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Der aktuelle Bericht zum Kern-Verbraucherpreisindex entsprach mit 0,4 % gegenüber dem Vormonat weitgehend dem Konsens. Die Preise für Unterkünfte (Shelter Inflation) bleiben mit 0,7 % im Monatsvergleich unverändert; der Markt erwartet jedoch, dass die Preise für Unterkünfte basierend auf Echtzeit-Mietpreisindizes nach unten gehen werden. Die Kerndienstleistungen ohne Unterkünfte, auf die sich die Federal Reserve bei der Beobachtung der Lohninflation in letzter Zeit konzentriert hat, waren mit 0,3 % im Monatsvergleich leicht rückläufig und sollten daher positiv aufgenommen werden. Außerdem aktualisierte das US-Arbeitsministerium diese Woche seine saisonalen Anpassungsfaktoren für den Verbraucherpreisindex, wodurch der Inflationsrückgang im vierten Quartal größtenteils aufgehoben wurde. Derzeit liegen wir bei einer annualisierten Dreimonatsinflation von 4,6 % und einer annualisierten sechsmonatigen Kerninflationsrate von 6,5 %.
Sollte der Inflationsrückgang unverändert bleiben, dauert es unter Berücksichtigung dieser Korrekturen länger, bis das Inflationsziel der Federal Reserve von 2 % erreicht ist. Dies würde für höhere Zinssätze der Federal Reserve über einen längeren Zeitraum sprechen. Die heutigen Daten dürften die Gründe der Federal Reserve für mindestens zwei weitere Zinserhöhungen um 25 Basispunkte, die derzeit am Terminmarkt eingepreist werden, nicht wesentlich ändern.
Von John Lloyd, Lead, Multi-Sector Credit Strategies & Portfolio Manager, Janus Henderson Investors
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