Invesco, einer der weltweit führenden Asset Manager, hat heute die Auflegung des Invesco Sustainable Global Income Fund bekanntgegeben. Der Fonds bietet Anlegern ein auf regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum ausgerichtetes Investment, mit dem sie den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft unterstützen können. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und globale Aktien.
Die Portfoliokonstruktion basiert auf einem Ansatz, der die Identifizierung wichtiger globaler Wirtschaftstrends mit fundierten Unternehmensanalysen kombiniert. Durch das Research der Kreditund Aktienanalysten von Invesco erhält das Fondsmanagement umfassende Einblicke in das Finanz- und Umweltprofil der potenziellen Anlagekandidaten.
Der Invesco Sustainable Global Income Fund, der nach der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) als Artikel-9-Fonds eingestuft ist, investiert in Unternehmen und staatliche Emittenten mit einem starken Klimaprofil unter Anwendung bestimmter branchenbezogener Ausschlusskriterien. So investiert der Fonds nicht in Unternehmen, bei denen der Anteil der Umsätze aus nicht nachhaltigen Quellen festgesetzte Schwellenwerte übersteigt. Der Fonds wird von Alexandra Ivanova und Edward Craven aus dem Fixed Interest Team sowie Stephen Anness aus dem globalen Aktienteam gemanagt.
Die Investmentmanager streben regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum aus einem flexiblen Aktienund Anleihenportfolio an. Als potenzielle Quelle stabiler regelmäßiger Einnahmen soll die Anleihenallokation dabei auch die Auswirkungen etwaiger Marktschwankungen abfedern. Gleichzeitig will der Fonds durch seine Aktienallokation Kapitalwachstum für seine Investoren generieren.
Der Fonds wird von den globalen Anleihen- und Aktienteams von Invesco gemeinsam gemanagt. Das äußerst erfahrene und mehrfach ausgezeichnete Fixed Interest Team von Invesco verwaltet ein Anlagevermögen von mehr als 28 Milliarden Euro. Das vom Global Equities Team verwaltete Vermögen beläuft sich auf über 4,6 Milliarden Euro. Die Aktienexperten von Invesco führen jedes Jahr 250 bis 350 Unternehmensbesuche durch, um den Kunden von Invesco zu helfen, ihre wichtigsten Ziele zu erreichen. Die Investmentteams treffen alle Portfolioentscheidungen, werden dabei aber von 22 ESGSpezialisten aus dem globalen ESG-Team unter der Leitung von Cathrine de Coninck-Lopez sowie einem eigenen ESG-Risikoanalysten im Fixed Interest Team unterstützt.
Kapitalverluste sind möglich. Der Fonds ist dem Kreditrisiko, dem Zinsrisiko, dem Derivaterisiko, dem Risiko der Investition in Schuldtitel niedriger Kreditqualität, dem Risiko notleidender Wertpapiere und dem Risiko von Zwangswandelanleihen ausgesetzt. ESG-Fonds können auf Anlagemöglichkeiten verzichten. Weitere Einzelheiten finden Sie in den wesentlichen Risiken weiter unten.*
Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale des Fonds berücksichtigt werden, wie sie in den Verkaufsunterlagen beschrieben sind. Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten finden Sie hier. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex gemanagt. Die Anlage betrifft den Erwerb von Anteilen an einem aktiv verwalteten Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert.
Fondsmanagerin Alexandra Ivanova sagte: „In enger Abstimmung mit unseren Kunden ist es uns gelungen, ein genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Portfolio aufzubauen. Bei diesem Fonds handelt es sich nicht um einen Green-Bond- oder Low-Carbon-Fonds. Der Fonds investiert auf der Grundlage einer sehr aktiven Aktien- und Wertpapierauswahl in Unternehmen. Unser Ziel ist es, Kapital für Unternehmen bereitzustellen, die positive Veränderungen vorantreiben können. Mithilfe umfassender Makro- und Kreditanalysen identifizieren wir Unternehmen, die sich in Bezug auf ihr Klimaprofil positiv von ihren branchengleichen Wettbewerbern abheben.“
Oliver Bilal, Head of EMEA Distribution bei Invesco, sagte: „Der Invesco Sustainable Global Income Fund ist eine optimale Ergänzung unseres bestehenden Lösungsangebots, das eine globale Income-Strategie und eine Strategie mit Schwerpunkt grüne Anleihen umfasst. Wir betrachten unseren Fonds als gutes Einstiegsprodukt für Anleger, die nicht nur regelmäßige Einnahmen anstreben, sondern auch ein Investment in Unternehmen, die den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft unterstützen.“
