Fidelity International erweitert heute seine Angebotspalette aktiv gemanagter ETFs in Europa mit der neuen Fundamental Equity ETF-Reihe. Die Reihe startet mit zwei neuen Produkten: dem Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF und dem Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap UCITS ETF. Beide ETFs wurden am 3. September an der deutschen Xetra-Börse gelistet, weitere Listings in Großbritannien, Italien und der Schweiz folgen.
Kern beider Produkte besteht darin, sich trotz ihrer Benchmark-Orientierung stärker von ihren Benchmarks entfernen zu können. Dies erhöht das Alpha-Potenzial, ohne auf die Vorteile des ETF-Mantels zu verzichten. Die kürzlich von der irischen Zentralbank genehmigte semi-transparente Struktur ermöglicht es ETF-Anbietern, fundamentales Research in ETFs zu integrieren und gleichzeitig ihr geistiges Eigentum zu schützen.
„In Europa bestand die erste Welle aktiver ETFs aus Index-Strategien mit optimiertem Beta. Die Nachfrage von Anlegern verändert sich allerdings. Sie wollen weiterhin benchmark-orientierte Produkte, aber mit größerer Chance auf Alpha. Mit den beiden neuen ETFs wollen wir dieser Nachfrage gerecht werden und unseren Kunden mehr Auswahl- und Diversifizierungsoptionen an die Hand geben“, sagt Tim Breitbach, Head of ETF & Index Distribution, DACH bei Fidelity International.
Fidelity International und Fidelity Investments sind zwei voneinander unabhängige Unternehmen, die für die neue ETF-Reihe zusammenarbeiten. Letzteres verwaltet die Produkte und macht sie nun erstmals über einen irischen UCITS-Fonds für Kunden von Fidelity International zugänglich. Die Fundamental Equity ETF-Reihe bietet Zugang zu Fidelity Investments aktivem Management und Bottom Up-Aktien-Research. In beiden Strategien kommen die überzeugendsten Investmentideen mehrerer US-Fondsmanager zum Tragen und werden in regionalen Strategien gebündelt.
Der Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap UCITS ETF ist der erste ETF in Europa, der eine semi-transparente Struktur nutzt. Der ETF investiert aktiv in Wertpapiere mit kleiner bis mittlerer Marktkapitalisierung (definiert als US-Unternehmen mit Marktkapitalisierung ähnlich denen im Russell 2500 Net of 30% Tax Index). Er ist nicht auf einen bestimmten Investmentstil beschränkt.
Der Fidelity Fundamental Large Cap Core UCITS ETF investiert aktiv in Aktien von US-Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung (definiert als Unternehmen mit Marktkapitalisierung ähnlich denen im Russell 1000 Index oder S&P 500 Index). Der ETF ist vollständig transparent und veröffentlicht täglich seine vollständigen Bestände.
Fidelity International ist derzeit der zweitgrößte Anbieter aktiver ETFs* in Europa mit einem verwalteten Vermögen von $11,2 Mrd.**. Mit diesen Ergänzungen umfasst das ETF-Angebot 23 Produkte, darunter 8 aktiv gemanagte Aktien-ETFs, 8 aktiv gemanagte Renten-ETFs und 6 differenzierte Index-ETFs.
*Quelle: ETFbook, 1. September 2025
**Quelle: Fidelity International, 1. September 2025
