Das Jahr 2020 als Ende mit Schrecken oder Schrecken ohne Ende? Aus FondsanlegerInnen-Sicht weder noch. Viel eher kann wohl von einem „Happy End“ gesprochen werden: Laut e-fundresearch.com Fondsbilanz 2020 konnte im arithmetischen Durchschnitt über alle in Österreich zum Vertrieb erhältlichen (Retail-)Fonds eine Kalenderjahr-Performance von +3,38% (in EUR) beobachtet werden. 61,45% der Fonds konnten das COVID-19 Krisenjahr mit einer positiven Performance beenden.
Ein ruhiges Händchen machte sich bezahlt: Von -14,25% auf +3,38% in 9 Monaten
Unter gewöhnlichen Umständen würden die Ergebnisse der e-fundresearch.com Fondsbilanz 2020 auf ein unterdurchschnittlich positives Kapitalmarktjahr hindeuten, im Kontext der COVID-19 Pandemie mit all ihren Begleiterscheinungen werden die meisten FondsanlegerInnen 2020 im Endeffekt aber als überraschend positiv in Erinnerung behalten.
Wer dieser Aussage nicht zustimmt, möge sich an das Ende des ersten Quartals 2020 erinnern: Per 31.03.2020 – also nur wenige Tage nach dem Höhepunkt des Coronavirus-Börsencrashs – lag die Year-to-Date Performance aller in Österreich zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds bei satten -14,26%, lediglich 6,34% der Fonds konnten zum damaligen Zeitpunkt eine positive Year-to-Date Performance vorweisen.
Alternative Energy & Technologie-Aktienfonds bescherten FondsanlegerInnen 2020 Traum-Renditen
Die höchste Kalenderjahr-Rendite konnten FondsanlegerInnen 2020 statistisch gesehen mit einem Investment in Aktienfonds mit Fokus auf Unternehmen aus dem Bereich alternative Energien (Sector Equity Alternative Energy) erzielen: Im Durchschnitt konnten Fonds dieser Kategorie im vergangenen Jahr einen Wertzuwachs von +58,70% erzielen. Nicht zuletzt die durch COVID-19 verstärkte Nachfrage nach nachhaltigeren Anlagelösungen hat zu einem regelrechten "Run" auf Clean- und Alternative-Energy Titel geführt (prominentestes Beispiel hierfür ist wohl die dramatische Outperformance der Tesla-Aktie im Jahr 2020).
Auf Platz 2 befinden sich Technologie-Aktienfonds, die ebenfalls massiv vom COVID-19 Umfeld und der dadurch weiter verstärkten Digitalisierung profitieren und 2020 um durchschnittlich +34,37% zulegen konnten. Die Plätze 3 und 4 werden von skandinavischen Nebenwerte-Aktienfonds (+32,58%) beziehungsweise Gold- und Edelmetall-Aktienfonds (+30,76%) eingenommen. Dass China die COVID-Krise gut in Griff hat zeigt ein Blick auf Rang 5: Chinesische A-Share Aktienfonds können mit einem Wertzuwachs 2020 von durchschnittlich +29,24% das beste Einzelländer-Aktienfonds- Ergebnis erzielen.
Die Liste der 25 ertragsstärksten Fondskategorien 2020 finden Sie nachfolgend als Tabelle eingefügt:
...konventionelle Energie-Sektor-Aktienfonds bilden das Schlusslicht
Geradezu desaströs ist das Jahr 2020 hingegen für FondsanlegerInnen verlaufen, die anstelle von „Alternative Energy“-Sektor-Aktienfonds (Platz 1 der Top-25 Liste / siehe oben) auf konventionelle Energie-Sektor-Aktienfonds gesetzt haben. Mit -32,39% mussten „Sector Equity Energy“-Fonds im Durchschnitt die schwächste Wertentwicklung 2020 verzeichnen.
Auf Platz 2 der schwächsten Fondskategorien 2020 befinden sich Brasilien Aktienfonds (-25,21%), die sowohl unter dem Ölpreisverfall als auch unter dem Covid-19 Missmanagement zu leiden hatten, gefolgt von Lateinamerika-Aktienfonds (-19,44%) auf Rang 3 und Thailand Aktienfonds (-17,22%) auf Rang 4.
Die Liste der 25 schwächsten Fondskategorien 2020 finden Sie abschließend als Tabelle eingefügt:
