Im Fokus stehen starke Gewinnzahlen im US-Technologiesektor, Angebotsengpässe bei Halbleitern und Speicherchips sowie die anhaltend hohe Nachfrage nach Rechenzentren, Stromnetzen und KI-Infrastruktur. Gleichzeitig wird eingeordnet, warum nicht der gesamte Technologiesektor gleichermaßen profitiert und weshalb Selektion weiterhin entscheidend bleibt.
Weitere Themen sind mögliche Mega-IPOs, Inflationsrisiken durch Energiepreise, die Zinsperspektiven in den USA sowie Chancen in Europa, China und ausgewählten Emerging Markets. Das Fazit: so lange Ertragswachstum, strukturelle Trends und eine ausbleibende Rezession zusammenkommen, bleibt der Blick grundsätzlich konstruktiv.
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