Erstmals europäische Awards
Dieses wichtige Ereignis, das erste seiner Art auf europäischer Ebene, wurde von drei Partnern im Großherzogtum Luxemburg ausgerichtet: dem Luxemburger Wort/La Voix du Luxembourg, der führenden Finanztageszeitung des Großherzogtums, Lipper, einer Tochtergesellschaft von Reuters, die auf die Bereitstellung von Datenmaterial und die Analyse von Fonds spezialisiert ist, und Fund-Market, einem unabhängigen Anlageberater für Investmentfonds mit Niederlassungen in Frankreich, Deutschland und Luxemburg.
Nordea: Best Equity Group - North American Value: Best Fund Nort American Equities
Bei diesem Anlass war Lipper zum zweiten Mal in weniger als zwei Monaten an der Vergabe von Bestnoten an Nordea 1 und den North American Value Fund beteiligt. Nordea 1 wurde zur "Best Equity Group" in der Kategorie "Group of the Year" ernannt, und der North American Value Fund wurde zum "Best Fund North American Equities" in der Klasse "Fund of the Year" gewählt.
War es im Februar die Schweizer Sparte von Lipper, die Nordea 1, SICAV und den North American Value Fund in zwei Investmentfonds-Kategorien auszeichnete, so haben die jüngsten Preise europaweite Geltung. Die Lipper-Auszeichnungen gelten in Finanzkreisen als renommierte Anerkennung hervorragender Leistungen. Bereits 1998 erhielt Nordea 1 fünf Auszeichnungen von Lipper.
Die Gruppenauszeichnungen werden vergeben an Gruppen mit mindestens drei Fonds in der jeweiligen Asset-Klasse. Die Wertung erfolgt auf der Grundlage des Information-Ratio je Gruppe und Asset-Klasse. Nordea 1 hat zur Zeit fünfzehn Aktienfonds, von denen acht bereits seit drei Jahren erfolgreich bestehen. "Dies ist die höchste Auszeichnung, die wir bisher erhalten haben; sie würdigt nicht nur die ausgezeichnete Wertentwicklung unserer Value-Fonds, sondern auch die der anderen Aktienfonds, die unter dem Dach von Nordea 1 bestehen", erklärte Jan Stig Rasmussen, Managing Director der Nordea Investment Funds S.A., Anbieter der Nordea 1-Fonds.
Mindestens 3 Jahre Performance
Voraussetzung für eine Nominierung ist eine Performance-Historie von mindestens 36 Monaten. Der Gewinner des Titels "Fonds des Jahres" wird nach dem höchsten Information-Ratio je teilnahmeberechtigtem Sektor ermittelt und muss in Luxemburg eingetragen sein. Alle drei Value-Fonds von Nordea 1 - der North American, der European und der Far Eastern Value Fund - zeichnen sich aktuell durch eine außerordentlich gute Wertentwicklung aus.
Die Lipper-Auszeichnungen werden für einen Zeitraum von drei Jahren vergeben. Der North American Value Fund erzielt nach Aussage zahlreicher Fondsbeobachter und gemessen an verschiedenen Benchmarks Bestwerte nun bereits in mehreren nationalen Klassifizierungen und Zeiträumen - über ein, zwei und drei Jahre. Da der Fonds zudem am 14. März 2002 seinen fünften Geburtstag feiern konnte, öffnet sich ein noch weiterer Zeithorizont.
198,5 % über 5 Jahre
Über den Fünf-Jahres-Zeitraum bis zum 20. März 2002 zum Beispiel erreichte der North American Value Fund eine kumulative Rendite von 198,50 Prozent in US-Dollar bzw. 290,82 Prozent in Euro. Die Rendite des Fonds über einen Vergleichszeitraum von drei Jahren betrug 160,52 bzw. 223,33 Prozent.
Seit Anfang Februar haben Nordea 1 und der North American Value Fund insgesamt acht Auszeichnungen erhalten - zwei für Nordea 1 und beachtliche sechs Auszeichnungen für den North American Value Fund. Zwei davon stammen von Lipper, die übrigen vier wurden von der internationalen Fonds-Ratingagentur Standard & Poor`s (S&P) vergeben. Die erste betraf die S&P-Klasse der Schweizer Fonds in Zürich am 7. Februar, die zweite die Klasse der österreichischen Fonds am 20. Februar. Am 19. März erhielt der Fonds den deutschen Preis und am 13. März den britischen Preis für den besten Fonds. Im Jahre 1998 hatte S&P Auszeichnungen an vier Teilfonds unter dem Dach von Nordea 1 verliehen.
