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Exclusive: FUND MANAGER SELECTION WORKSHOP

e-fundresearch.com & investRFP.com welcome investors to join our
FUND MANAGER SELECTION WORKSHOP - 23 October 2017 - London
Markets | 08.09.2017 09:36 Uhr

INVESTOR Workshop led by investRFP.com (Registration)

Date: 23 October 2017
Time: 9:00 - 17:00

Location: Millenium Hotel - Knightsbridge
17 Sloane Street Knightsbridge London, United Kingdom SW1X 9NU

Free Passes for Pension Funds, Sovereign Wealth Funds & Family Offices

 

08:30 - 09:00      Registration & Breakfast

 

09:00 - 09:10      Welcome
                             Albert Reiter, CFA
                             Founder & CEO of investRFP.com

 

09:10 - 11:00      Asset Manager Search & Selection: Challenges for Investors

  • Search new funds or asset managers in the global universe
  • Change allocations and check how to (re-)allocate assets
  • Invest new inflows of a growing asset base
  • Monitor manager performance, costs and reporting standards
  • Replace a fund or asset manager
  • New requirements in the context of MiFID II
  • Documentation of search and due diligence activities
  • Working with consultants and service providers
Albert Reiter, CFA
Founder & CEO of investRFP.com

Susan Douse, Douse Associates

11:00 - 11:15      
Morning Refreshments

11:15 – 12:45      How to set up the Asset Manager Search Process

  • Fund & manager research process
  • Databases, RFP platforms, web tools, consultants, advisors, service providers
  • ESG integration in the fund and asset manager search process
  • ESG: investor specific questionnaires vs. standard templates
  • Fexible approach integrating individual criteria and questions in industry templates 
  • Real-time simulation of a search process on investRFP.com
  • Best Practice in Fund & Asset Manager Search (2 Phase Search Process).
  • Cost/benefit analysis for investors and asset managers

Albert Reiter, CFA
Founder & CEO of investRFP.com

Tomi Nummela
Associate Director, Investment Practices, PRI

Catherine Chen
Senior Manager, Investment Practices, PRI


12:45 - 14:00      
Networking Lunch

14:00 - 15:30      LIVE Investor Search Request and LIVE Responses by Asset Managers  

  • Global Overview on standards for questionnaires (UNPRI, CFA Institute, AIMA, BVI, etc.)
  • How to best structure and design a questionnaire and best practice examples (countries, asset classes and investor groups)
  • LIVE: Small Group exercise: Create your own ESG Search Request based on PRI questionnaires and templates in less than 30 minutes (teams of max. four investors)
  • LIVE: Sample Responses by asset managers (deadline: 30 minutes)
  • Analysis of Responses, communication with asset managers, documentation and reports (30 minutes)
  • Presentation of Search Requests, discussion and Q&A

Albert Reiter, CFA
Founder & CEO of investRFP.com

Tomi Nummela
Associate Director, Investment Practices, PRI

Catherine Chen
Senior Manager, Investment Practices, PRI


15:30 - 15:45      
Afternoon Refreshments Break

15:45 - 16:30      New Trends in Fund & Asset Manager Selection

  • Technology – Transparency – Efficiency - Costs
  • Global standards matrix: investor groups - asset classes - countries
  • Shifting priorities from gathering data to analysis and decision-making to best use limited resources
  • Integrated platforms: Search – Due Diligence – Reporting
  • Regulatory trends & developments (MiFID II, RegTech)

Albert Reiter, CFA
Founder & CEO of investRFP.com


16:30 - 16:45      
Summary of Workshop and Q&A


For information & registration please contact

Anete Liepina, +431533344411, [email protected]
Albert Reiter, +431533344410, [email protected]

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds oder Wertpapiers zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds oder Wertpapieren können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

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