Die auf alternative Investments spezialisierte Geschäftseinheit der Pictet-Gruppe Pictet Alternative Advisors (PAA) hat heute die Schließung des Monte Rosa VI bekannt gegeben – der sechsten Auflage ihrer Reihe diversifizierter Multi-Manager-Private-EquityFonds. Gleichzeitig wurde auch der Monte Rosa Co-Investments V – das fünfte auf Co-Investments ausgerichtete Monte Rosa-Produkt – geschlossen.
Insgesamt konnten für die beiden Fonds USD 2,5 Milliarden eingeworben werden, wobei die Kapitalzusagen von Kunden von Pictet Wealth -Management und von institutionellen Anlegern vornehmlich aus Europa stammten. Die Kapitalbeschaffung stieß sowohl bei bisherigen Anlegern in das Produkt als auch bei einer neuen regional diversifizierten Kundschaft auf großes Interesse.
Mit einem eingeworbenen Kapital von insgesamt USD 1,6 Milliarden ist der Monte Rosa VI weitaus größer als sein Vorgänger, der bei seiner Lancierung 2019 Kapitalzusagen von USD 1,2 Milliarden aufwies. Monte Rosa VI wird in erster Linie in nordamerikanische und europäische Buyout-Fonds und in geringerem Umfang auch in anderen Regionen (u. a. Asien) und Strategien (Venture Capital, Wachstum und Turnaround) anlegen. Etwa 20–30% des Fonds werden in Co-Investments und Sekundärgeschäfte fließen.
Monte Rosa Co-Investment V wurde bei Erreichen der Obergrenze von USD 900 Millionen geschlossen und ist damit dreimal größer als das 2020 lancierte Co-Investment-Produkt. Die Strategie legt ihren Schwerpunkt auf Minderheitsbeteiligungen an der Seite renommierter General Partner (GP) und soll Kunden die Möglichkeit bieten, in ein Portfolio aus rund 30 Unternehmen zu investieren, das verschiedene Investmentstrategien (Buyout, Wachstum und Venture Capital) und Regionen abdeckt. Zum Zeitpunkt der Schließung war das Programm bereits zu 30 Prozent in einem Dutzend CoInvestments investiert.
„In diesen schwierigen und von wirtschaftlicher Unsicherheit geprägten Zeiten schätzen wir das Vertrauen und die Unterstützung unserer Anleger besonders“, so Maurizio Arrigo, Global Co-Head of Private Equity bei Pictet. „Die heutige Meldung markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein im erfolgreichen Fundraising für unsere Private-Equity-Vorzeigeprodukte, über die Anleger Zugang zu erstklassigen GPs und attraktiven Co-Investments am Markt erhalten.“
„In Bezug auf Co-Investments sind wir recht zuversichtlich, da die günstigeren Bewertungen für bessere Ausgangsbedingungen in diesem Segment sorgen dürften. Weil sich Anlagegelegenheiten nur punktuell ergeben, müssen wir besonders genau hinschauen und uns in Geduld üben, um in wirklich überzeugende Unternehmen anzulegen, denen es gelingt, ihre Führungsposition trotz des schwierigen Umfelds zu festigen.“
Die Erfahrung von Pictet mit Private-Equity-Anlagen reicht bis ins Jahr 1989 zurück. Während dieser Zeit konnte Pictet beständige und enge Beziehungen zu einem ausgewählten Kreis namhafter PrivateEquity-Häuser aufbauen. Inzwischen hat PAA in mehr als 200 Private-Equity-Fonds investiert und sich an 205 Co-Investments beteiligt. PAA verwaltet derzeit Privatmarktanlagen im Umfang von USD 25,4 Milliarden.
