Die österreichische Sparkassengruppe hat die mit Abstand meisten Auszeichnungen einer Bankengruppe gewonnen und ist damit der erfolgreichste Dachfonds-Anbieter in Österreich.
Im Vorfeld wurden rund 400 in Österreich zum Vertrieb zugelassene Dachfonds gescreent, in Kategorien wie Rentendachfonds, Gemischte Dachfonds, Vermögensverwaltungs- und Total Return Dachfonds, Globale Aktiendachfonds, Regionen und Branchen-Dachfonds sowie Hedge-Dachfonds eingeteilt und nach Wertentwicklung (1-, 3-, und 5-Jahresperformance) gereiht. Ausgezeichnet wurden die drei Besten jeder Kategorie. Das geld-magazin will mit dem Dachfonds-Award eine „klare, leicht vergleichbare Struktur schaffen, die dem Investor die Wahl unter den besten Dachfonds erleichtert.
Zur Vergrößerung des Photos klicken: v.li.n.re: Daniel Stössl (ESPA), Richard Payr (Salzburger Sparkasse), Sabine Schwarz (Sparkasse Schwaz), Philipp Schifferegger, Markus Jandrisevits, Karl Brandstötter (alle ESPA)
31 Milliarden Euro in österreichischen Dachfonds
Die beträchtliche Summe von 31 Mrd. Euro wird mittlerweile in österreichischen Dachfonds veranlagt. Im Jahr 1998, als Dachfonds in Österreich zum Vertrieb zugelassen wurden, waren es vergleichsweise bescheidene 1,4 Mrd. Euro. Dachfonds haben damit zweifellos eine Erfolgs-Story geschrieben und zählen heute zu den beliebtesten Anlageinstrumenten der Alpenrepublik.
„Dachfonds haben in der Kundenakzeptanz stark an Bedeutung gewonnen. Sie nehmen eine immer wichtigere Rolle bei der privaten Pensionsvorsorge ein“, betont Gabriele Herzog, Leiterin des Dachfondsmanagements bei der ERSTE-SPARINVEST. Dachfonds bieten einen idealen „Risiko-Puffer“ durch die Aufteilung des Vermögens auf in der Regel sechs bis zehn Fonds, die durchaus unter-schiedliche Investmentansätze verfolgen können. Investoren genießen die Expertise von Managern erfolgreicher „hauseigener“ Fonds und international renommierter Fondsgesellschaften.
Übersicht über die Platzierungen
Awards ERSTE-SPARINVEST
1. Platz ESPA SELECT BOND, Kategorie Renten-Dachfonds bis 50 % High-Yield, Zeitraum 1 Jahr und 3 Jahre
1. Platz ESPA SELECT MED, Kategorie Gemischte Dachfonds bis 40 % Aktienfondsanteil, Zeitraum 5 Jahre
1. Platz ESPA BEST OF AMERICA, Kategorie Aktien-Dachfonds Nordamerika, Zeitraum 3 und 5 Jahre
1. Platz ESPA BEST OF JAPAN, Kategorie Aktien-Dachfonds Japan, Zeitraum 1 Jahr
1. Platz ESPA BEST OF TECHNOLOGY, Kategorie Aktien-Dachfonds Technologie, Zeitraum 5 Jahre
2. Platz ESPA SELECT INVEST, Kategorie Gemischte Dachfonds bis 60 % Aktienfondsanteil, Zeitraum 3 Jahre
2. Platz ESPA SELECT STOCK, Kategorie Aktien-Dachfonds dynamisch, Zeitraum 3 und 5 Jahre
2. Platz ESPA BEST OF AMERICA, Kategorie Aktien-Dachfonds Nordamerika, Zeitraum 1 Jahr
2. Platz ESPA BEST OF JAPAN, Kategorie Aktien-Dachfonds Japan, Zeitraum 3 Jahre
2. Platz ESPA BEST OF HEALTHCARE, Kategorie Aktien-Dachfonds Biotec-Pharma, Zeitraum 3 Jahre
2. Platz ESPA BEST OF TECHNOLOGY, Kategorie Aktien-Dachfonds Technologie, Zeitraum 3 Jahre
3. Platz ESPA SELECT INVEST, Kategorie Gemischter Dachfonds bis 60 % Aktienfondsanteil, Zeitraum 1 Jahr
3. Platz ESPA SELECT STOCK, Kategorie Aktien-Dachfonds dynamisch, Zeitraum 1 Jahr
3. Platz ESPA BEST OF HEALTHCARE, Kategorie Aktien-Dachfonds Biotec/Pharma, Zeitraum 1 Jahr und 5 Jahre
3. Platz ESPA BEST OF AMERICA, Kategorie Aktien-Dachfonds Nordamerika, Zeitraum 1 Jahr
3. Platz ESPA BEST OF JAPAN, Kategorie Aktien-Dachfonds Japan, Zeitraum 5 Jahre
3. Platz ESPA BEST OF EUROPE, Kategorie Aktien-Dachfonds Europa, Zeitraum 1 Jahr
Awards Salzburger Sparkasse
1. Platz SALZBURGER SPARKASSE SELECT INVEST, Kat. Gem. Dachf. bis 60 % Aktienf.ant., Zeitraum 5 Jahre
3. Platz SALZBURGER SPARKASSE SELECT TREND, Kat. Gem. Dachfonds bis 40 % Aktienfondsanteil, 5 Jahre
Awards Steiermärkische Bank
3. Platz TOP-FONDS V „Der Offensive“, Kategorie Aktiendachfonds progressiv, Zeitraum 3 Jahre
Awards Sparkasse Schwaz
1. Platz GLOBAL FUND SELECTION GROWTH, Kat. Gemischte Dachfonds Total Return, Zeitraum 5 Jahre
2. Platz GLOBAL FUND SELECTION BALANCED, Kat. Gemischte Dachfonds Total Return, Zeitraum 5 Jahre
2. Platz WE TOP DYNAMIC, Kategorie Aktien-Dachfonds, Risikoprofil progressiv, Zeitraum 3 Jahre und 5 Jahre
Award Česká spořitelna
2. Platz UL KONZERVATIVINI T, Kat. Gemischte Dachfonds bis 40 % Aktien-Anteil, Zeitraum 1 Jahr