Columbia Threadneedle Private Equity, der Private-Equity-Spezialist von Columbia Threadneedle Investments, hat das erste Closing ihres Private-Equity-Fonds Castle Mount Impact Partners LP abgeschlossen. Eine Reihe von institutionellen Kunden, Großhändlern und vermögenden Privatpersonen aus dem Vereinigten Königreich und Kanada haben Investitionen in Höhe von mehr als 50 Millionen Euro zugesagt. Das angestrebte Gesamtvolumen beträgt 200 Millionen Euro – weitere Schließungen werden in den nächsten Monaten erwartet.
Rendite mit positiver Wirkung
Castle Mount Impact Partners LP ist ein Multi-Manager-Co-Investment-Fonds mit zwei Hauptzielen: Er soll für Anleger marktführende Renditen erwirtschaften – angestrebt wird eine interne Nettorendite (Net IRR) von 20 Prozent – und zugleich in ökologisch und gesellschaftlich besonders relevanten Feldern eine langfristige positive Wirkung erzielen. Der Fonds stützt sich dabei auf Columbia Threadneedles marktführende Kompetenzen in den Bereichen verantwortungsbewusstes Investieren und Private Equity. Anleger erhalten Zugang zu einem Portfolio wachstumsstarker privater Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen auf die zentralen Handlungsfelder ökologische Nachhaltigkeit, Gesundheit und Wohlbefinden sowie Gleichberechtigung und Integration ausgerichtet sind und sich an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) orientieren. Mehr als 90 Prozent der Rendite sollen dabei aus Umsätzen stammen, die mit diesen Nachhaltigkeitszielen im Einklang stehen.
Der Fonds wird gemeinsam mit dem umfangreichen Netzwerk an Investmentpartnern des Private-Equity-Teams von Columbia Threadneedle Co-Investments eingehen und ein Portfolio aus 15 bis 20 Unternehmen aufbauen, das geografisch, branchenübergreifend und nach Lead Managern breit diversifiziert ist. Im Fokus stehen Buyouts im unteren Mid-Market-Segment in westlichen Volkswirtschaften, in denen das Private-Equity-Team eine langjährige Erfolgsbilanz vorweisen kann.
Transparenz, Messbarkeit – und erstes Investment in Kee Safety
„Wir sind unseren ersten Investoren, darunter bestehende wie auch neue Kunden, sehr dankbar, dass sie uns bei diesem spannenden Projekt unterstützen“ kommentiert Hamish Mair, Head of Private Equity bei Columbia Threadneedle Investments. „Investitionen in private Unternehmen mit dem doppelten Ziel, hohe Renditen zu erwirtschaften und gleichzeitig die Nachhaltigkeitsziele zu fördern, sind innovativ und äußerst notwendig. Der neue Castle Mount Impact Partners LP vereint unsere starke Erfolgsbilanz mit unserem langjährigen Engagement im Bereich verantwortungsbewusster Investitionen. Wir sind der festen Überzeugung, dass Investoren Gutes tun und gleichzeitig davon profitieren können.“
„Der Fonds wird in Unternehmen investieren, die neben guten finanziellen Erträgen auch einen hohen positiven Einfluss auf die reale Welt sowie messbare Ergebnisse vorweisen können“, sagt Emma Lupton, Vice President, Responsible Investment bei Columbia Threadneedle Investments. „Die Teams für verantwortungsbewusstes Investieren und Private Equity arbeiten weiterhin eng zusammen, um jede potenzielle Investition ganzheitlich zu bewerten: Sie analysieren mögliche Auswirkungen, ermitteln Ansatzpunkte zur Maximierung positiver Effekte, legen relevante Kennzahlen zur Messung der realen Auswirkungen fest und prüfen potenzielle negative Folgen – und wie diese gemindert werden können.“
„Unternehmen mit hoher Wirkung bieten aufgrund der starken und nicht-zyklischen Nachfrage nach ihren Produkten und Dienstleistungen einige der attraktivsten Anlagechancen“, betont Andrew Carnwath, Lead Director des Fonds und Head of Impact bei Columbia Threadneedle Private Equity. „Der Fonds wird Zugang zu diesen Unternehmen bieten und investiert gemeinsam mit Branchen- und regionalen Spezialisten für mittelständische Unternehmen. In Zusammenarbeit mit unseren Anlagepartnern werden wir die Unternehmen dabei unterstützen, ihre positiven Auswirkungen zu messen und klar zu kommunizieren, um so ihre Rentabilität und ihren Shareholder Value weiter zu steigern.“
„Wir freuen uns außerdem, die erste Investition des Fonds in Kee Safety bekannt zu geben“, so Carnwath weiter. „Das Unternehmen ist ein weltweit führender Anbieter von Absturzsicherungen und industriellen Sicherheitslösungen. Seine Produkte tragen zu erheblichen Verbesserungen der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz bei und helfen, das Risiko von Todesfällen und schweren Verletzungen zu verringern. Inflexion, eine führende europäische Private-Equity-Gesellschaft für mittelständische Unternehmen und seit 20 Jahren unser bewährter Partner, leitet die Investition.“
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