Fidelity International erweitert Fondspalette um Artikel 9-Fonds

Fidelity International („Fidelity“) erweitert seine Fondspalette um acht Fonds, die gemäß der Sustainable Finance Disclosure Regulation („SFDR“) als Artikel 9 klassifiziert sind. Die acht Artikel-9-Fonds beinhalten aktive als auch passive Strategien und sind für Privatkundinnen und -kunden, Wholesale- und institutionelle Kunden zugänglich. Sie sind Fidelitys Antwort auf die wachsende Nachfrage nach ESG-Strategien, die zum Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft beitragen und hiervon profitieren.

Jenn-Hui Tan, Chief Sustainability Officer von Fidelity International, sagt: „Unser weiterentwickelter Nachhaltigkeitsansatz beinhaltet unter anderem einen hauseigenen Datenbestand. Dieser bewertet, inwiefern Emittenten zur Umsetzung der Vorgaben und Indikatoren der UN-Nachhaltigkeitsziele beitragen. Auf Grundlage dieses erweiterten Nachhaltigkeitsansatzes konnten wir Fondslösungen für Kundinnen und Kunden entwickeln, die in den Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft investieren wollen.“

Erweiterung der nachhaltigen Fondspalette

Die „Fidelity Sustainable Funds“ sind eine anlageklassenübergreifende Fondspalette, die sich auf die Bereiche Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung („ESG“) fokussiert. Der Investmentansatz basiert auf drei Säulen: Engagement, Ausschlüssen und hauseigenen Analysen.

Fidelity hat zwei neue aktive Artikel-9-Fonds aufgelegt. Diese sind darauf ausgerichtet sind, durch Investitionen in nachhaltige Anlagen in den jeweiligen Ländern langfristig Kapitalwachstum zu erzielen:

• Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Fund, unter der Leitung von Portfoliomanagerin Cornelia Furse, die von Co-Portfoliomanager Matt Egerton unterstützt wird.
• Fidelity Funds - Sustainable Asian Focus Fund, unter der Leitung von Portfoliomanager Mohit Mandhana.

Zusätzlich sind vier Fonds aus der nachhaltigen Fondsfamilie von Artikel 8 der SFDR auf Artikel 9 hochgestuft worden. Die Strategien wurden angepasst, um dem Artikel-9-Rahmenwerk von Fidelity zu entsprechen. Die Portfoliomanagementteams für diese umklassifizierten Fonds bleiben unverändert:

• Fidelity Funds - Sustainable Biodiversity Fund
• Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund
• Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund
• Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund

Artikel-9-Fonds müssen 100 Prozent ihrer Mittel nach Abzug von Barmitteln und Absicherungsinstrumenten in „nachhaltige Anlagen“ investieren. Damit ein Emittent die Nachhaltigkeitskriterien von Fidelity erfüllt, muss er mindestens 50 Prozent seiner Einnahmen aus Aktivitäten erzielen, die zur Erreichung eines ökologischen oder sozialen Ziels beitragen. Dies wird anhand der EU-Taxonomie, Fidelitys eigenem SDG-Tool oder durch eine tragfähige Strategie zur Dekarbonisierung in Richtung Netto-Null gemessen. Wie in der SFDR festgelegt, darf dabei kein anderes Umweltziel erheblich beeinträchtigt werden und es müssen der sogenannte Mindestschutz sowie Praktiken für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung eingehalten werden.

Die aktiven Artikel-9-Fonds werden durch zwei ETFs ergänzt, die gemäß Artikel 9 Absatz 3 der SFDR verwaltet werden: der Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF und der Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF.

Christophe Gloser, Head of Sales, Continental Europe von Fidelity International, sagt: „Nachhaltigkeit ist einer der größten und disruptivsten Megatrends in der Branche, der auch unser Anlageverhalten verändert. Wir wollen unsere Kundinnen und Kunden immer die besten Lösungen anbieten und sind darauf bedacht unser Angebot auf lange Sicht weiterzuentwickeln. Unsere nachhaltige Fondspalette umfasst nun nahezu 60 aktive Strategien, sodass unsere Kundinnen und Kunden über alle Anlageklassen hinweg in eine Vielzahl von Fonds mit einem einheitlichen ESG-Rahmen investieren können.“

_{*Quelle: Vermögenswerte und Mittel von FIL Limited zum 30/06/2023 - ungeprüfte Daten.}