PGIM Real Estate hat 2021 weltweit Transaktionen in Höhe von 42,7 Mrd. USD vollzogen. Diese wurden sowohl auf der Equity- als auch auf der Debt-Seite umgesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um 43 %. In Europa betrug das Transaktionsvolumen 4,7 Mrd. USD, was einer Steigerung von mehr als 40 % gegenüber 2020 entspricht. PGIM Real Estate ist der 209,3 Milliarden USD umfassende Finanzierungs- und Immobilieninvestmentmanager von PGIM, dem 1,5 Billionen USD großen globalen Vermögensverwaltungsgeschäft von Prudential Financial, Inc.1 (NYSE: PRU).
In Europa wurden im vergangenen Jahr insgesamt 76 Transaktionen vollzogen. Dabei stieg das Transaktionsvolumen bei An- und Verkäufen um 38 % auf insgesamt 3,3 Mrd. USD. Im Debt-Bereich lag die Steigerung bei 55 % auf 1,4 Mrd. USD. Im asiatisch-pazifischen Raum schloss PGIM Real Estate Transaktionen in Höhe von 3 Mrd. USD ab, in den USA betrug das Volumen 35 Mrd. USD und in Lateinamerika über 200 Millionen USD.
Raimondo Amabile, Global CIO und Head of Europe and Latin America bei PGIM Real Estate, kommentiert: „Das nachhaltige Wachstum von PGIM Real Estate basiert weiterhin auf klar definierten Anlageschwerpunkten, die von vier Wachstumstreibern bestimmt werden: digitale Transformation, generationsbedingter Wandel der Lebensbedürfnisse, eine alternde Bevölkerungsstruktur sowie Nachhaltigkeit. Entlang dieser Grundpfeiler identifizieren wir Sektoren, Märkte und Chancen mit hohem Wachstumspotenzial über alle Anlageklassen und -strategien hinweg.”
Digitaler Wandel treibt Logistik an
PGIM Real Estate ist strategische Joint Ventures mit lokalen Logistikentwicklern eingegangen, die ein Equity-Engagement von insgesamt rund 300 Millionen USD umfassen und schloss darüber hinaus sieben Transaktionen in Europa mit einem Volumen von rund 400 Millionen USD ab. Dies unterstreicht die zunehmende Bedeutung der digitalen Transformation in der Immobilienbranche, welche durch die steigende Nachfrage nach E-Commerce geprägt ist. Zu den Investitionen zählen mehrere Logistikprojekte für die letzte Meile an strategischen Standorten in relevanten Märkten wie Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien und den Niederlanden.
Über die europäische Debt-Plattform schloss PGIM Real Estate Finanzierungsgeschäfte in Höhe von rund 900 Millionen USD für Logistikprojekte in Italien, Großbritannien, den Niederlanden und Frankreich ab. Vor kurzem stellte das europäische Debt-Team ein Mezzanine-Darlehen bereit, um die Finanzierung von fast einem Dutzend Logistikprojekten in Norditalien im Gesamtwert von über 550 Millionen USD zu ermöglichen.
Generationsbedingter Wandel bei den Wohnbedürfnissen
Der Wandel der Wohnbedürfnisse bietet starkes Wachstumspotenzial, da die Nachfrage nach modernem, hochwertigem und erschwinglichem Wohnraum, der den veränderten Lebensgewohnheiten entspricht, weiter stark gefragt ist. So wächst etwa der Markt für Mietwohnungen in Großbritannien weiter. Hier hat PGIM Real Estate kürzlich sein Engagement unter Beweis gestellt, den Markt mit hochwertigem, bezahlbarem Wohnraum zu versorgen. Konkret ging das Unternehmen ein Joint Venture mit Osborne Developments ein. Hier ist ein Bau von Mehrfamilienhäusern im Süden, Südosten und Südwesten Londons geplant.
Im europäischen Debt-Geschäft schloss das Team Finanzierungsgeschäfte in Höhe von rund 100 Millionen USD im Wohnungssektor ab. Zuletzt stellte das Team ein Preferred-Equity-Darlehen für einen namhaften Projektentwickler und -betreiber bereit. Damit soll die Entwicklung von Studentenwohnheimen (PBSA) in Höhe von über 300 Millionen USD in Großbritannien finanziert werden.
Eine alternde Bevölkerung benötigt mehr Seniorenwohnungen
In ganz Europa führt der demografische Wandel zu einer großen, absehbaren Nachfragewelle nach hochwertigen Seniorenwohnanlagen. 2021 tätigte PGIM Real Estate Investments von über 400 Millionen USD in diesen Sektor. Auf der Equity-Seite etwa durch ein Joint Venture mit Signature Senior Life mit dem Ziel, im Großraum London ein Portfolio erstklassiger Seniorenwohnungen zu entwickeln und zu verwalten.
Ökologische Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit spielt weiterhin eine wichtige Rolle beim Ausbau der Investitionen in der Region. Vor kurzem hat das Unternehmen sein Engagement für ESG-Investitionen durch die Ernennung von Julie Townsend als ESG Lead for Europe and Asia Pacific ausgebaut. PGIM Real Estate hat sich überdies verpflichtet, die betrieblichen Kohlendioxidemissionen seines globalen Immobilien-Portfolios bis 2050 auf Netto-Null zu reduzieren.
„Über alle Länder, Anlageklassen und Strategien hinweg sind sowohl ESG-Merkmale als auch ESG-Entwicklungspotenziale wichtige Bestandteile unseres Anlageprozesses”, fügt Amabile hinzu. „Wir konzentrieren uns vor allem auf den Bürosektor, wo der Unterschied zwischen einer „grünen“ Prämie und einem „braunen“ Abschlag vermutlich extrem groß sein wird. Im Jahr 2021 haben wir europaweit mehr als 500 Millionen USD in Büroimmobilien investiert und enorme Fortschritte bei der Entwicklung unserer bestehenden Objekte zur Verbesserung ihrer ESG-Charakteristika verzeichnet.”
