Der Total-Return-Fonds AXA WF Optimal Income von AXA Investment Managers ist von Standard & Poor’s mit vier Sternen ausgezeichnet worden. Der Fonds wurde am 19. November 2003 aufgelegt und liegt in seiner Kategorie auf Platz 1 (Wertentwicklung über einen Dreijahreszeitraum). Seit Auflegung hat der AXA WF Optimal Income 48,6 Prozent zugelegt. Das Fondsvermögen beläuft sich bereits auf über 1,5 Mrd. Euro.
63 % Aktienanteil
Der AXA WF Optimal Income orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex und kann so Renditechancen sowohl auf den Aktien- wie auch den Anleihe- und Geldmärkten verfolgen. „Der Aktienanteil unseres Portfolios liegt derzeit bei 63 Prozent, der Rest ist auf den Geldmärkten investiert und wir halten ständig nach interessanten Anlagemöglichkeiten Ausschau“, so Serge Pizem, Head of Equity Conviction und Manager des Fonds.
Dank dieser Anlagephilosophie kann der AXA WF Optimal Income flexibel auf Markttrends reagieren und ist daher besonders für Zeiten hoher Volatilität gut gerüstet. „Mit unserem Investmentansatz erfüllen wir den wachsenden Bedarf der Anleger nach innovativen Lösungen mit attraktiven Renditen bei gleichzeitig begrenztem Risiko“, fügte Pizem hinzu.
Synergien mit dem European Bond Management Team
Der AXA WF Optimal Income wird vom Equities Conviction Team verwaltet. Das europäische Aktienmanagementteam von AXA Investment Managers setzt dabei auf fundamentale Entscheidungen seiner Manager. Der Fonds profitiert insbesondere von den Synergien mit dem European Bond Management Team.
AXA Investment Managers, Teil der internationalen AXA-Gruppe
AXA Investment Managers ist ein Multi-Experte in der Vermögensverwaltung und gehört zur AXA-Gruppe, einer der größten internationalen Versicherungsgruppen und bedeutendsten Vermögens-manager der Welt. AXA Investment Managers ist mit 472 Mrd. Euro* verwaltetem Vermögen einer der größten in Europa ansässigen Asset Manager. Mit über 2.600 Mitarbeitern weltweit betreut AXA Investment Managers Kunden in 18 Ländern.
Weitere Informationen zu AXA Investment Managers unter www.axa-im.at.
AXA World Funds
Der AXA WF Optimal Income ist ein Teilfonds des Luxemburger AXA World Funds SICAV. Dieser Publikumsfonds umfasst 38 Teilfonds. Per 30.09.06 belief sich sein verwaltetes Vermögen auf € 7,5 Milliarden. Der Fonds wird in 13 Ländern vertrieben und bietet ein innovatives und diversifiziertes Spektrum von Produkten auf Basis des „Multi-Expert“-Modells von AXA Investment Managers.
* Stand: 30.9.2006
