Fidelity International entwickelt Rahmen für nachhaltiges Investieren weiter

Fidelity International | 01.07.2024 09:28 Uhr
Jenn-Hui Tan, Chief Sustainability Officer, Fidelity International / © e-fundresearch.com / Fidelity International
Jenn-Hui Tan, Chief Sustainability Officer, Fidelity International / © e-fundresearch.com / Fidelity International

Fidelity International hat sein Rahmenwerk für nachhaltiges Investieren überarbeitet. Ziel ist, das Rahmenwerk an Änderungen im Bereich nachhaltiger Investments sowie Umwelt-, Sozial- und Governance-Vorschriften anzupassen und den Anforderungen von Investoren gerecht zu werden.

Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Bestandteil des aktiven Investmentansatzes von Fidelity. Das Unternehmen verfügt über eine robuste Investment-Research-Methode, die Nachhaltigkeit als Teil des fundamentalen Investment-Researchs einbezieht. Dabei werden die firmeneigenen Nachhaltigkeits-Ratings genutzt und mit Erkenntnissen aus dem Aktien-, Anleihen-, Makro- und quantitativen Research kombiniert, um ein umfassendes Bild der von Fidelity beobachteten Unternehmen und Märkte zu erhalten. Das Rahmenwerk wurde entwickelt, um den allgemeinen Investmentansatz des Unternehmens zu ergänzen und die Klarheit und Transparenz für Anleger zu verbessern.

Im überarbeiteten Rahmenwerk hat Fidelity drei übergeordnete Kategorien geschaffen:

  1. ESG-Unconstrained: Diese Kategorie umfasst Produkte, die auf die Erzielung von Renditen abzielen und ESG-Risiken und -Chancen in den Anlageprozess integrieren können oder auch nicht. Produkte in dieser Kategorie folgen dem unternehmensweiten Ansatz von Fidelity für Ausschlüsse.
  2. ESG-Tilt: Diese Kategorie umfasst Produkte, die darauf abzielen, finanzielle Renditen zu erwirtschaften und ökologische sowie soziale Merkmale durch die Ausrichtung auf Emittenten zu fördern, die eine bessere ESG-Performance aufweisen als die Benchmark oder das Anlageuniversum des Produkts. Produkte in dieser Kategorie übernehmen die ESG-Unconstrained-Ausschlüsse. Zudem gelten weitere Ausschlüsse, beispielsweise für Tabak, den Steinkohlebergbau, die Stromerzeugung aus Steinkohle und bestimmte Ausschlüsse für staatliche Emittenten.
  3. ESG-Target: Diese Kategorie umfasst Produkte, die darauf abzielen, finanzielle Renditen zu erwirtschaften, und bei denen ESG oder Nachhaltigkeit ein Hauptanlageschwerpunkt oder -ziel sind, wie zum Beispiel Investitionen in ESG-Leader (Emittenten mit höheren ESG-Ratings), nachhaltige Investitionen, nachhaltige Themen (wie Klima oder die Transition) oder die Erfüllung von Impact-Investing-Standards. Für Produkte dieser Kategorie gelten die oben erwähnten erweiterten Ausschlüsse, wobei weitere Ausschlüsse gelten können.

Jenn-Hui Tan, Chief Sustainability Officer bei Fidelity International, kommentiert: „Wir engagieren uns seit langem für nachhaltiges Investieren und haben unseren Ansatz und unsere Fähigkeiten im Einklang mit den Kundenanforderungen und ESG-Vorschriften weiterentwickelt. Die Integration von Nachhaltigkeit in das Investment-Research und die Portfoliokonstruktion ist Teil unseres grundlegenden Prozesses zur Identifizierung der Treiber langfristiger Wertschöpfung.

Unser überarbeitetes Rahmenwerk zielt darauf ab, ein konsistentes, transparentes und praktisches Spektrum von Investitionsmöglichkeiten zu schaffen, die den dynamischen Kunden- und Regulierungsanforderungen entsprechen. Wir erwarten, dass das Rahmenwerk einen robusten und flexiblen Ansatz für Nachhaltigkeit schafft, der unterschiedliche Anlagestile, Anlageklassen und Kundenpräferenzen berücksichtigt.“

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds oder Wertpapiers zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds oder Wertpapieren können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen. Das NewsCenter ist eine kostenpflichtige Sonderwerbeform der e-fundresearch.com AG für Asset Management Unternehmen. Copyright und ausschließliche inhaltliche Verantwortung liegt beim Asset Management Unternehmen als Nutzer der NewsCenter Sonderwerbeform. Alle NewsCenter Meldungen stellen Presseinformationen oder Marketingmitteilungen dar.
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