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Berenberg erweitert Fondspalette um nachhaltigen Aktienfonds

Berenberg hat zusammen mit Universal-Investment einen neuen ESG-Fonds aufgelegt. Der von Bernd Deeken gemanagte Aktienfonds Berenberg Sustainable World Equities investiert mit einem Nachhaltigkeitsfokus in globale Aktien. Der Fonds ist damit nach dem im vergangenen Jahr aufgelegten Berenberg Sustainable EM Bonds und dem Berenberg 1590 Stiftung der dritte ESG-Fonds von Deutschlands ältester Privatbank. Berenberg | 20.03.2019 11:11 Uhr
©  Pexels.com
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Nachhaltigkeitsaspekte bzw. ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) sind bei Aktienfonds von Berenberg bereits seit Längerem ein elementarer Bestandteil der Investitionsentscheidungen, gerade in Bezug auf ein effizientes Risikomanagement. Der Berenberg Sustainable World Equities (ISIN R-Tranche: LU1878855581) ergänzt diese Aspekte um den positiven Effekt (Positive Impact), den Unternehmen zur Lösung globaler Herausforderungen leisten können. So stellen Themen wie Bekämpfung von Wasserknappheit oder auch der Umgang mit dem demografischen Wandel ein strukturelles Wachstumsfeld für die ausgewählten Unternehmen dar.
Das Fondsmanagement will zudem durch sein Investment und seine Einflussnahme Unternehmen in ihrer Verantwortung für ihr Wirtschaften stärken. Benchmark für das 50 bis 80 Werte umfassende Portfolio des Fonds ist der MSCI World. Nebenwerte mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial werden beigemischt. Angestrebt ist ein Active Share von mehr als 80 Prozent und ein hoher Tracking Error.

Mehrwert schaffen

Fondsmanager Bernd Deeken sagt: „Einen Mehrwert für Umwelt beziehungsweise Gesellschaft und eine attraktive Aktienperformance schließen sich aufgrund langfristiger struktureller Trends in unseren Augen nicht aus. Grundsätzlich sollten diese Nachhaltigkeitsaspekte sogar die Renditen verbessern.“ So haben empirische Studien einen positiven Zusammenhang zwischen ESG-Faktoren und Finanzperformance belegt. Im Investmentprozess werden die bewährten Berenberg-Ausschlusskriterien angewendet, die eine Investition aus ethischen und moralischen Gründen zum Beispiel in die Rüstungs- oder Tabakindustrie verhindern.

Das Fondsmanagement verfolgt einen aktiven Stockpicking-Ansatz, der mit eigenem ESG-Research verknüpft wird - nicht zuletzt deshalb, weil eine Fokussierung rein auf ESG-Ratings zu einer „nachteiligen“ Aktienselektion führen könnte. Grund dafür ist, dass die Offenlegung von Informationen und die Beantwortung von Fragenkatalogen wesentliche Bestandteile der von Ratingagenturen vergebenen ESG-Noten sind. Da aber gerade kleinere Unternehmen etwa aufgrund geringer Ressourcen die Fragebögen oft nicht beantworten, haben Small- und Mid-Cap-Unternehmen häufig eine schlechte ESG-Bewertung – trotz nachhaltigem Geschäftsmodell. Oftmals bieten aber gerade solche Unternehmen innovative Lösungen für globale Herausforderungen und verfügen gleichzeitig über attraktive Wachstumsraten. Hier kann das Fondsmanagement auf das starke Know-how im Bereich von Small- und Mid-Cap-Unternehmen im Hause Berenberg zurückgreifen.

Henning Gebhardt, Head of Wealth and Asset Management bei Berenberg, sagt: „Nachhaltigkeitskriterien gewinnen im Fondsmanagement eine immer größere Bedeutung – sowohl bei Institutionellen als auch bei Privatanlegern. Mit unseren neuen Fonds sowie unserem ESG-Ansatz tragen wir dieser Entwicklung Rechnung und bekennen uns zu unserer gesellschaftlichen Verantwortung.“

ESG-Integration

2018 hat Berenberg ein Berenberg ESG Office ins Leben gerufen, das von Dr. Rupini Deepa Rajagopalan geleitetet wird. Dieses ist für die Definition der ESG-Grundsätze bzw. Strategie und für die Positionierung der ESG-Investments verantwortlich. Zudem nimmt es sich der Entwicklung von ESG-Produkten und der ESG-Integration in den Investmentprozess an. 2018 unterzeichnete Berenberg die United Nations supported Principles for Responsible Investment (UN PRI).

Der Berenberg Sustainable World Equities ist einer von drei Fonds, die Berenberg in den zurückliegenden vier Monaten aufgelegt hat. Zeitgleich erhielt der von Martin Herrmann gemanagte global investierende Aktienfonds Global Focus Fund seine Vertriebszulassung. Ende Dezember startete der vom Leiter Multi Asset Dr. Bernd Meyer verantwortete benchmarkfreie Multi-Asset-Fonds Berenberg Variato.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com Data GmbH wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com Data GmbH lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

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