Für viele Investoren sind Faktoren wie Stabilität und Risikodiversifikation besonders wichtig, wenn es um ihre Geldanlage geht. Diesem Bedürfnis kommt das Ende 2004 eingeführte Anlagesegment der Immobilienaktienfonds im Vergleich zu anderen Anlageformen in hohem Maße nach. Gerade Privatinvestoren mit wenig Fachwissen und geringem Bezug zum Immobilienmarkt können von der hohen Transparenz entsprechender Anlagen profitieren. Hinzu kommt eine unkomplizierte Verwaltung, eine dauerhafte Liquidität sowie attraktive Renditen bei vergleichsweise moderatem Risiko.
Neuer Investitionsansatz bei Immobilienaktienfonds
Der Sarasin Real Estate Equity (EUR) der Bank Sarasin & Cie AG, Basel, bietet Anlegern einen leichten Zugang zu den globalen Immobilienmärkten, denn er investiert nicht direkt in Immobilien eines bestimmten Marktes, sondern weltweit und breit gestreut in börsennotierte Aktien und Beteiligungspapiere aus dem Immobiliensektor. Zusätzlich investiert er auch in Real Estate Investment Trusts (REITS) sowie in offene und geschlossene Immobilienfonds. „Damit erreichen wir eine starke Diversifizierung, die unser Produkt ausgewogener macht als beispielsweise viele in die Krise geratene offene Immobilienfonds“, sagt Guy Monson, Chief Investment Officer der Bank Sarsin in London und Fondsmanager des Sarasin Real Estate Equity (EUR). „Durch das weltweite Engagement unterscheidet sich unser Produkt zudem von den meisten anderen in Österreich erhältlichen Immobilienaktienfonds, deren Fokus in der Regel auf europäischen Gesellschaften oder US-Reits liegt“, erklärt Monson. Der Fonds investiert derzeit zu rund 32 Prozent in den USA und 9,2 Prozent in Großbritannien, gefolgt von Kontinentaleuropa (21,8 Prozent), Japan (16,5 Prozent), Australien (8,9 Prozent), Hongkong und Singapur (6,5 Prozent) sowie Kanada (5,2 Prozent). Bei den Branchen dominieren Einzelhandels- (37 Prozent) und Büroimmobilien (29 Prozent).
Richtiger Zeitpunkt für globales Immobilieninvestment
Der Sarasin Real Estate Equity (EUR) kommt zu einem Zeitpunkt auf den Markt, an dem die Mietzyklen für gewerbliche Immobilien in den meisten westlichen Ländern die Talsohle erreicht haben. Für das Fondsmanagement vertraut die Bank Sarasin neben der ausgewiesenen Erfahrung ihres Londoner Asset Management-Teams um Guy Monson auf globale Immobilienspezialisten wie Jones Lang LaSalle, die über die notwendige Expertise bei der Analyse regionaler Immobilienmärkte verfügen. „Unter den Anlegern besteht eine große Nachfrage für globale Immobilienaktienfonds. Sie bieten Investoren die Möglichkeit, von den weltweit relativ beständigen Immobilienmärkten zu profitieren“, sagt Nigel Roberts von Jones Lang LaSalle und Advisor des Sarasin Fonds. Geringer Verwaltungsaufwand Der Sarasin Real Estate Equity (EUR) gewährleistet als Immobilienaktienfonds geringe Transaktionskosten, dauerhafte Liquidität der Anteilsscheine sowie eine unkomplizierte Verwaltung und Depotverwahrung. Tägliche Börsennotierungen machen darüber hinaus eine einfache Bewertung möglich. Da die meisten Vehikel beständige Dividendenerträge bieten, kann dem Ziel der absoluten Rendite weitestgehend entsprochen werden. Der Nettoinventarwert des Fonds wird in Euro bewertet, Fremdwährungsrisiken können gegenüber dem Euro abgesichert werden. Der Fonds untersteht luxemburgischem Recht (SICAV). Die Anteile des Fonds werden in EUR, CHF, USD und GBP gehandelt. Der Fonds ist neben Österreich in der Schweiz, in Deutschland und in Luxemburg zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.
Weitere Angaben zum Fonds:
- Fondsname Sarasin Real Estate Equity (EUR)
- Fondskategorie Aktienfonds
- Fondsdomizil Luxemburg
- Wertpapierkennnummer A0DLCV (Anteilsklasse A: ausschüttend)
- ISIN-Nr. LU0198389438 (Anteilsklasse A)
- Wertpapierkennnummer A0DLCW (Anteilsklasse B: thesaurierend)
- ISIN-Nr. LU0198389784 (Anteilsklasse B)
- Portfolio Management Sarasin Investment Management, London
- Rechnungswährung EUR
- Handelswährungen EUR, CHF, USD, GBP
- Abschluss Rechnungsjahr 31.12.
- Ausgabe/Rücknahme Täglich
- Ausschüttung (Anteilsklasse A) Januar
- Ausschüttung (Anteilsklasse B) Keine, thesaurierend
- Verwaltungsgebühr 1,5% p.a.
- Volumen 73,4 Mio Euro
