Der von Simon Webber und Matthew Franklin gemanagte Fonds überbot seinen Vergleichsindex MSCI World um 14,3 Prozent und erzielte eine absolute Wertentwicklung von +3,6 Prozent. Der MSCI World Index verlor im gleichen Zeitraum 10,7 Prozent (per 30.06.2008). Mit diesem Ergebnis führt der Fonds seine Vergleichsgruppe an.
Innovativer Investmentansatz: Investmentuniversum wird nicht eingeschränkt
Der Schroder ISF Global Climate Change Equity verfolgt einen innovativen Investmentansatz: Das Investmentuniversum wird nicht eingeschränkt, so dass der Fonds weltweit in Unternehmen investieren kann, die vom Klimawandel profitieren. Die Fondsmanager fokussieren sich auf Firmen, die Bemühungen unternehmen, sich dem Klimawandel anzupassen oder diesen abzuschwächen.
Simon Webber, Co-Fondsmanager des Schroder ISF Global Climate Change Equity fasst zusammen: „Anleger können es sich einfach nicht leisten, den Klimawandel, eines der größten Investmentthemen der nächsten 20 Jahre, zu ignorieren. Der Klimawandel wird sich über alle Sektoren hinweg großflächig und anhaltend auf die gesamte Wertschöpfungskette auswirken. So investieren wir beispielsweise in den japanischen Automobilbauer Toyota, der eine herausragende Stellung in innovativen Motortechnologien hat und dies durch einen weltweiten Marktanteil von 75 Prozent im Bereich Hybridantrieb unterstreicht.“
Benchmarkunabhängiger Ansatz
Der Fonds verfolgt einen benchmarkunabhängigen Ansatz und investiert in ein konzentriertes Portfolio aus 50 bis 80 Titeln, das die besten Ideen der beiden Fondsmanager bündelt. „Um den globalen Klimawandel aufzuhalten reicht es nicht, einige Solaranlagen und Windkraftwerke aufzubauen. Vielmehr muss fast jede Branche vollständig umgeformt werden“, kommentiert Simon Webber. „Kohle ist der Hauptbrennstoff zur Energiegewinnung, Erdgas ist wesentlich sauberer und erfährt eine steigende Nachfrage“, analysiert Simon Webber. „Aus diesem Grund engagieren wir uns in BG, dem weltweit größten Erforscher und Produzenten von Erdgas.“
Alle Details zum Schroder ISF Global Climate Change:
Name des Fonds: Schroder ISF Global Climate Change
Fondsmanager: Simon Webber, Matthew Franklin
Fondsvolumen: 242 Millionen USD (30.06.2008)
ISIN für A-Anteile: LU0306804302 (EUR hedged) LU0302445910 (USD)
Währung: USD
Vergleichsindex: MSCI World Index - Net return
Ausgabeaufschlag: A-Anteilsklasse – 5% des Ausgabepreises (bis zu 5,26315% des Nettovermögenswerts pro Anteil), Verwaltungsgebühr A- Anteilsklasse - 1,5 %
Mindestanlagesumme: A- Anteilsklasse – 1.000 EUR oder USD
Sparpläne: über Vertriebspartner
Auflagedatum: 29. Juni 2007
Die Manager werden dabei unterstützt von einem Team aus Experten zum Thema Klimawandel, weltweiten Sektorspezialisten, sowie dem Research Team von Schroders, das aus 80 erfahrenen Large- und Small-Cap-Analysten besteht.
