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Zehn wissenswerte Fakten über den Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine

Der Fonds feierte am 31. März 2021 sein zehnjähriges Jubiläum. Entdecken Sie (erneut) die Merkmale, welche diesen Fonds mit Allokationen in den Schwellenländern so einzigartig machen: Carmignac | 30.04.2021 18:00 Uhr
© Carmignac
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  1. Die „Patrimoine“-Philosophie – Der Fonds ist bemüht, von einem Anstieg in den Märkten der Schwellenländer zu profitieren und zugleich die Auswirkungen von Abwärtsbewegungen abzuschwächen, was ihn zu einer einzigartigen Lösung für Anleger macht, die ein diversifiziertes und umsichtiges Exposure in Schwellenländern wünschen. 
  2. Ein Multi-Asset-Ansatz  Der Fonds kombiniert drei Performancefaktoren (Aktien, Anleihen und Währungen) und misst sich nicht an einer Benchmark. Damit können die Fondsmanager uneingeschränkt an den Märkten der Schwellenländer investieren und von der mangelnden Korrelation zwischen den unterschiedlichen Anlageklassen, Regionen und Sektoren profitieren. 
  3. Ein selektiver Prozess – Die Fondsmanager entwickeln eine klare und eindeutige Perspektive bezogen auf jede Anlageklasse innerhalb eines jeden Landes. Sie wählen dabei Anlagen aus, die ihren strengen Auswahlkriterien gerecht werden und von denen sie überzeugt sind, dass sie auf lange Sicht kontinuierlich wachsen werden. 
  4. Eine Ausrichtung auf sozial verantwortliche Anlagen (SRI) – Ein starker SRI-Prozess für alle Anlageklassen (Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen), der die Auswahl von Ländern und Unternehmen begünstigt, die Lösungen für umweltspezifische und soziale Herausforderungen bieten1
  5.  Aktives, flexibles Management  Die Fähigkeit, im Fonds das Aktienexposure von 0% bis 50% und den modifizierten Durations Bereich von -4 bis +10 zu variieren, sowie ein Nettowährungsengagement (-25% bis 100%) verleihen den Fondsmanagern die erforderliche Flexibilität, um sich schnell an veränderte Marktbedingungen anzupassen. 
  6. Ein erfahrenes Team  Xavier Hovasse und Joseph Mouawad verwalten seit mehr als fünf Jahren diesen Fonds gemeinsam. Sie arbeiten eng mit dem übrigen Investmentteam zusammen, um die attraktivsten Investmentchancen zu identifizieren, wobei sie sich auf die langjährige Expertise von Carmignac bezogen auf die Märkte der Schwellenländer und die flexible Vermögensverwaltung verlassen können.
  7. Eine hervorragende Performance 2020 bei einer geringeren Volatilität  Im vergangenen Jahr generierte der Fonds eine Performance von +20,4% gegenüber +1,5% im Referenzindikator und +1,6% in seiner Morningstar-Kategorie2 – und das bei einer geringeren Volatilität.
  8. Ein attraktives Risiko-Rendite-Verhältnis Der Fonds rangiert im obersten Quartil seiner Morningstar-Kategorie, gemessen an der Rendite und Volatilität sowie der Sharpe Ratio, Sortino Ratio und Calmar Ratio auf kurze, mittlere und lange Sicht (1, 3 und 5 Jahre)3.
  9. Eine starke Widerstandsfähigkeit in Verlustmärkten – Der Fonds rangiert gemessen am maximalen Drawdown über 1, 3 und 5 Jahre im obersten Quartil und weist einen geringeren maximalen Drawdown auf als die meisten Schwellenländerindizes über fünf Jahre4
  10. Ein anerkannter Investmentansatz – Der Fonds verfügt über das französische Nachhaltigkeitslabel „Label ISR“; wird von Morningstar über 3 Jahre, 5 Jahre und insgesamt mit 5 Sternen bewertet und seine Fondsmanager verfügen beide über ein AA-Rating von Citywire

Für weitere Informationen über die Fondsmerkmale seinen SRI-Ansatz, seine Performance und seine Positionierung: Besuchen Sie das Fondsprofil

1 Der Fonds ist als Anlagefonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzsektor (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) klassifiziert.
2 Daten per 31.12.2020. Referenzindikator: 50% MSCI EM (EUR) (mit Wiederanlage der Nettodividenden) + 50% JP Morgan GBI-EM (EUR). Vierteljährliche Neugewichtung. Morningstar-Kategorie: Global Emerging Markets Allocation.
3 Daten in EUR per 31.01.2021, in täglichen Schritten. Morningstar-Kategorie: Global Emerging Markets Allocation. Der zugrunde liegende risikofreie Zinssatz ist der tägliche kapitalisierte EONIA. Sortino Ratio: Die Sortino Ratio misst die Überrendite gegenüber dem risikofreien Zinssatz, geteilt durch Abweichungen bei abwärtsgerichteten Kursbewegungen. Sie veranschaulicht so die Überschussrendite pro Einheit des Verlustrisikos. Calmar Ratio: Die Calmar Ratio misst die Rendite geteilt durch den maximalen Drawdown.
Daten in EUR per 31.01.2021. MSCI EM, MSCI China, JPM GBI EM Index, JPM EMBI Indizes.
Französisches Label für sozial verantwortliche Anlagen, erhalten im Januar 2019. Weitere Informationen finden Sie unter www.lelabelisr.fr/en. Morningstar-Rating per 28.02.2021. Morningstar Direct.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds oder Wertpapiers zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds oder Wertpapieren können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen. Das NewsCenter ist eine kostenpflichtige Sonderwerbeform der e-fundresearch.com AG für Asset Management Unternehmen. Copyright und ausschließliche inhaltliche Verantwortung liegt beim Asset Management Unternehmen als Nutzer der NewsCenter Sonderwerbeform. Alle NewsCenter Meldungen stellen Presseinformationen oder Marketingmitteilungen dar.

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