„Der Bedarf an nachhaltigen Veranlagungsmöglichkeiten hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Immer mehr Investoren suchen nach Alternativen, um ihr Geld ethisch, sozial und ökologisch verträglich anlegen zu können“, sagt Mag. Markus Ploner, CFA, MBA, Geschäftsführer der Spängler IQAM Invest.
„Laut dem ‚Marktbericht Nachhaltige Geldanlagen 2016‘ umfasste das Volumen des nachhaltigen Anlagemarktes in Deutschland, Österreich und der Schweiz Ende 2015 insgesamt 326,3 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von +65 Prozent. Zahlen, die also für sich sprechen“, so Ploner weiter.
Spängler IQAM Invest berücksichtigt daher bei den bestehenden Fonds Spängler IQAM Equity Europe und Spängler IQAM SparTrust M die Nachhaltigkeitskriterien des Österreichischen Umweltzeichens und bietet damit erstmals Produkte, die sozial verantwortliches Investieren (SRI bzw. Socially Responsible Investing) nach definierten Vorgaben ermöglichen. „Erst kürzlich wurden Spängler IQAM Equity Europe und Spängler IQAM SparTrust M mit dem Österreichischen Umweltzeichen vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zertifiziert“, so Ploner weiter.
Nachhaltigkeitskriterien des Österreichischen Umweltzeichens
Das Österreichische Umweltzeichen berücksichtigt in der erwerbbaren Titelauswahl bestimmte Auswahlkriterien. Dabei werden nach branchenspezifischen und branchenübergreifenden Kriterien die „nachhaltigsten" Unternehmen ausgewählt. Gleichzeitig kommen einige Ausschlusskriterien zur Geltung. Hierbei werden Emittenten bzw. Unternehmen aus den Bereichen Atomkraftproduktion und Atomkraftzulieferer, Rüstungsproduktion und -handel, rote/medizinische und grüne/landwirtschaftliche Gentechnik, Erdgas/Erdöl-Förderung durch Fracking und Kohleförderung ausgeschlossen. Auch Unternehmen, die systematisch gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, sind Bestandteil der Negativliste. Das Österreichische Umweltzeichen ist seit mehr als 25 Jahren am Markt etabliert.
Auswirkungen auf die Portfoliozusammensetzung in der Praxis
Beim Spängler IQAM Equity Europe führt die Anwendung der Auswahl- und Ausschlusskriterien zu einer Konzentration des STOXX 600-Investmentuniversums. Die Anzahl der im Fonds enthaltenen Werte wird sich aufgrund der Nachhaltigkeits-Ausrichtung von aktuell 60 auf ca. 40 bis 50 reduzieren. Charakter und Ziel der Anlagepolitik werden nahezu unverändert bleiben.
Für den Spängler IQAM SparTrust M bedeutet die Erfüllung der Kriterien nach dem Österreichischen Umweltzeichen kaum Veränderungen. Das Portfolio kann weitestgehend in der jetzigen Form fortgeführt werden.
Um eine signifikant abweichende Performance brauchen sich Investoren laut Ploner nicht zu sorgen: "Interne Studien haben gezeigt, dass die historische Performance durch Nachhaltigkeit kaum beeinflusst worden wäre", so der Spängler IQAM Invest Geschäftsführer abschließend.
