Immobilieninvestments befinden sich derzeit im Fokus vieler Anleger. Ursachen hierfür sind dauerhaft niedrige Zinsen, die Angst vor nachgebenden Börsenkursen und die zunehmende Bedeutung der privaten Altersvorsorge. Für Privatanleger sind gerade im Rahmen der privaten Altersvorsorge jedoch Immobilienaktienfonds wie der Sarasin Real Estate Equity (EUR) der Bank Sarasin & Cie AG, Basel, besser geeignet.
Der Fonds bietet leichten Zugang zu globalen Immobilienmärkten, im Gegensatz zu Reits bietet er aber die für die Altersvorsorge wichtigen Faktoren Stabilität und Risikodiversifikation im Rahmen eines global ausgerichteten Portfolios.
Ferguson neu im Team
Jakes Ferguson unterstützt ab sofort den Fondsmanager Simon Rivett-Carnac im Management des weltweit investierenden Immobilienaktienfonds. Mit über 25 Jahren Erfahrung beim weltweit führenden Immobilienspezialisten Jones Lang LaSalle soll Ferguson dazu beitragen, die positive Entwicklung des Fonds langfristig zu sichern.
Performance bestätigt Anlagestrategie
Der Sarasin Real Estate Equity (EUR) hat trotz schwacher Marktbedingungen in den USA, Hongkong und Großbritannien seit Jahresanfang eine Performance von über 14 Prozent erzielt. Damit gehört er derzeit zu den erfolgreichsten weltweit investierenden Immobilienaktienfonds. Der gute Start des Fonds ist eine Bestätigung der Anlagestrategie des nun durch Fergusons Kompetenz verstärkten Londoner Asset Management Teams um Chief Investment Officer Guy Monson und Fondsmanager Simon Rivett-Carnac. Da sich die Aussichten in etlichen Zielmärkten des Sarasin Real Estate Equity (EUR) – darunter Hongkong, Japan und Singapur – verbessert haben, ist die Bank Sarasin zuversichtlich, dass der Fonds seine Vorgaben bezüglich Ertrag und Kapitalzuwachs erreichen wird.
Neuer Investitionsansatz bei Immobilienaktienfonds
Der Sarasin Real Estate Equity (EUR) investiert nicht direkt in Immobilien eines bestimmten Marktes, sondern weltweit in börsennotierte Unternehmen im Immobiliensektor sowie in offene und geschlossene Immobilienfonds. Dies gewährleistet eine starke Diversifizierung, die den Sarasin Real Estate Equity (EUR) ausgewogener macht als beispielsweise viele der in die Krise geratenen offenen Immobilienfonds oder auch Reits, die starken Kursschwankungen unterworfen sein können. Mit seinem internationalen Ansatz unterscheidet sich der Sarasin-Fonds auch von der Mehrzahl in Österreich verfügbarer Immobilienaktienfonds. Deren Fokus liegt in der Regel auf europäischen Gesellschaften oder US-Reits.
Geringer Verwaltungsaufwand und einfache Bewertung
Der Sarasin Real Estate Equity (EUR) gewährleistet als Immobilienaktienfonds geringe Transaktionskosten, dauerhafte Liquidität der Anteilsscheine sowie eine unkomplizierte Verwaltung und Depotverwahrung. Dies ist insbesondere für Immobilieninvestments wichtig, die als Altersvorsorge dienen sollen. Tägliche Börsennotierungen machen darüber hinaus eine einfache Bewertung möglich.
Der Nettoinventarwert des Fonds wird in Euro bewertet, Fremdwährungsrisiken können gegenüber dem Euro abgesichert werden. Der Fonds untersteht luxemburgischem Recht (SICAV). Die Anteile des Fonds werden in EUR, CHF, USD und GBP gehandelt. Der Fonds ist neben Österreich in der Schweiz, in Deutschland und in Luxemburg zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.
Weitere Angaben zum Fonds:
Fondsname Sarasin Real Estate Equity (EUR)
Fondskategorie: Aktienfonds
Fondsdomizil: Luxemburg
Wertpapierkennnummer: A0DLCV (Anteilsklasse A: ausschüttend)
ISIN-Nr.: LU0198389438 (Anteilsklasse A)
Wertpapierkennnummer: A0DLCW (Anteilsklasse B: thesaurierend)
ISIN-Nr.: LU0198389784 (Anteilsklasse B)
Portfolio Management: Sarasin Investment Management, London
Rechnungswährung: EUR
Handelswährungen: EUR, CHF, USD, GBP
Abschluss Rechnungsjahr: 31.12.
Ausgabe/Rücknahme: Täglich
Ausschüttung (Anteilsklasse A): Januar
Ausschüttung (Anteilsklasse B): Keine, thesaurierend
Verwaltungsgebühr: 1,5% p.a.
Ausgabeaufschlag: 5%
