State Street Global Advisors, die Vermögensverwaltungseinheit der State Street Corporation, gibt heute eine neue Kooperation mit S&P Dow Jones Indices bekannt, um Anlegern Zugang zur neuen SPDR S&P Vision Fund Produktreihe zu ermöglichen.
Die Reihe soll SPDR-Kunden ein Engagement in aufstrebenden Sektoren mit Wachstumschancen bieten, die von staatlich geführten Diversifizierungsinitiativen unterstützt werden. Hierzu zählen beispielsweise nationale Sicherheit, Energieinfrastruktur, Tourismus, verarbeitendes Gewerbe und die digitale Wirtschaft in Regionen wie Europa, dem Nahen Osten und Asien.
Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen S&P DJI und SSGA wurde die Reihe - die die S&P DJI S&P Vision Index Series abbilden wird - so konzipiert, dass sie ein Engagement in sektoralen Chancen bietet, die in der Marktkapitalisierung unterrepräsentiert sind, aber als wachstumsträchtig angesehen werden.
Diese Chancen werden durch zukunftsweisende Veränderungen in der Regierungspolitik sowie durch das Aufkommen von Megatrends wie demografischen Veränderungen, Dekarbonisierung und künstlicher Intelligenz angetrieben.
Der erste von SSGA im Rahmen der Reihe angebotene ETF ist der SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF (DEFV LN).
Der SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF (DEFV LN) wird als erster Fonds der geplanten „Vision“-Reihe von SSGA aufgelegt und bildet den neu geschaffenen S&P Europe Defense Vision Index ab. Damit ermöglicht er Anlegern ein sektorübergreifendes Engagement in europäischen Unternehmen, die aktiv an der sich entwickelnden Vision der Verteidigung in Europa beteiligt sind.
Der ETF soll Anlegern Zugang zu etablierten Unternehmen bieten, die in traditionellen Bereichen der Verteidigung tätig sind, wie z. B. in der Rüstungsproduktion und bei Militärflugzeugen, sowie zu aufstrebenden Unternehmen in den Bereichen Informationstechnologie und Kommunikation, die die Branche neu gestalten, indem sie von den neuesten technologischen Fortschritten profitieren.
Dies steht im Einklang mit den Zielen der EU in Bezug auf Sicherheit, Autonomie und Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich, wie sie im „Readiness 2030“-Plan der Europäischen Kommission dargelegt sind. Der Plan sieht eine 800-Milliarden-Euro-Initiative zur Stärkung der europäischen Verteidigungsindustrie und der militärischen Fähigkeiten sowie 150-Milliarden-Euro-Kredite für gemeinsame Verteidigungsinvestitionen vor.
Der ETF wird mit einer ermäßigten TER von 0,15 % für einen anfänglichen Zeitraum von 12 Monaten zu einem wettbewerbsfähigen Preis angeboten, bevor er am 4. Juni 2026 auf eine TER von 0,30 % steigt.
Zu den wichtigsten Merkmalen des S&P Europe Defense Vision Index gehören:
- Granulare Geschäftstätigkeit - die Verfolgung des Umsatzes zielt darauf ab, Unternehmen zu identifizieren, die in spezifischen Geschäftsbereichen tätig sind; hierzu zählen z. B. Herstellung, Montage und Lieferung von verteidigungsbezogenen Produkten, Dienstleistungen und Technologien
- Ranking - die in Frage kommenden Unternehmen werden nach ihrem Umsatzanteil im Bereich der militärischen Auftragsvergabe eingestuft, wobei das strukturelle Wachstumsprofil Vorrang vor Faktoren wie der Unternehmensgröße hat
- Über den traditionellen Verteidigungssektor hinaus - zur Erfassung sowohl großer Auftragnehmer als auch relevanter, aufstrebender Akteure, die militärische Operationen und Innovationen unterstützen
- Präzision und Tiefe - verwendet regelbasierte Klassifizierungen, die darauf abzielen, direkte und indirekte militärische Beteiligungen zu identifizieren, einschließlich Technologien mit doppeltem Verwendungszweck
- Verlässlicher globaler Standard - liefert transparente, standardisierte Metriken zur Bewertung des Engagements im Verteidigungsbereich über Kern- und angrenzende Branchen hinweg, mit Informationsquellen
Der S&P Europe Defense Vision Index, der dem ETF zugrunde liegt, schließt Unternehmen aus, die nicht im Einklang mit den Prinzipien des UN Global Compact (UNGC) und den damit verbundenen Standards, Konventionen und Verträgen handeln.
Matteo Andreetto, Head of Intermediary Clients Coverage für Europa bei State Street Global Advisors, sagte: "Unsere neue Kooperation mit S&P DJI setzt unsere Tradition der Innovation fort, indem wir unseren Kunden einen wirklich einzigartigen Ansatz für strukturelle Investitionen bieten. Die Reihe wurde sorgfältig zusammengestellt, um unsere Kunden in die Lage zu versetzen, für die Zukunft zu investieren, indem wir ihnen ein Engagement in zukunftsweisenden Sektoren bieten, die auf langfristiges Wachstum ausgerichtet sind. Diese Zusammenarbeit ist das jüngste Beispiel dafür, wie wir mit Branchenführern zusammenarbeiten, um effektiv auf die sich verändernde Marktdynamik zu reagieren und proaktiv die Bedürfnisse unserer Kunden zu antizipieren – sowohl jetzt als auch in Zukunft.“
Andrew Keegan, Head of International Product Innovation bei State Street Global Advisors, sagte: "Wir sind der Ansicht, dass es in den Schlüsselsektoren, die derzeit im Fokus der politischen Entscheidungsträger in Europa und darüber hinaus stehen, ein erhebliches Wachstumspotenzial gibt. Mit der Einführung der Vision-Reihe wollen wir Anlegern eine Möglichkeit bieten, sich in diesen strategischen Wachstumssektoren zu engagieren – ganz im Sinne unseres Engagements, dem Markt innovative, qualitativ hochwertige Lösungen zu bieten. Wir freuen uns, die Auflegung des SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF als erstes Produkt der Reihe anzukündigen und freuen uns darauf, zu gegebener Zeit weitere Produkte zu entwickeln."
Cameron Drinkwater, Chief Product Officer bei S&P Dow Jones Indices, sagte: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit State Street Global Advisors bei der Einführung der S&P Vision Index Series. Die Kooperation unterstreicht unser Engagement für die Entwicklung innovativer und zukunftsweisender Benchmarks. Da Investoren zunehmend danach streben, ihre Portfolios an langfristigen strukturellen Veränderungen auszurichten, ist die S&P Vision Index Series darauf ausgelegt, transformative Trends in den wichtigsten Sektoren und Regionen der Weltwirtschaft zu erfassen."
Weitere Informationen zu den Fonds finden Sie auf der Website von SSGA.
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