 Austria Equity -10,14% -0,76%
 Germany Large-Cap Equity -13,78% -1,40%
 Germany Small/Mid-Cap Equity -13,02% -1,97%
 Switzerland Large-Cap Equity -1,32% -0,79%
 Switzerland Small/Mid-Cap Equity -8,76% -4,08%
Asien / Japan
 ASEAN Equity -5,59% 3,11%
 Asia ex Japan Equity -9,45% 5,09%
 Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity -11,66% 5,35%
 Asia-Pacific ex-Japan Equity -6,91% 4,35%
 Asia-Pacific ex-Japan Equity Income -4,26% 3,21%
 Japan Flex-Cap Equity -5,97% 1,01%
 Japan Large-Cap Equity -3,39% 0,43%
 Japan Small/Mid-Cap Equity -3,92% 1,68%
2) Ausgewählte Anleihefondskategorien: EUR-Performance Update
Fondskategorie YtD-P in % November-P in %
Global
 Global Bond 0,90% 0,13%
 Global Bond - CHF Hedged 0,80% 0,67%
 Global Bond - EUR Biased -1,99% -0,37%
 Global Bond - EUR Hedged -3,11% -0,10%
 Global Flexible Bond -0,49% -0,59%
 Global Flexible Bond - CHF Hedged -0,88% -0,03%
 Global Flexible Bond - EUR Hedged -3,89% -0,8%
EUR / Europe
 EUR Bond - Long Term 1,15% 0,37%
 EUR Diversified Bond -1,84% -0,23%
 EUR Diversified Bond - Short Term -1,55% -0,27%
 EUR Flexible Bond -2,94% -0,76%
 EUR Government Bond -0,66% 0,34%
 EUR Government Bond - Short Term -0,78% 0,15%
 Europe Bond -1,78% -0,16%
USD / USA
 USD Diversified Bond 3,69% 0,29%
 USD Diversified Bond - Short Term 6,49% 0,07%
 USD Flexible Bond 3,34% -0,33%
 USD Government Bond 3,98% 0,69%
Emerging Markets
 Global Emerging Markets Bond -1,66% -0,30%
 Global Emerging Markets Bond - EUR Biased -8,44% -0,75%
 Global Emerging Markets Bond - Local Currency -3,51% 2,33%
 Global Emerging Markets Corporate Bond 0,90% -0,52%
 Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased -6,11% -0,82%
 Emerging Europe Bond -3,74% 1,10%
 Asia Bond 1,77% 0,41%
 Asia Bond - Local Currency 2,21% 3,36%
 RMB Bond 1,54% 0,73%
 RMB Bond - Onshore 2,98% 1,06%
Corporates
 USD Corporate Bond 2,46% -0,23%
 Global Corporate Bond 0,21% -0,48%
 Global Corporate Bond - CHF Hedged -1,54% 0,11%
 Global Corporate Bond - EUR Hedged -4,56% -0,68%
 EUR Corporate Bond -2,27% -0,69%
 EUR Corporate Bond - Short Term -1,37% -0,50%
High Yield
 Asia High Yield Bond -0,67% -0,03%
 EUR High Yield Bond -3,45% -1,88%
 Global High Yield Bond 3,45% -1,00%
 Global High Yield Bond - CHF Hedged -0,39% -0,60%
 Global High Yield Bond - EUR Hedged -4,20% -1,35%
 USD High Yield Bond 4,97% -0,78%
3) Ausgewählte Multi-Asset Kategorien: EUR-Performance Update
Fondskategorie YtD-P in % November-P in %
EUR
 EUR Aggressive Allocation -6,48% -0,61%
 EUR Aggressive Allocation - Global -4,37% 0,31%
 EUR Cautious Allocation -3,43% -0,38%
 EUR Cautious Allocation - Global -3,42% -0,21%
 EUR Flexible Allocation -6,63% -0,62%
 EUR Flexible Allocation - Global -5,23% -0,22%
 EUR Moderate Allocation -5,34% -0,53%
 EUR Moderate Allocation - Global -3,80% 0,03%
CHF
 CHF Cautious Allocation -0,19% 0,42%
 CHF Moderate Allocation -1,34% 0,37%
USD
 USD Aggressive Allocation 1,26% 1,04%
 USD Cautious Allocation 3,09% 0,16%
 USD Flexible Allocation 0,87% 0,37%
 USD Moderate Allocation 2,15% 0,53%
Emerging Markets
 Global Emerging Markets Allocation -7,72% 1,82%

Methodik des e-fundresearch.com Asset Allocation Rennens: Im Rahmen des e-fundresearch.com Asset Allocation Rennens werden im monatlichen Intervall die EUR-Erträge (Year-to-Date sowie letztes Kalendermonat) sämtlicher Morningstar-Fondskategorien gemessen, die über zumindest 5 aktive und zugeordnete Fondsstrategien verfügen. Datenquelle: e-fundresearch.com Data GmbH, Morningstar Direct.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com Data GmbH wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com Data GmbH lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

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