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Die besten Ökologie-Sektor Aktienfonds

Von Energieeffizienz bis hin zu Wasseraufbereitungsanlagen: Aktienstrategien, die sich auf Unternehmen mit positivem Beitrag zu Umwelt- und Klimawandel-Entwicklungen fokussieren, gewinnen nicht zuletzt aufgrund von „Fridays for Future“ & Co. zunehmend an Beliebtheit. e-fundresearch.com hat in der neuesten Ausgabe von „Die Besten“ einen genaueren Blick auf die in der DACH-Region zur Verfügung stehende Peer-Group geworfen und analysiert, wie sich Ökologie-Sektor Aktienfonds auf 3-Jahressicht im Vergleich zu einem simplen MSCI World Investment verhalten haben. Funds | 30.07.2019 12:17 Uhr
© Pexels
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Das untersuchte Universum: Sector Equity Ecology

Im Rahmen der vorliegenden Ausgabe von 'Die Besten' wurden vom e-fundresearch.com Team sämtliche aktiv-gemanagte Ökologie-Sektor-Fonds (Morningstar-Kategorie: Sector Equity Ecology) berücksichtigt, die zum aktuellen Stichtag (15.07.2019) in zumindest einem Land der DACH-Region zum Vertrieb zugelassen waren und zusätzlich über einen durchgängigen Live-Track-Record von zumindest drei Jahren (per 30.06.2019) verfügten. Darüber hinaus wurden ausschließlich Fondsstrategien analysiert, die per letzten Monatsende ein Mindestvolumen von 10 Millionen Euro sowie eine Fondswährung in USD oder EUR (jeweils nicht gehedged) vorweisen können. 

Im Falle von multiplen Fondstranchen hat das e-fundresearch.com Team jeweils auf die älteste (zugelassene) Tranche zugegriffen. Zum aktuellen Bewertungsstichtag ergab sich aufgrund dieser Kriterien ein aus 34 unterschiedlichen Strategien bestehendes Fondsanalyse-Universum. 

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Going beyond conventional active management Seeyond is the volatility management and structured product investment division of Natixis Asset Management. To meet the challenges of growing correlation and volatility, Seeyond implements a set of strategies that go beyond conventional active management. » Learn more

Mindesten 50% der Aktienquote muss laut Morningstar in "Ökologieunternehmen" investiert sein

Laut Morningstar-Definition werden all jene Aktienfondsstrategien der Fondskategorie „Sector Equity Ecology“ / „Ökologie-Sektor Aktien“ zugeordnet, die „hauptsächlich in Aktien von Unternehmen investieren, deren Produkte oder Dienstleistungen eine sauberere Umwelt aktiv fördern“. Der Großteil der Fonds investiert dabei in eine Reihe unterschiedlicher Subsektoren, darunter etwa Unternehmen aus den Bereichen alternative Energien, Umweltschutz, Wasseraufbereitung und Energieeffizienz. Gemäß Morningstar-Definition müssen mindestens 50% der Aktienallokation in Ökologieunternehmen investiert sein, die Gesamtaktienquote muss stets mindestens 75% des Fondsvolumens betragen.

34 Strategien mit mehr als 3-Jahren an Track-Record stehen derzeit zur Verfügung

Eine allgemein gültige Benchmark ist in dieser Nischenkategorie schwer zu finden: Laut e-fundresearch.com Analyse geben viele Fonds entweder gar keinen Referenzindex, Custom-Benchmarks oder unterschiedliche, noch wenig bekannte Nachhaltigkeits-Benchmarks (beispielsweise FTSE4Good Developed oder FTSE ET100) an. Die am häufigsten vorkommende Mainstream-Benchmark ist mit 7 Nennungen (20,6% des Fondsuniversums) der MSCI World, den e-fundresearch.com deshalb auch für die weiterfolgenden Vergleichszwecke herangezogen hat.

Die nachfolgend eingefügte Grafik präsentiert sämtliche 34 Fonds des untersuchten Universums hinsichtlich der jeweils über 3-Jahre (per 30.06.2019) erzielten Risiko-Ertrags-Profile (in EUR). Risiko wurde dabei in Form von annualisierter 3-Jahres-Volatilität, Ertrag in Form von annualisierter 3-Jahres-Performance (Total-Return-Basis) berücksichtigt.

Neben den Risiko/Ertrags-Koordinaten sämtlicher in dieser Analyse berücksichtigten Fondstranchen finden Sie außerdem auch das Risiko/Ertrags-Profil des Marktes bzw. der Benchmark in obiger Grafik hervorgehoben dargestellt („Fadenkreuz“). 

Zum aktuellen Stichtag ist es 6 der untersuchten Manager gelungen, die für diese Analyse gewählte Referenz-Benchmark (MSCI World NR USD) auf 3-Jahres-Sicht zu schlagen. Keinem der untersuchten Ökologie-Sektor-Manager gelang es, die Benchmark bei niedrigerem Risiko (=niedrigere Volatilität) zu übertreffen.  

Insgesamt 28 der analysierten Sector Equity Ecology Manager konnten den MSCI World NR USD auf 3-Jahressicht performancemäßig nicht schlagen. 4 dieser Fonds konnten die (im Vergleich zur Benchmark) niedrigere erwirtschaftete Performance immerhin auch durch eine geringere Volatilität (niedrigeres Risiko) rechtfertigen, wohingegen 24 Fonds (70,59 Prozent des gesamten untersuchten Universums) weder eine bessere Performance noch ein niedrigeres Risiko vorweisen können. Der guten Ordnung halber sei nochmals darauf hingewiesen, dass ein Vergleich mit dem sehr Mega-Cap und USA-lastigen MSCI World Index nur äußerst eingeschränkt möglich ist. 

Annualisierte 3-Jahres-Performance bei durchschnittlich +8,95 Prozent

Neben einem „guten Gewissen“ hat sich das Investment in Ökologie-Sektor Aktienfonds auf 3-Jahressicht übrigens auch monetär bezahlt gemacht: Der von e-fundresearch.com über alle 34 Strategien gemessene 3-Jahres-Performance-Durchschnitt (arithmetisch) liegt zum Stichtag bei 8,95 Prozent (p.a.) - die Median-Performance bei 9,12 Prozent (p.a.). Dass sich eine gründliche Fondsanalyse auch in dieser Assetklasse auszahlen kann, zeigt ein Blick auf das beobachtete Performance-Spektrum, das von 4,59 Prozent (p.a.) (schwächster Fonds) bis 16,78 Prozent (p.a.) (stärkster Fonds) reicht.

Die aktuellen Top-10 Fonds im Überblick

Gemessen an den - über einen 3-Jahres-Zeitraum - besten Risiko/Rendite-Profilen (Sharpe-Ratio) wird die Top-10-Liste der besten Ökologie-Sektor-Fonds derzeit von Strategien aus den Häusern Nordea (Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund (LU0348926287)), ÖkoWorld (ÖkoWorld Klima (LU0301152442)),  LBBW (LBBW Global Warming (DE000A0KEYM4)),  Schroders (Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity (LU0302447452)) und Invesco (INVESCO Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds (DE0008470477)) angeführt.

Weitere Detailinformationen und Kennzahlen zu den aktuellen Top-10-Fonds können Sie der unten eingefügten Tabelle entnehmen. Bitte beachten Sie die teilweise unterschiedlichen Vertriebszulassungen.


Fondsdetails




VertriebszulassungenPerformance (in EUR - annualisiert)
#Fondsname (Tranche)ISINVolumen (EURm)FondsgesellschaftFondsadvisorAuflagedatumDEATCH3J-Sharpe Ratio3J-Ertrag3J-VolatilitätYTD-Performance
1Nordea 1 - Global Climate & Envir BP EURLU03489262871446,30Nordea Investment Funds SANordea Investment Management AB13.03.2008XXX1,07614,28%12,68%23,21%
2ÖkoWorld Klima CLU030115244276,41ÖkoWorld Lux SAÖkoWorld Lux SA30.07.2007XXX1,06716,78%15,14%25,35%
3LBBW Global WarmingDE000A0KEYM489,31LBBW Asset Management Investment GmbHLBBW Asset Management Investment GmbH15.01.2007XX
1,01912,37%11,51%21,51%
4Schroder ISF Glb Clmt Chg Eq C Acc EURLU0302447452521,88Schroder Investment Management (Europe) S.A.Schroder Investment Management Ltd29.06.2007XXX0,92112,04%12,38%17,64%
5Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits FondsDE000847047727,20BNY Mellon Service Kapitalanlage GmbHInvesco Asset Management Deutschland GmbH18.10.1990XX
0,87510,84%11,67%13,88%
6One Sustainable Global Environment BLU059423177047,25FundPartner Solutions (Europe) S.A.Living Planet Fund Mgt Company S.A.15.03.2011

X0,86212,27%13,49%21,8%
7Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds TAT0000A15M7512,37Gutmann KAGGutmann KAG03.03.2014XX
0,8469,77%10,8%14,42%
8Impax Environmental Mkts Ire A EUR AccIE00B04R3521321,99Impax Asset Management LtdImpax Asset Management Ltd16.12.2004

X0,8259,95%8,00%21,14%
9EB-Öko-Aktienfonds RLU003707938090,62IPConcept (Luxemburg) SAEvangelische Bank eG13.05.1991X

0,8189,97%11,41%17,09%
10Parvest Climate Impact C CLU0406802339832,43BNP Paribas Asset Management LuxembourgImpax Asset Management Ltd30.05.2006XXX0,7709,52%2,80%21,32%
Quelle: e-fundresearch.com Data GmbH, Morningstar Direct. Datenabfrage am 29.07.2019. Alle Werte per Performancewerte per Stichtag 30.06.2019. Vertriebszulassungen sind unbedingt zu beachten. Alle Daten ohne Gewähr.







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