Transparenz im Fondsvertrieb ist immer ein Schritt in die richtige Richtung! So das e-fundresearch.com Fazit zur Tatsache, dass Erste Bank und Sparkasse monatlich einen Einblick in die nachgefragtesten Fonds ihrer PrivatkundInnen öffentlich publizieren und dabei sowohl hauseigene als auch Drittfonds berücksichtigen.
Konkret werden von der Erste Bank und Sparkasse jeweils monatlich die Top-5 Listen für die 1) Top Käufe Investmentfonds gesamt, 2) Top Käufe Aktienfonds, 3) Top Käufe Anleihenfonds sowie 4) Top Käufe Gemischte Fonds online publiziert. Hinsichtlich der Methodologie gibt die Bank bekannt, dass „sowohl Kaufentscheidungen, die von unseren KundInnen selbst getroffen wurden (beratungsfreies Geschäft) als auch Käufe, die im Zuge von Beratungsgesprächen durchgeführt wurden“ umfasst sind. Wichtiges Detail: Die Fonds werden nach Anzahl der erfassten Kaufaufträge gereiht. Hinsichtlich der tatsächlichen EUR-Fondszuflüsse werden leider keinerlei Angaben gemacht.
Flossbach von Storch am gefragtesten | Drittfonds liegt aktuell auf Platz 1
Wie e-fundresearch.com recherchieren konnte, wird der Fondsvertrieb der Erste Bank und Sparkasse derzeit (also im beobachteten Kalendermonat September) nicht etwa von einem hauseigenen, sondern einem Fremdfonds, dem Flossbach von Storch Multiple Opportunities II angeführt. Der Kölner-Vermögensverwalter kann sich somit also sowohl in der Kategorie „Top Käufe Investmentfonds gesamt“ als auch in der Kategorie „Top Käufe Gemischte Fonds“ als nachgefragteste Adresse unter Erste Bank und Sparkasse PrivatkundInnen durchsetzen.
Auf Position 2 folgt der hauseigene Nachhaltigkeitsaktienfonds ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT und auf Rang 3 der ebenfalls selbst gemanagte Multi-Asset-Dachfonds YOU INVEST active.
Quelle: Erste Bank und Sparkassen.
Insgesamt nur 2 Fremdfonds in den Rankings aufzuwinden
Neben dem bereits erwähnten Flossbach von Storch Produkt konnte e-fundresearch.com noch ein weiteres Fremdprodukt identifizieren, dem im September ein Sprung in die publizierten Top-Listen gelungen ist: Der JPMorgan Global Income Fund, welcher in der Mischfonds-Wertung Rang 4.
Quelle: Erste Bank und Sparkassen.
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