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AXA IM erweitert US-High-Yield-Angebot mit kohlenstoffarmen Fonds

Der AXA WF US High Yield Low Carbon Bonds Fund soll Anlegern eine umweltbewusste Möglichkeit bieten, in den US-High-Yield-Markt zu investieren. Ziel des Fonds ist es, einen reduzierten Kohlenstoff-Fußabdruck und eine Wasserintensität anzustreben, die mindestens 20 Prozent unter der des ICE BofA US High Yield Index liegt. AXA Investment Managers | 22.04.2021 10:58 Uhr
Carl 'Pepper' Whitbeck, Manager des AXA WF US High Yield Low Carbon Bonds Fund / © AXA IM
Carl 'Pepper' Whitbeck, Manager des AXA WF US High Yield Low Carbon Bonds Fund / © AXA IM

AXA Investment Managers (AXA IM) gibt die Auflegung des AXA WF US High Yield Low Carbon Bonds Fund bekannt. Mit diesem Schritt unterstreicht das Unternehmen sein Bestreben, einen nachhaltigen, langfristigen Wert für seine Kunden zu schaffen und gleichzeitig nachhaltige Veränderungen für die Gesellschaft und die Umwelt zu erzielen. 

Der vollständig ESG-integrierte Fonds nutzt einen nachhaltigen Investmentansatz, um viele der kohlenstoffintensivsten Sektoren auszuschließen. Hierzu gehören Metall-, Bergbau- und Stahlproduzenten, Versorger und die meisten Subsektoren innerhalb der Energiebranche. Darüber hinaus werden die ESG-Ratings der Unternehmen im Investmentprozess berücksichtigt. 

Als Teil der ACT-Fondspalette von AXA IM[1] hält sich der Fonds an die sektoralen Ausschlussrichtlinien und ESG-Standards von AXA IM. Zudem kommen Screening-Filter zum Einsatz, die Engagements in Unternehmen mit niedrigen ESG-Werten minimieren sollen. ESG-Research und wichtige Leistungsindikatoren, einschließlich der Kohlenstoff- und Wasserintensität, bilden darüber hinaus entscheidende Selektionskriterien. 

Innerhalb des verbleibenden Anlageuniversums werden die Kohlenstoff- und Wasserintensitätswerte der Emittenten analysiert. Damit sollen die Unternehmen identifiziert werden, die als übermäßig kohlenstoff- und wasserintensiv angesehen werden. Dies zahlt auf das Anlageziel des Fonds ein, die Kohlenstoff- und Wasserintensität im Vergleich zu seiner Benchmark, um mindestens 20 Prozent zu unterschreiten. Am Ende wird das Portfolio mittels fundamentaler Bonitätsbewertungen sowie Relative-Value-Analysen implementiert. 

Innerhalb des Gesamtportfolios werden mindestens 90 Prozent der Unternehmen ein ESG-Rating, mindestens 90 Prozent eine Bewertung der Kohlenstoffintensität und mindestens 70 Prozent eine Bewertung der Wasserintensität aufweisen. Zudem investiert der Fonds in Unternehmen, die unserer Meinung nach zur Reduzierung der Kohlenstoff- und Wasserintensität in der Zukunft beitragen können. Auch Unternehmen deren Produkte darauf abzielen den ökologischen Fußabdruck anderer Unternehmen zu verbessern, finden Berücksichtigung. Flankiert werden die Investitionen durch die ESG-Engagement-Aktivitäten von AXA IM, die Unternehmen ermutigen ihre Umweltauswirkungen zu verbessern.

Der Fonds wird Teil der AXA IM Produktpalette für nachhaltiges Investieren, einer Untergruppe der ACT-Palette des Unternehmens. Der Fonds wird gemäß der EU-Verordnung zur Offenlegung nachhaltiger Finanzprodukte (SFDR) nach Artikel 9 eingestuft. Derzeit ist das Produkt registriert für professionelle und private Anleger in Großbritannien, Frankreich, Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Deutschland, Italien, Liechtenstein, den Niederlanden, Norwegen, Spanien, Portugal, Schweden und Luxemburg.

Carl 'Pepper' Whitbeck, Manager des AXA WF US High Yield Low Carbon Bonds Fund, kommentierte die Auflegung mit den Worten: „Wir bei AXA IM glauben, dass die Weltwirtschaft in ein ‚Jahrzehnt des Übergangs‘ zu einer nachhaltigeren, kohlenstoffärmeren Phase eingetreten ist. Während dieses Übergangs sollten Portfolios, die auf eine proaktive Reduzierung der Kohlenstoffintensität abzielen, unserer Meinung nach zukünftig besser positioniert sein, um nicht-finanziellen Risiken zu begegnen und den breiten Markt zu übertreffen.“

„Kohlenstoff- und Wasserintensität sind zwei viel beachtete ESG-Kennzahlen und gehören zu den wichtigsten Faktoren, die bei der Analyse der Umweltauswirkungen von Unternehmen im US-High-Yield-Bereich zu beachten sind. Wir halten den AXA WF US High Yield Low Carbon Bonds Fund für eine traditionelle Core-US-High-Yield-Strategie, die sich gut mit der breiteren Benchmark vergleichen lässt. Dabei weist sie zudem einen deutlich geringeren Kohlenstoff-Fußabdruck auf. Damit erleichtern wir es unseren Kunden ihre ESG-Ziele zu erfüllen.“ 

„Inmitten der anhaltenden Jagd nach Rendite hat in den letzten Jahren insbesondere die verbesserte Datenlage von ESG-Kennzahlen die Entwicklung von kohlenstoffarmen US-High-Yield-Portfolios ermöglicht. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass die Vermeidung von Emittenten mit hoher Kohlenstoffintensität sowohl für die Gesamtrendite als auch für die Volatilität von Vorteil ist. Damit wird der neue Fonds zu einer attraktiven Ergänzung für unser bestehendes US-High-Yield-Angebot.“

[1] Die ACT-Produktpalette: Diese Vermögenswerte investieren mit dem Ziel, den Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft zu unterstützen. Die Fonds sind thematisch auf die ESG-Ziele und/oder die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) ausgerichtet. Aktives Stewardship ist ein Hauptaugenmerk für diese Produktpalette, wobei Berichte über Abstimmungen und Engagement auf Fondsebene verfügbar sind. Diese Reihe umfasst nachhaltige und börsennotierte Impact-Fonds.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds oder Wertpapiers zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds oder Wertpapieren können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen. Das NewsCenter ist eine kostenpflichtige Sonderwerbeform der e-fundresearch.com AG für Asset Management Unternehmen. Copyright und ausschließliche inhaltliche Verantwortung liegt beim Asset Management Unternehmen als Nutzer der NewsCenter Sonderwerbeform. Alle NewsCenter Meldungen stellen Presseinformationen oder Marketingmitteilungen dar.

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