Im Fokus stehen dabei die Fragen, welche Hyperscaler derzeit Vorteile haben, wie die Perspektiven für die KI-„Schaufelbagger“ einzuschätzen sind und was passieren könnte, wenn die Monetarisierung der hohen KI-Investitionen ins Stocken gerät. Zudem geht es um mögliche KI-Kipppunkte und die Frage, wie stark einzelne Marktsegmente von der laufenden Investitionswelle tatsächlich profitieren.
Darüber hinaus sprechen die Experten über Eindrücke aus einer China-Reise, mögliche Sektorenrotationen im Zusammenhang mit einem Iran-USA-Deal, die Zinsperspektiven sowie die Rolle der Federal Reserve und der Inflationsentwicklung in den USA. Auch die Frage, welche Regionen in einem möglichen geopolitisch entspannteren Umfeld profitieren könnten, wird im Gespräch aufgegriffen.
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