- UBS Global Wealth Management beteiligt sich am CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income Fund
- Eine Value-Ausrichtung verleiht dem neuen Fonds eine differenzierende Anlagedynamik
UBS Global Wealth Management (UBS GWM), ein langjähriger Kunde von Columbia Threadneedle Investments, hat in den neu aufgelegten CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income Fund investiert.
Der neue Fonds, der Ende August aufgelegt wurde, entspricht Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung SFDR und strebt ein attraktives und stabiles Ertragsniveau mit einem Kernportfolio aus führenden Nachhaltigkeitstiteln an. Um die Erträge zu steigern wird das Portfolio durch eine „Overlay“-Strategie ergänzt, wobei eine kombinierte Zielrendite zwischen 4 und 8% pro Jahr angestrebt wird.
Der Fonds ist auf Nachhaltigkeitsthemen ausgerichtet und das Portfoliomanagement identifiziert 30-50 Unternehmen, die von Trends in der nachhaltigen Entwicklung profitieren oder zu ihnen beitragen können. Nick Henderson und das breitere globale Aktienteam von Columbia Threadneedle haben dazu sieben langfristige „Megatrends“ identifiziert, die gut positionierten Unternehmen auf lange Sicht Rückenwind geben werden. Dazu zählen die Energiewende, Gesundheit und Wohlbefinden sowie nachhaltige Städte.
Das resultierende Portfolio hat einen klaren Fokus auf Anbieter von Nachhaltigkeitslösungen und verfolgt gleichzeitig einen Core/Value-Ansatz. Das unterscheidet den Fonds von typischen wachstumsorientierten Wettbewerbern.
„Nachhaltigkeit ist ein wichtiger fundamentaler Trend, der unserer Ansicht nach die Märkte weiterhin prägen wird“, erklärt dazu Bruno Marxer, Head Global Investment Management bei UBS GWM. „Wir freuen uns daher, diese neue nachhaltige Anlagelösung in Zusammenarbeit mit einem geschätzten Branchenpartner ins Leben zu rufen. So bieten wir unseren Kunden einen exklusiven Zugang zu einem Fonds, der auf Markttrends ausgerichtet ist und zur Portfoliodiversifizierung beiträgt.“
„Wir sind stolz und dankbar, dass UBS GWM Columbia Threadneedle uns erneut ihr Vermögen anvertraut hat und in einen weiteren unserer neuen nachhaltigen Fonds investiert. Durch den Beitrag von UBS GWM erreicht der Fonds sofort eine kritische Größe, die es dem Portfoliomanager ermöglicht, sinnvoll zu investieren und den Fonds für weitere potenzielle Anleger zu öffnen“, kommentiert Michaela Collet Jackson, Head of Distribution EMEA bei Columbia Threadneedle, die Partnerschaft mit UBS GWM. „Durch die enge Zusammenarbeit mit unserem Kunden sind wir davon überzeugt, dass wir einen Fonds aufgelegt haben, der das erhöhte Einkommenselement bietet, das sich Anleger im gegenwärtig anhaltenden inflationären Umfeld so sehr wünschen – und dies in einem differenzierten nachhaltigen Portfolio.“
