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Innovatives Multi-Themen-Investment: Invesco legt neuen Global Thematic Innovation Equity Fonds auf

Invesco bringt einen Aktienfonds auf den Markt, der einen innovativen, rein quantitativen Ansatz verfolgt, um Investoren frühzeitigen Zugang zu zukunftsweisenden Trends zu bieten: Der neue Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund setzt auf die systematische Analyse großer Datenmengen auf Basis künstlicher Intelligenz, um potenziell bahnbrechende Entwicklungen früher als andere aufzuspüren und in die Unternehmen zu investieren, die diese Innovationen vorantreiben oder maßgeblich von ihnen profitieren. Invesco | 12.11.2020 09:09 Uhr
Dr. Martin Kolrep, Invesco Quantitative Strategies / © Invesco
Dr. Martin Kolrep, Invesco Quantitative Strategies / © Invesco

„Unsere Welt verändert sich rasend schnell, angetrieben durch Megatrends wie den technologischen Fortschritt, den demographischen und gesellschaftlichen Wandel und die Notwendigkeit einer nachhaltigeren Ausrichtung aller Lebensbereiche und Wirtschaftssektoren“, sagt Dr. Martin Kolrep von Invesco Quantitative Strategies. „Durch diese Trends eröffnen sich zahlreiche Anlagechancen für Investoren, die das Invesco Quantitative Strategies Team mit einer Analysemethodik herausfiltert, die genauso dynamisch ist wie die von ihr erfassten Trends. In einer Welt, in der die meisten Informationen öffentlich zugänglich sind, wollen wir diese Informationen auch möglichst schnell verarbeiten und uns so einen wichtigen Vorteil sichern.“

Neben den Megatrend sind auch die von den Vereinten Nationen definierten Sustainable Development Goals (SDGs) ein wichtiger Treiber für Innovationen, denn eine einfache Extrapolation der heutigen Welt wird wahrscheinlich nicht zum Erreichen dieser Ziele in 2030 führen. Stattdessen sind signifikante Innovationen in vielen Bereichen notwendig, weshalb auch davon auszugehen ist, dass entsprechende Investitionen in diesen Feldern in den nächsten zehn Jahren getätigt werden.

Mithilfe des Natural Language Processing (NLP) und Textmining werden Millionen von Nachrichten und anderen innovationsrelevanten Veröffentlichungen nach innovationsspezifischen Stichwörtern gefiltert, die dann in themenspezifische Wörterbücher gruppiert werden. So identifiziert das Investmentteam verschiedene Anlagethemen mit Bezug zu den drei übergeordneten Megatrends „Entwicklungen in der Technologie“, „Veränderungen der Demografie und der Gesellschaft“ und „Umweltschutz und Ressourcenknappheit“. Die aktuell 17 identifizierten Anlagethemen reichen von künstlicher Intelligenz und Cloud-Computing über alternde Bevölkerung und personalisierte Gesundheitsversorgung bis hin zu neuer Energie und nachhaltiger Ernährung.

Im zweiten Schritt werden – ebenfalls mithilfe intelligenter NLP-Algorithmen – innovative Unternehmen identifiziert, die diese Megatrends an vorderster Front mit antreiben und dementsprechend überdurchschnittlich großes Wertzuwachspotenzial bieten. Im Fokus stehen Firmen und Geschäftsmodelle, die sich in der Wachstumsphase befinden. Die attraktivsten dieser Unternehmen werden zu einem über die verschiedenen Anlagethemen diversifizierten Innovationsportfolio zusammengeführt, wobei die Einzeltitelanalyse auch Faktor-Screenings und eine eingehende ESG-Bewertung umfasst. Entscheidend für die Gewichtung der einzelnen Aktien im Portfolio ist die Relevanz des Unternehmens für das jeweilige Anlagethema.

„Genauso wie die Innovationen selbst entwickelt sich auch unser neues Strategieportfolio immer weiter“, betont Dr. Kolrep. „Unser Ziel ist es, in neue und relevante Themen zu investieren, sobald sich diese herausbilden. Dazu werden das Nachrichtenaufkommen zu unseren Investmentthemen permanent durchforstet und die Relevanz der Themen kontinuierlich gemessen, wobei die themenspezifischen Wörterbücher immer weiter verfeinert werden. Die Themengewichtungen werden flexibel angepasst, um die Relevanz der verschiedenen Anlagethemen widerzuspiegeln – Themen mit steigender Relevanz werden höher gewichtet, Themen mit sinkender Relevanz abgebaut.“

Das Portfolio besteht aus sogenannten „Pure Play“-Unternehmen mit einem hohen Exposure zu einem Einzelthema (z.B. Windenergieunternehmen) sowie großen Unternehmen mit einer hohen Relevanz für mehrere Themen, aber einem vergleichsweise geringen Exposure zu den einzelnen Themen (z.B. große Technologieunternehmen).

Das mehr als 60-köpfige IQS-Team betreut ein verwaltetes Vermögen von über 25 Milliarden USD und hat mehr als 35 Jahre Erfahrung mit quantitativen Datenanalysen und der systematischen Übersetzung großer Datenmengen in investierbare Anlageportfolios. Zu den aktuellen Forschungsschwerpunkten des Teams gehören die Bereiche künstliche Intelligenz, ESG, maschinelles Lernen und Natural Language Processing.

Der neue Fonds wird am 12. November 2020 aufgelegt.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds oder Wertpapiers zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds oder Wertpapieren können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen. Das NewsCenter ist eine kostenpflichtige Sonderwerbeform der e-fundresearch.com AG für Asset Management Unternehmen. Copyright und ausschließliche inhaltliche Verantwortung liegt beim Asset Management Unternehmen als Nutzer der NewsCenter Sonderwerbeform. Alle NewsCenter Meldungen stellen Presseinformationen oder Marketingmitteilungen dar.

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