Zehn wissenswerte Fakten über den Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine

1. Die „Patrimoine“-Philosophie – Der Fonds ist bemüht, von einem Anstieg in den Märkten der Schwellenländer zu profitieren und zugleich die Auswirkungen von Abwärtsbewegungen abzuschwächen, was ihn zu einer einzigartigen Lösung für Anleger macht, die ein diversifiziertes und umsichtiges Exposure in Schwellenländern wünschen. 
2. Ein Multi-Asset-Ansatz – Der Fonds kombiniert drei Performancefaktoren (Aktien, Anleihen und Währungen) und misst sich nicht an einer Benchmark. Damit können die Fondsmanager uneingeschränkt an den Märkten der Schwellenländer investieren und von der mangelnden Korrelation zwischen den unterschiedlichen Anlageklassen, Regionen und Sektoren profitieren. 
3. Ein selektiver Prozess – Die Fondsmanager entwickeln eine klare und eindeutige Perspektive bezogen auf jede Anlageklasse innerhalb eines jeden Landes. Sie wählen dabei Anlagen aus, die ihren strengen Auswahlkriterien gerecht werden und von denen sie überzeugt sind, dass sie auf lange Sicht kontinuierlich wachsen werden. 
4. Eine Ausrichtung auf sozial verantwortliche Anlagen (SRI) – Ein starker SRI-Prozess für alle Anlageklassen (Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen), der die Auswahl von Ländern und Unternehmen begünstigt, die Lösungen für umweltspezifische und soziale Herausforderungen bieten¹. 
5.  Aktives, flexibles Management – Die Fähigkeit, im Fonds das Aktienexposure von 0% bis 50% und den modifizierten Durations Bereich von -4 bis +10 zu variieren, sowie ein Nettowährungsengagement (-25% bis 100%) verleihen den Fondsmanagern die erforderliche Flexibilität, um sich schnell an veränderte Marktbedingungen anzupassen. 
6. Ein erfahrenes Team – Xavier Hovasse und Joseph Mouawad verwalten seit mehr als fünf Jahren diesen Fonds gemeinsam. Sie arbeiten eng mit dem übrigen Investmentteam zusammen, um die attraktivsten Investmentchancen zu identifizieren, wobei sie sich auf die langjährige Expertise von Carmignac bezogen auf die Märkte der Schwellenländer und die flexible Vermögensverwaltung verlassen können.
7. Eine hervorragende Performance 2020 bei einer geringeren Volatilität – Im vergangenen Jahr generierte der Fonds eine Performance von +20,4% gegenüber +1,5% im Referenzindikator und +1,6% in seiner Morningstar-Kategorie² – und das bei einer geringeren Volatilität.
8. Ein attraktives Risiko-Rendite-Verhältnis – Der Fonds rangiert im obersten Quartil seiner Morningstar-Kategorie, gemessen an der Rendite und Volatilität sowie der Sharpe Ratio, Sortino Ratio und Calmar Ratio auf kurze, mittlere und lange Sicht (1, 3 und 5 Jahre)³.
9. Eine starke Widerstandsfähigkeit in Verlustmärkten – Der Fonds rangiert gemessen am maximalen Drawdown über 1, 3 und 5 Jahre im obersten Quartil und weist einen geringeren maximalen Drawdown auf als die meisten Schwellenländerindizes über fünf Jahre⁴. 
10. Ein anerkannter Investmentansatz – Der Fonds verfügt über das französische Nachhaltigkeitslabel „Label ISR“; wird von Morningstar über 3 Jahre, 5 Jahre und insgesamt mit 5 Sternen bewertet und seine Fondsmanager verfügen beide über ein AA-Rating von Citywire⁵ 

Für weitere Informationen über die Fondsmerkmale seinen SRI-Ansatz, seine Performance und seine Positionierung: Besuchen Sie das Fondsprofil

¹ Der Fonds ist als Anlagefonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzsektor (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) klassifiziert.
² Daten per 31.12.2020. Referenzindikator: 50% MSCI EM (EUR) (mit Wiederanlage der Nettodividenden) + 50% JP Morgan GBI-EM (EUR). Vierteljährliche Neugewichtung. Morningstar-Kategorie: Global Emerging Markets Allocation.
³ Daten in EUR per 31.01.2021, in täglichen Schritten. Morningstar-Kategorie: Global Emerging Markets Allocation. Der zugrunde liegende risikofreie Zinssatz ist der tägliche kapitalisierte EONIA. Sortino Ratio: Die Sortino Ratio misst die Überrendite gegenüber dem risikofreien Zinssatz, geteilt durch Abweichungen bei abwärtsgerichteten Kursbewegungen. Sie veranschaulicht so die Überschussrendite pro Einheit des Verlustrisikos. Calmar Ratio: Die Calmar Ratio misst die Rendite geteilt durch den maximalen Drawdown.
⁴ Daten in EUR per 31.01.2021. MSCI EM, MSCI China, JPM GBI EM Index, JPM EMBI Indizes.
⁵ Französisches Label für sozial verantwortliche Anlagen, erhalten im Januar 2019. Weitere Informationen finden Sie unter www.lelabelisr.fr/en. Morningstar-Rating per 28.02.2021. Morningstar Direct.