„Kundendaten sind heilig“: Wie Asset Manager KI im Fondsvertrieb einsetzen und wo Schluss ist

Von automatisierten Kundenbriefings über RFPs und DDQs bis zur Lead-Priorisierung: Vertriebsverantwortliche von Aberdeen Investments, GAM Investments, FERI, Federated Hermes, PUNICA Invest und Willenbacher Advisory verraten im #Nachgefragt-Format, wo KI im Fondsvertrieb heute schon liefert und wo sie aus Haftungsgründen bewusst eine rote Linie ziehen.

Markets

| 17.07.2026 10:38 Uhr

Ob in der Vorbereitung von Kundengesprächen, bei Due-Diligence-Fragebögen, im Reporting oder in der internen Wissenssuche: Der praktische KI-Einsatz bei Asset Managern hat zuletzt deutlich an Fahrt aufgenommen, bei weiterhin klaren regulatorischen und qualitativen Grenzen. e-fundresearch.com hat im Rahmen der Umfrageserie #Nachgefragt Vertriebsverantwortliche und Branchenexperten zu ihren konkreten Use Cases, Enttäuschungen und Erwartungen für die kommenden 12 bis 24 Monate befragt.

Die Teilnehmer der e-fundresearch.com Survey:

Karsten-Dirk Steffens – Aberdeen Investments
Andreas Willenbacher – Willenbacher Advisory GmbH
Mirko Ranno – GAM Investments
Marcus Brunner – FERI AG
Stephan Lipfert – PUNICA Invest GmbH
Karen Sands – Federated Hermes

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