Der Fonds bietet Investoren Zugang zu ausgewiesenen Investmentexperten auf dem Gebiet der Alternativen Strategien in einem liquiden und regulierten Produkt. Dadurch soll er aktienähnliche Renditen erzielen, welche nicht von der generellen Richtung der Aktienmärkte insgesamt abhängig sind und gleichzeitig eine deutlich geringere Volatitlität als letztere aufweisen. Dieser Anlagestil erfreut sich immer größerer Beliebtheit unter Investoren, die sich über die aktuellen Niveaus der Aktien- und Rentenmärkte sorgen und die Möglichkeit einer künftig stärkeren Korrelation zwischen den Anlageklassen sehen. Das Startkapital für den Fonds von 200 Mio. EUR stammt von einem deutschen, VAG-regulierten institutionellen Anleger.
In der Vergangenheit bestanden die aussichtsreichsten Anlagechancen im Bereich der Alternativen Strategien lediglich in Form von weniger liquiden, nicht besonders streng regulierten Offshore-Produkten, die für viele Investoren nicht zugänglich sind. Dagegen bieten Fonds wie der Aberdeen Alternative Diversified Equity Fund den Investoren tägliche Liquidität in Form von OGAW-regulierten Investmentprodukten, die dadurch einem breiteren Kreis von Anlegern zugänglich werden. Zudem ist der AADE-Fonds mit dem Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) konform und eignet sich dadurch auch für VAG-regulierte institutionelle Investoren.
Das Hedgefonds-Team bei Aberdeen hat das Portfolio zusammengestellt. Auf Basis einer Managed-account-Plattform werden sorgfältig ausgewählten, ausgewiesenen Experten für Alternative Investmentstrategien spezielle Mandate im Rahmen des Fonds erteilt. Durch diese Vorgehensweise gewinnt das Team Zugang zu einer breiteren Auswahl an hochtalentierten Vermögensverwaltern, als dies bei einer ausschließlichen Orientierung innerhalb des bestehenden Universums Alternativer OGAW-Strategien der Fall wäre. Zudem erhöhen sich dadurch die Steuerungsmöglichkeiten und die Transparenz der Anlagen, was wiederum für eine gründlichere Risikoanalyse und die Investorenliquidität erforderlich ist. Das von Russell Barlow geleitete Team von 25 Investmentprofis analysiert und investiert seit mehr als 20 Jahren in Hedgefonds- und liquide Alternative Strategien und verwaltet aktuell ein Vermögen von ca. 10 Mrd. USD im Auftrag seiner Kunden.
Das Mindestanlagevolumen für den Fonds beträgt 1 Million USD bei einer jährlichen Verwaltungsgebühr von 0,6%.
Dr. Hartmut Leser, Vorstandsvorsitzender Aberdeen Asset Management Deutschland AG: „Für viele Investoren ist es Priorität geworden, Möglichkeiten zur Erzielung von guten Renditen zu suchen, ohne sich vollends den Risiken der allgemeinen Marktentwicklungen auszusetzen. Politische und wirtschaftliche Unsicherheiten haben für merkliche Turbulenzen an den Märkten gesorgt, und es sieht aus, als würden die Risiken eher zu- als abnehmen. In unserem Aberdeen Alternative Diversified Equity Fund bündeln wir die aussichtsreichsten aktienmarktneutralen Alternative Strategien. Es ist uns gelungen, Manager zu mandatieren, die im OGAW-Universum sonst nicht zur Verfügung stehen.”
