Die Bewertung des Jahres 2008 beruht auf Einschätzungen von mehr als 300 Anlagespezialisten aus 19 Ländern und ist damit die umfassendste SRI-Umfrage im europäischen Investmentsektor. Die Befragung erfolgte zwischen 31. März und 4. Juni 2008 mit einer Rekordteilnehmerzahl von 202 Investmentgesellschaften und 23 Makler-/Research-Unternehmen.
Würdigung führender Investmenthäuser
In der Kategorie Vermögensverwaltung ging es nicht um die Frage, welche Firma die größte Gesamtsumme an SRI-Vermögenswerten verwaltet. Vielmehr wurden führende Investmenthäuser gewürdigt, die neue SRI-Produkte fördern und innovative Ideen über die Integration der SRI in den Mainstream-Investmentprozess umsetzen.
Dazu Therese Niklasson, Leiterin des Bereichs „Governance and Responsible Investment“ bei Threadneedle: „Dies ist ein sehr erfreuliches Ergebnis für uns. Es zeigt, dass wir den Unternehmen die richtigen Fragen über ihre Politik der sozialen Verantwortung stellen und unsere Erkenntnisse anschließend effizient in unsere Investmentstrategie integrieren. Threadneedle baut seit Jahren umfassendes Know-How im Bereich SRI auf, und diese Anerkennung ist ein weiterer Beweis für unsere Fachkompetenz. Umweltschutz, soziale Verantwortung und Good Governance sind Themen, denen zu Recht immer mehr Bedeutung beigemessen wird, und Threadneedle wird die Expertise in diesem Bereich weiter ausbauen.”
Zwei wesentliche Ergebnisse der Umfrage:
- Inzwischen entfallen bei 55 Prozent der befragten Investmentfirmen mindestens zwei Prozent der gesamten Maklergebühr auf SRI-Aktivitäten, während es 2005 noch weniger als 10 Prozent waren
- Über 60 Prozent der Investmentfirmen geben an, dass ihre direkt mit Research-Dienstleistungen im Bereich SRI/Nachhaltigkeit zusammenhängenden Aufträge in den vergangenen zwölf Monaten angestiegen sind, wobei vier von fünf Fondsmanagern bestrebt sind, die SRI-Forschung in die Mainstream-Analyse zu integrieren.
Threadneedle mit breit angelegtem SRI-Portfolio
Der europäische SRI-Markt wurde Ende des Jahres 2007 von EUROSIF (European SRI Survey) auf 2,7 Billionen Euro eingeschätzt, und die Tendenz ist weiterhin stark steigend. Threadneedle ist seit 1998 im SRI-Bereich tätig und verfügt derzeit über zwei spezifische Mandate, ein breit angelegtes SRI-Portfolio und ein Umwelt-Portfolio. Mit seinem SRI & Governance Team, das erst vor kurzem erweitert wurde, ist Threadneedle fest entschlossen, diesen Markt weiter zu erschließen. Gleichzeitig will Threadneedle seine Rolle als maßgebliches Investmentunternehmen, das relevante ESG-Aspekte (Umwelt, Soziale Verantwortung, Good Governance) erfolgreich in seinen Mainstream-Investmentprozess integriert, aktiv wahrnehmen.
