Das Team unter der Leitung von Michael Kreibich überzeugte die Jury besonders in den Punkten Modernität und Innovationskraft des Beratungsansatzes und der zugrunde liegenden IT-Plattform, mit der hochkomplexe, akademisch fundierte und gleichzeitig individuell zugeschnittene Studien zur Strategischen Asset Allocation (SAA) bereits in kürzester Zeit erstellt werden können. „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, welche unser Ziel untermauert, im Bereich Strategic Asset Allocation und Asset Liability Management Qualitätsführer im deutschsprachigen Raum zu werden.“, so Michael Kreibich, Leiter Investment Consulting bei Berenberg. „Aufgrund immer kürzer werdender Kapitalmarktzyklen nimmt die kundenseitige Nachfragefrequenz für maßgeschneiderte SAA- und ALM-Studien weiter zu. Unsere State-of-the-Art-Technologie ermöglicht es uns, individuelle Beratungslösungen mit überdurchschnittlichen Qualitätsstandards innerhalb kürzester Fristen zu erbringen. Dies stellt im aktuellen Kapitalmarktumfeld einen erheblichen Wettbewerbsvorteil dar.“
Klaus Naeve, Co-Head Wealth and Asset Management bei Berenberg, ergänzt „Das weiterhin herausfordernde Marktumfeld hat den Bedarf an professioneller Strategieberatung bei der Geldanlage bei vielen Investoren nochmal verstärkt. Diese Auszeichnung unterstreicht einmal mehr die erstklassige Arbeit unseres Investment Consultings. Durch die Nähe zum Kunden erkennen unsere Anlagestrategieberater frühzeitig deren individuelle Bedürfnisse und können so in enger Abstimmung passgenaue Lösungen anbieten.“
Seit 2019 entwickelt und implementiert das Berenberg Investment Consulting maßgeschneiderte SAA-Studien für die gesamte Investmentplattform der Bank (institutionelle Investoren, Single Family Offices, Stiftungen und UHNWIs), deren verwaltetes Vermögen sich auf rund 40 Milliarden Euro beläuft. Der zugrundeliegende Ansatz zielt darauf ab, eine robuste und diversifizierte Vermögensallokation zu erreichen, die individuelle Anlageparameter berücksichtigt und langfristige Ziele in Bezug auf Renditeerwartungen, Risikobudgets oder Liquiditätsanforderungen erfüllt.
Im Jahr 2023 hat das Team das Asset Liability Management (ALM) in den Beratungsprozess integriert. Damit können bilanzielle Verbindlichkeiten und deren zukünftige Cashflows mit den Vermögenswerten von institutionellen Anlegern harmonisiert werden. „Der Aufbau unserer ALM-Beratung, welche schwerpunktmäßig auf bAV-Anleger abzielt, wird begleitet von einer Kooperation mit Forschern der Universität Kopenhagen, eines der renommiertesten Institute im Bereich der Portfoliotheorie und Finanzökonometrie in Europa“, so Kreibich. „Die Auszeichnung durch die CFI-Jury ist damit bereits die zweite, unabhängige Bestätigung für die Güte und Professionalität unseres lösungsorientierten Beratungsansatzes.“
