Berenberg Guardian knackt 100-Millionen-Euro-Marke

Berenberg | 02.07.2024 11:44 Uhr
Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset und Ulrich Urbahn, Leiter Multi Asset Strategy & Research, Wealth & Assetmanagement von Berenberg / © e-fundresearch.com / Berenberg
Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset und Ulrich Urbahn, Leiter Multi Asset Strategy & Research, Wealth & Assetmanagement von Berenberg / © e-fundresearch.com / Berenberg

Der Absolute-Return-Fonds Berenberg Guardian (ISIN: DE000A3D9HK3/DE000A3ERMA3) hat nach knapp acht Monaten seit Auflage das Fondsvolumen von 100 Millionen Euro überschritten. Der Fonds mit einer Absicherungsstrategie wurde als Diversifikationsbaustein für Investoren zu Aktieninvestments aufgelegt und wird von Ulrich Urbahn, Philipp Löhrhoff und Ludwig Kemper gemanagt.

Neben der erhöhten Inflation(svolatilität) seit der Corona-Pandemie haben viele strukturelle Trends die Marktstruktur und das Marktverhalten deutlich verändert. Sie begünstigen immer stärkere Übertreibungen nach oben und unten an den Aktienmärkten, während Fundamentaldaten eine immer geringere Rolle spielen. Eine Marktsituation, die durchaus herausfordernd für viele Investoren ist. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, wurde der Berenberg Guardian Fonds aufgelegt. Primäres Ziel alternativer Anlagen sollte nicht mehr darin bestehen, eine Rendite zu erzielen, denn diese kann wieder über Anleihen erzielt werden. Vielmehr sollte im Vordergrund stehen, das Portfolio zu diversifizieren oder abzusichern – eine Charakteristik, die Anleihen nicht mehr verlässlich bieten. Genau darauf zielt der Berenberg Guardian mit einem optionsbasierten Risikomanagement ab.

Portfoliodiversifizierung und Liquiditätsquelle in einem

Mithilfe seines Drei-Säulen-Ansatzes, bestehend aus Carry, Hedging und taktischen Opportunitäten, soll die Performanceentwicklung einer Treppenfunktion ähneln: Der Fonds strebt eine negative Korrelation zu fallenden Aktienmärkten und eine unkorrelierte Rendite zu steigenden Aktienmärkten an. Damit bietet der Berenberg Guardian eine verlässliche Portfoliodiversifizierung und eine wertvolle Liquiditätsquelle in Krisenzeiten. Ulrich Urbahn, Leiter Multi Asset Strategy & Research im Wealth & Assetmanagement von Berenberg, merkt an: „Wir arbeiten nach klar definierten Frameworks auf Basis von einer einzigartigen Mischung aus fundamentaler und makroökonomischer Analyse auf der einen Seite und quantitativen Modellen auf der anderen. Der Berenberg Guardian bietet eine verlässliche Portfoliodiversifizierung und kann sowohl von makroökonomischen Verwerfungen als auch Marktineffizienzen profitieren.“ Von der Unvorhersehbarkeit der Aktien- und Anleihemärkte bis hin zum wachsenden Wunsch nach Fonds, die finanziellen Stürmen trotzen und Chancen aus Marktverwerfungen nutzen können, zielt der Berenberg Guardian darauf ab, diese Lücken mit einem intelligenten Ansatz zu schließen. Der Fonds kombiniert dabei diskretionäre und systematische Entscheidungselemente.

Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset im Wealth & Asset Management, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, dass unsere Sicht auf die Märkte von vielen Investoren geteilt wird, und wir mit dem Berenberg Guardian Fonds offenbar das aktuelle Kundenbedürfnis sehr gut getroffen haben.“

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds oder Wertpapiers zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds oder Wertpapieren können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen. Das NewsCenter ist eine kostenpflichtige Sonderwerbeform der e-fundresearch.com AG für Asset Management Unternehmen. Copyright und ausschließliche inhaltliche Verantwortung liegt beim Asset Management Unternehmen als Nutzer der NewsCenter Sonderwerbeform. Alle NewsCenter Meldungen stellen Presseinformationen oder Marketingmitteilungen dar.
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