- Gesamte Kapitalzusagen im dreistelligen Millionenbereich
- Das Zielvolumen des Berenberg Green Energy Debt Fund IV liegt bei 300 - 500 Millionen Euro
- Seit 2017 etablierte Strategie, die bereits in drei Vorgängerfonds erfolgreich umgesetzt wurde
- Professionelle und semiprofessionelle Investoren erhalten Zugang zu Junior Debt-Finanzierungen, die zum Eigenkapital vorrangig und zu Bankenfinanzierungen nachrangig sind
- Anbindung von acht neuen Investoren trotz eines herausfordernden Fundraising Umfeldes
Der „Berenberg Green Energy Debt Fund IV“ wurde von Deutschlands ältester Privatbank gemeinsam mit der BayernInvest Luxembourg S.A. aufgelegt. Die Produktpalette des neuen Fonds wird dabei neben Junior Debt- auch wieder erstrangige Unitranche-Finanzierungen beinhalten. Der Multi-Investorenfonds ermöglicht professionellen Anlegern – zu denen grundsätzlich institutionelle Investoren wie Versicherungen, Pensionskassen und Versorgungswerke sowie Sparkassen und Volksbanken gehören – in Finanzierungen für Erneuerbare Energien, wie beispielsweise Wind- und Solarkraftanlagen, zu investieren. Auf großes Interesse stößt der Fonds auch bei Family Offices, Kirchen und Stiftungen, denen neben einer attraktiven Rendite im mittleren bis höheren einstelligen Bereich, vor allem Nachhaltigkeitsaspekte wichtig sind. Das Fondsvolumen wurde sowohl von Bestands- als auch Neu-Investoren getragen, was die Attraktivität und den Erfolg der Investitionsstrategie unterstreicht.
„Trotz des schwierigen Fundraisingumfelds haben wir acht neue Investoren mit dem Second Closing in unseren Fonds eingebunden. Außerdem ist das starke Interesse an unserem Fondsprodukt von Kreditnehmerseite weiterhin ungebrochen. Wir konnten über 90% der Kapitalzusagen aus dem ersten Closing innerhalb von nur sechs Monaten allokieren, was auch die enorme Umsetzungsstärke unseres Teams unterstreicht“, sagt Torsten Heidemann, Leiter Infrastructure & Energy bei Berenberg. „Die von den Berenberg-Fonds vergebenen Kredite zeichnen sich durch eine sorgfältige Auswahl stabiler und Cashflow-starker Projekte sowie eine risikominimierende Finanzierungsstruktur aus. Außerdem können unsere Investoren aktiv zur Energiewende beitragen und von dem gestiegenen Zinsniveau profitieren“, so Heidemann weiter. Andreas Schlüter, Institutional Clients Corporate Banking, ergänzt: „Wir sehen ein unverändert starkes Interesse an der Assetklasse und unserer Strategie und planen zeitnah ein weiteres Closing, um neuen Investoren eine Zeichnung am Fonds zu ermöglichen.“
Der Fonds ist ein Teilfonds des Berenberg Alternative Assets Fund II S.A., SICAV-RAIF und klassifiziert als Artikel-8-Fonds im Sinne der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der neue Fonds ergänzt eine Reihe von geschlossenen Kreditfonds, die seit 2016 aufgelegt wurden und über die Direktkredite in den Segmenten Akquisitionsfinanzierungen und Schiffshypothekendarlehen sowie Finanzierungen für Erneuerbare Energien- und Infrastrukturprojekte vergeben werden. Insgesamt vereint die Berenberg Kreditfonds-Familie, die seit vergangenem Jahr auch konservativ strukturierte Immobilienfinanzierungen abdeckt, ein Volumen von knapp 5 Mrd. Euro.
Die BayernInvest Luxembourg S.A. begleitet Berenberg seit vielen Jahren als AIFM. „Wir schätzen die langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit und freuen uns, die erfolgreiche Strategie mit Berenberg im Bereich der Alternatives weiterhin tatkräftig umzusetzen“, so Ralf Rosenbaum, Sprecher der Geschäftsleitung in Luxemburg.
