Initiative für Finanzbildung
„Die Finanzindustrie ist komplex und die meisten „Unfälle“ geschehen hier aufgrund von ungenügender Kommunikation zwischen den Abteilungen, unterschiedlicher Begriffsdefinition und mangelndem Verständnis bezüglich Prozessen und Aufgabenteilungen“, meint Christian Dreyer, CFA, CEO des Schweizer Lokalverbands CFA Society Switzerland. „So ermöglicht es Claritas beispielsweise den Nicht-Finanzspezialisten im Middle- und Backoffice, den Investmentprofis an der Front die richtigen Fragen zu stellen und mögliche Missverständnisse auszuräumen. Ausserdem ist Claritas einer der Bausteine, die uns helfen werden, den neuen Schweizer Ausbildungsanforderungen zu begegnen, die unter anderem im Rahmen des neuen Finanzdienstleistungsgesetzes diskutiert werden“, erklärt Dreyer.
Das Claritas Programm richtet sich an Mitarbeiter aus Banken, Fondshäusern, Versicherungen und anderen Unternehmen, die mit Investmentthemen täglich in Berührung kommen, jedoch nicht selbst in die Finanzanalyse oder in Investitionsentscheidungen eingebunden sind.
In der Schweiz unterstützen unter anderem UBS und Credit Suisse das Programm. „Wir freuen uns, als eines der ersten Unternehmen an diesem wichtigen neuen Weiterbildungsprogramm von CFA Institute teilgenommen zu haben“, erklärt Claudia Franceschetti, Director, Head AM Core Project Management von Credit Suisse. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die am Pilotprogramm teilgenommen haben, bestätigen, dass sie ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten nun besser verstehen, und wir sind überzeugt, dass dies zu einer effizienteren, produktiveren Zusammenarbeit führen wird“.
Weltweit haben Kandidaten von 70 Unternehmen aus 50 Ländern ersten Claritas Prüfung teilgenommen. Die Erfolgsquote lag bei 82%. Die Absolventen stellten dem Claritas Programm ein sehr gutes Zeugnis aus:
- 85% würden das Claritas Programm weiterempfehlen.
- 76% sagen, ihre Investmentkenntnisse hätten sich deutlich verbessert.
- 64% sagen, sie hätten ein besseres Verständnis ihrer ethischen Verpflichtungen innerhalb der Finanzindustrie.
Das Claritas Programm besteht aus sieben Modulen zum Selbststudium, für die rund 100 Lernstunden über einen Zeitraum von sechs Monaten eingeplant werden müssen. Das Curriculum umfasst wesentliche Bereiche der Finanzindustrie, Anlageklassen und Finanzinstrumente sowie Kapitalmarktethik und Regulierung. Die Tests finden als Online-Examen statt. Alle Details zum Claritas Programm (inkl. Registrierung) finden sich auf der Website www.cfainstitute.org/claritas.
CFA Institute
CFA Institute ist der globale Berufsverband für Anlagespezialisten, der die Qualifikations- und Verhaltensstandards für die Mitglieder setzt. Die Organisation ist Vorreiter für ethisches Verhalten im Anlagebereich und eine anerkannte Knowhow-Quelle für die Finanzbranche weltweit. Hauptziel ist, ein Umfeld zu schaffen, in dem die Interessen der Investoren an erster Stelle stehen, die Märkte bestmöglich funktionieren sowie die Volkswirtschaften wachsen. Dazu wurde vor über 50 Jahren der Weiterbildungskurs CFA Program geschaffen, der mit der Ernennung zum Charter Financial Analyst abgeschlossen wird. Dieser akademische Grad verpflichtet die Inhaber zu korrektem Verhalten gegenüber ihren Kunden und zu höchster professioneller Integrität sowie Expertise. Die CFA-Charterholder setzen in der Branche Standards in Bezug auf analytische Stärke und ethischem Verhalten. CFA Institute zählt in 137 Ländern resp. in ihren 138 lokalen Organisationen über 117‘000 Mitglieder, wovon 104‘043 CFA Charterholder sind.
Weitere Informationen unter www.cfainstitute.org.
CFA Society Switzerland
Im Jahre 1996 unter dem Namen Swiss CFA Society gegründet, ist die CFA Society Switzerland eine der weltweit 138 lokalen Mitgliederorganisationen des CFA Institute. Die CFA Society Switzerland ist eine nicht gewinnorientierte Organisation und die erste Ländergesellschaft in der EMEA‐Region, die direkt dem CFA Institute angeschlossen wurde. Die CFA Society Switzerland zählt über 2’100 Mitglieder, was sie zur grössten CFA‐Landesorganisation in Kontinentaleuropa macht. Die CFA Society Switzerland will eine führende Rolle in der Förderung profunden Fachwissens, der Professionalität und der Integrität im Investment Business spielen. Die CFA Society Switzerland vertritt die Interessen ihrer Mitglieder und der Investoren in folgenden Bereichen: Weiterverbreitung der in den CFA‐Satzungen festgelegten Werte, Förderung der steten beruflichen Weiterausbildung, Unterstützung der CFA‐Kandidaten, Stärkung des Kontakts und der Kommunikation zwischen den Mitgliedern der CFA Society Switzerland.
Weitere Informationen unter www.cfaswitzerland.org.
