- Assets under Management mit 6,5 Mrd. Euro auf neuem Höchststand
- Nettoabsatz bei 431 Millionen Euro
- Rund 7.000 neue Kundinnen und Kunden gewonnen
- Anzahl der Fondssparpläne wuchs um ca. 16.000 Stück auf 172.000
Das in Fonds von Union Investment veranlagte Kapital erreichte 2024 einen neuen Höchststand von 6,5 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 17 Prozent im Vergleich zu 5,6 Milliarden Euro im Jahr 2023 entspricht. „Diese Entwicklung spiegelt nicht nur das Vertrauen unserer Kundschaft wider, sondern auch die Dynamik des Kapitalmarktes und die sehr gute Fondsperformance“, so Jessica Bräu, Landesdirektorin von Union Investment Austria. „2024 war ein hervorragendes Jahr für unsere Anlegerinnen und Anleger.“
Ein bedeutender Faktor für das Wachstum war das ratierliche Veranlagen mit Fondssparplänen. 2024 stieg die Anzahl an Fondssparplänen um rund 16.000 auf über 172.000 Verträge. Die pro Vertrag durchschnittlich angesparte Summe lag im letzten Jahr bei über 2.100 Euro. „Der große Anstieg der Fondssparpläne zeigt, dass die Menschen zunehmend Interesse an langfristigen Anlagestrategien haben“, erklärt Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG und Sprecher des Volksbanken-Verbundes.
Im Jahr 2024 konnte Union Investment rund 7.000 neue Fondskundinnen und -kunden gewinnen, was den zweitgrößten Zuwachs seit dem Markteintritt im Jahr 2015 darstellt. Nur 2021 wurde mit rund 10.000 Neukundinnen und -kunden die Anzahl übertroffen.
Die gute Fondsperformance insbesondere im Wertpapierbereich und das positive Börsenjahr 2024 zeigten sich in der Wertentwicklung der Fonds. „Viele Anteilsscheinpreise unserer Fonds erreichten 2024 Höchststände, und die Wertentwicklung war in allen Anlageklassen erfreulich. Insbesondere unsere Aktienfonds konnten in diesem Zeitraum mit einer Rendite von durchschnittlich 9,4 Prozent überzeugen“, betont Bräu. Der am häufigsten vertriebene Fonds war mit 123 Millionen Euro der Aktienfonds UniGlobal, der 2024 eine Wertentwicklung von 24,8 Prozent erreichte. Über einen Zeitraum von fünf Jahren lieferte der Fonds mit 13,8 pro Jahr Prozent auch eine deutlich höhere Rendite als vergleichbare Produkte des Wettbewerbs, die durchschnittlich 8,4 Prozent pro Jahr erreichten. Dazu Fleischmann: „Wir sind stolz darauf, einen starken Partner wie Union Investment an unserer Seite zu haben. Mit der hohen Produktqualität schaffen wir es, einen Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden zu generieren.“ Die hervorragende Zusammenarbeit zwischen Union Investment und den Volksbanken werde daher weiter ausgebaut. „Wir haben unsere Kooperation bis ins Jahr 2035 verlängert, um unsere gemeinsamen Kundinnen und Kunden auch weiterhin optimal betreuen zu können“, so Fleischmann.
Darüber hinaus entwickelten sich auch andere Anlageklassen positiv. Denn neben dem Aktienfonds UniGlobal waren die Rentenlaufzeitfonds die absatzstärksten Produkte 2024. Über alle vier im letzten Jahr angebotenen Tranchen hinweg wurden fast 297 Millionen Euro veranlagt. Bräu erklärt: „Viele Kundinnen und Kunden haben das positive Momentum des erhöhten Zinsniveaus genutzt, um sich die Zinsen längerfristig zu sichern und ihr Vermögen breiter zu diversifizieren.“ Neben der langfristigen Investition in Aktien sei das der Schlüssel zum Erfolg für den Vermögensaufbau. Dennoch ist immer zu beachten, dass Veranlagungen in Investmentfonds neben Chancen auch Risiken bergen und, dass Performanceergebnisse der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
