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Der von Simon Rowe und Marc Schartz gemanagte Fonds wird von Morningstar mit vier Sternen bewertet und investiert mindestens 75% seines gesamten Anlagevermögens in Dividendenpapiere von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) haben. Sektorschwerpunkte lagen per 31.12.2018 in den Branchen Industrie und Konsumgüter. Die Performance liegt auf Sicht von fünf Jahren über der Benchmark des Fonds.
Basis der Auszeichnung ist eine quantitative Auswertung von Fonds in den zehn wichtigsten Kategorien. In einem weiteren Schritt wurden dann die Top-Fonds in einem mehrstufigen Verfahren genauer unter die Lupe genommen. Dabei wurde nicht nur analysiert, ob sich der Fonds konsistent innerhalb der Bandbreiten seines Anlageuniversums bewegt hat, sondern auch, ob die erzielten Ergebnisse tatsächlich auf die richtigen Entscheidungen des Managements zurückzuführen sind. Datenbasis für die Konstruktion der Best-Fit Benchmark sind die ausschüttungsbereinigten historischen Monatsrenditen der analysierten Fonds, die innerhalb des fünfjährigen Zeitraums vom 31.10.2013 bis zum 31.10.2018 realisiert wurden. Die Analyse erfolgt mit fachlicher Unterstützung des auf Portfolio- und Risikoanalyse spezialisierten Instituts für Vermögensaufbau IVA. Die drei besten Fonds der jeweiligen Kategorien werden mit „herausragend“ ausgezeichnet.
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