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Fondsbilanz 01/2020: Verhaltener Start ins neue Jahr

Nach einem Traumjahr 2019 mussten Fondsanleger ihre Ansprüche im Januar 2020 deutlich herunterschrauben: Lediglich knapp zwei Drittel der Fondskategorien konnten den ersten Kalendermonat des neuen Jahres mit einer positiven Performance beenden. In der e-fundresearch.com Fondsbilanz 01/2020 fassen wir zusammen, welche Kategorien bislang überzeugen konnten (und welche nicht). Funds | 04.02.2020 13:21 Uhr
Januar-Performance: Versorger-Aktien Top | Thailand-Aktien Flop / © Pexels / e-fundresearch.com Collage
Januar-Performance: Versorger-Aktien Top | Thailand-Aktien Flop / © Pexels / e-fundresearch.com Collage

Durchschnittliche Performance-Entwicklung lag im Januar bei +0,48 Prozent

Die wichtigsten Entwicklungen im Januar kurz zusammengefasst: Im Durchschnitt über alle 244 von e-fundresearch.com in der Morningstar Direct Datenbank untersuchten Fondskategorien konnte im letzten Kalendermonat Januar aus Sicht eines EUR-Investors eine Performance-Entwicklung von +0,48 Prozent gemessen werden (arithmetischer Durchschnitt). Bei Betrachtung des Medians konnte eine Durchschnitts-Performance von +0,65% ermittelt werden.

Knapp zwei Drittel der Fondskategorien waren im Januar 2020 positiv

65,6 Prozent der Kategorien beendeten den Januar mit einer positiven Wertentwicklung - die Bandbreite der beobachteten Erträge bewegte sich dabei in einem Spektrum von -7,24 Prozent (schwächste Kategorie - Thailand Equity) bis +7,78 Prozent (stärkste Kategorie - Sector Equity Utilities).

Wie sich die Performance-Entwicklungen und Bandbreiten im Januar 2020 hinsichtlich Assetklassen zusammensetzen, haben wir Ihnen in nachfolgendem Histogramm zusammengefasst:

Die Top- & Flop-Kategorien im Januar im Überblick

Wie nachfolgende Top-10 Tabelle zeigt, konnten Fonds, die in Versorger-Aktien investieren (Sector Equity Utilities) mit durchschnittlich +7,78% (in EUR) im Januar den stärksten Wertzuwachs verzeichnen. Auf dem zweiten Platz folgen Edelmetall-Rohstoff-Fonds (Commodities - Precious Metals), die im Mittel um +6,28% zulegen konnten. Rang 3 wird von der Anleihefondskategorie "EUR Bond - Long Term" eingenommen, die im Januar mit durchschnittlich +5,86% dazu gewinnen konnte.

Top-10 Fondskategorien: Januar 2020

 

Fondskategorie

Januar-Ertrag in %

 Sector Equity Utilities

7,78%

 Commodities - Precious Metals

6,28%

EUR Bond - Long Term

5,86%

 GBP Inflation-Linked Bond

5,42%

 Property - Indirect Switzerland

5,37%

 IDR Bond

4,85%

 Turkey Equity

4,71%

 GBP Government Bond

4,44%

 US Large-Cap Growth Equity

4,44%

 USD Government Bond

3,57%


Auf der anderen Seite des Spektrums befinden sich Thailand-Aktienfonds, die sich im Januar mit durchschnittlich -7,24% entwickelten und somit den letzten Platz der Fondsbilanz 01/2020 einnehmen. Platz 2 der nachfolgenden eingefügten Flop-10 Tabelle nehmen Norwegen Aktienfonds ein (-5,63%), gefolgt von Energie-Sektor Aktienfonds, die im Januar -5,42% einbüßen mussten.

Flop-10 Fondskategorien: Januar 2020

 

Fondskategorie

Januar-Ertrag in %

 Thailand Equity

-7,24%

 Norway Equity

-5,63%

 Sector Equity Energy

-5,42%

 Commodities - Broad Basket

-5,26%

 Hong Kong Equity

-4,72%

 Taiwan Small/Mid-Cap Equity

-4,58%

 Korea Equity

-4,38%

 Sector Equity Natural Resources

-4,04%

 Taiwan Large-Cap Equity

-3,74%

 Commodities - Broad Agriculture

-3,63%

Methodik der e-fundresearch.com Fondsbilanz: Im Rahmen der e-fundresearch.com Fondsbilanz (ehemals e-fundresearch.com Asset Allocation Rennen) werden im monatlichen Intervall die EUR-Erträge (Year-to-Date sowie letztes Kalendermonat) sämtlicher Morningstar-Fondskategorien gemessen, die über zumindest 6 aktive und zugeordnete Fondsstrategien verfügen und eine Turnover-Ratio vorweisen können (als Indikator für Kategorie-Transparenz). Datenquelle: e-fundresearch.com AG, Morningstar Direct.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

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