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Berenberg legt nachhaltigen Euro-Anleihefonds auf

Berenberg hat zusammen mit Universal-Investment einen neuen ESG-Fonds aufgelegt. Der von Christoph Mäder und Felix Stern gemanagte Anleihefonds Berenberg Sustainable Euro Bonds investiert in Euro-Anleihen mit positiver Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft. Der Fonds ist damit nach den in den vergangenen Jahren aufgelegten Berenberg Sustainable World Equities, dem Berenberg Sustainable EM Bonds und dem Berenberg 1590 Stiftung der vierte nachhaltige Fonds von Deutschlands ältester Privatbank. Berenberg | 20.10.2020 10:16 Uhr
Christoph Mäder & Felix Stern, die beiden Fondsmanager des neu lancierten Berenberg Sustainable Euro Bonds / © Berenberg
Christoph Mäder & Felix Stern, die beiden Fondsmanager des neu lancierten Berenberg Sustainable Euro Bonds / © Berenberg

Nachhaltigkeitsaspekte bzw. ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) sind bei Berenberg-Fonds bereits seit Längerem ein elementarer Bestandteil der Investitionsentscheidungen, gerade in Bezug auf ein effizientes Risikomanagement. Zudem strebt Berenberg an, dass es über die ESG-Produkte des Hauses auch eine positive Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft gibt. Mit dem Berenberg Sustainable Euro Bonds (ISIN R-Tranche: LU2230527546) ermöglicht es Berenberg nun nachhaltig orientierten Investoren auch im europäischen Anleihemarkt zu investieren.

Fondsmanager Christoph Mäder sagt: „Die positive Wirkung der Emittenten und Anleihen auf Umwelt und Gesellschaft sowie der aktive Beitrag zur Bewältigung globaler Herausforderungen sind wesentlich für die Investitionsentscheidung. Wir sehen dabei Nachhaltigkeitskriterien auch als sinnvolle und wertschöpfende Komponente in der traditionellen Kreditanalyse. Unser Ziel ist eine attraktive Performance und die Partizipation an der Entwicklung des Euro-Anleihenmarktes.“ Fondsmanager Felix Stern ergänzt: „Die Corona-Krise hat den Trend zu Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage noch weiter verstärkt. Einerseits fielen bei vielen ESG-konformen Anlagen die Kursverluste infolge der Krise niedriger aus. Andererseits rücken mit der Corona-Krise Faktoren wie Sozialstandards, Zugang zum Gesundheitswesen oder wirtschaftliche Ungleichheiten verstärkt in den Fokus der Anleger. Die Krise führt vor Augen, welche Auswirkungen soziale und Governance-Aspekte auch auf die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens haben können. Denn das Management von ESG-Risiken hat direkten Einfluss darauf, wie schnell und in welcher Form ein Unternehmen aus der Krise hervorkommt.“

Integraler Bestandteil
Der Berenberg Sustainable Euro Bonds investiert in Euro-denominierte Unternehmens- und Finanzanleihen, ergänzt durch (Quasi-) Staatsanleihen und Covered Bonds mit Schwerpunkt auf dem Investment-Grade-Segment. Anleihesektorenstruktur, Durations- und Bonitätsrisiken werden aktiv gemanagt. Beispielhafte Emittenten sind etwa Unternehmen oder Organisationen, die für eine verantwortungsvolle Ressourcennutzung, Klimaschonung oder nachhaltiges Wirtschaftswachstum und Innovation durch Infrastruktur, faire Arbeitsbedingungen und finanzielle Inklusion stehen. Hinzu kommen auch projektbezogene Anleihen, die nicht zur Finanzierung der allgemeinen Geschäftstätigkeit eines Emittenten dienen, sondern die gezielt ausgewählte Projekte und Vermögensgegenstände finanzieren, die einen ökologischen oder gesellschaftlichen Mehrwert leisten. Nachhaltigkeit dient als integraler Bestandteil auf allen Ebenen des Investmentprozesses.

Im ersten Schritt werden die Berenberg-Ausschlusskriterien angewendet, die eine Investition aus ethischen und moralischen Gründen zum Beispiel in die Rüstungs- oder Tabakindustrie verhindern. Anschließend werden ESG-Kriterien in die traditionelle Unternehmensanalyse integriert, wodurch ESG-Risiken identifiziert werden können. Als dritten Schritt erfolgt dann eine Detailanalyse der Emittenten und der projektbezogenen Anleihen, inwiefern diese helfen können, globale Herausforderungen zu lösen (Impact Analyse). Dabei stehen Christoph Mäder und Felix Stern im konstanten Austausch mit dem Berenberg ESG Office und anderen Portfolio Managern mit ESG-Fokus. Ergebnis ist ein Portfolio mit einer Größe von 60 bis 100 Titeln überwiegend aus dem Investmentgrade-Bereich. Benchmark ist der ICE BofAML Euro Non-Sovereign Index.

Langfristiger struktureller Trend
Matthias Born, Leiter Asset Management bei Berenberg, sagt: „Nachhaltige Geldanlagen stehen heutzutage bei Investoren ganz weit oben auf der Agenda. Lange lag der Fokus fast ausschließlich auf der Aktienseite, weil durch die vergleichsweise große Vielseitigkeit der Emittenten und Besonderheiten der Kapitalstruktur im Anleihen-Segment ESG-Investment komplexer ist. Diese Lücke füllen wir mit unserem Fonds. Ein Mehrwert für Umwelt und Gesellschaft und eine attraktive Performance schließen sich aufgrund langfristiger struktureller Trends in unseren Augen nicht aus. Mit unseren neuen Fonds sowie unserem ESG-Ansatz tragen wir dieser Entwicklung Rechnung und bekennen uns zu unserer gesellschaftlichen Verantwortung.“

2018 hat Berenberg ein Berenberg ESG Office ins Leben gerufen, das von Dr. Rupini Deepa Rajagopalan geleitetet wird. Dieses ist für die Definition der ESG-Grundsätze bzw. Strategie und für die Positionierung der ESG-Investments verantwortlich. Zudem nimmt es sich der Entwicklung von ESG-Produkten und der ESG-Integration in den Investmentprozess an. 2018 unterzeichnete Berenberg die United Nations supported Principles for Responsible Investment (UN PRI).

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds oder Wertpapiers zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds oder Wertpapieren können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen. Das NewsCenter ist eine kostenpflichtige Sonderwerbeform der e-fundresearch.com AG für Asset Management Unternehmen. Copyright und ausschließliche inhaltliche Verantwortung liegt beim Asset Management Unternehmen als Nutzer der NewsCenter Sonderwerbeform. Alle NewsCenter Meldungen stellen Presseinformationen oder Marketingmitteilungen dar.

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