- Kathrein Mandatum 100 erhält einen Dachfonds-Awards in Silber und zwei Mal eine Auszeichnung in Bronze
- Kontinuierliche Auszeichnungen bestätigen die hervorragende Arbeit des Portfolio-Managements
Bei der 24. Verleihung der Österreichischen Dachfonds Award des GELD-Magazins darf sich die Kathrein Privatbank über drei Dachfonds Awards freuen. Alle drei Auszeichnungen wurden in der Kategorie „Aktiendachfonds konservativ“ mit dem Mandatum 100 erzielt. Die Sieger wurden nach Sharpe-Ratio-Prinzip ermittelt. Sharpe-Ratio stellt die Überschussrendite eines Fonds gegenüber einer sicheren Geldmarktanlage unter Berücksichtigung der Volatilität des jeweiligen Fonds dar. "Wir bei der Kathrein Privatbank setzen alles daran, maßgeschneiderte Anlagelösungen für unsere Kunden zu entwickeln. Unsere Mandatum-Fonds sind dabei ein zentraler Bestandteil unserer Anlagestrategie. Die Auszeichnungen bei den Dachfonds Awards bestätigen, dass unser aktiver Managementansatz erfolgreich ist," erklärt Wilhelm Celeda, CEO der Kathrein Privatbank.
Für folgende Dachfonds wurde die Kathrein Privatbank ausgezeichnet:
Platzierung | Zeitraum | Kategorie | Produkt |
2. Platz | 1 Jahr | AKTIENDACHFONDS - konservativ | Kathrein Mandatum 100 |
3. Platz | 3 Jahre | AKTIENDACHFONDS - konservativ | Kathrein Mandatum 100 |
3. Platz | 5 Jahre | AKTIENDACHFONDS - konservativ | Kathrein Mandatum 100 |
Auch in den vergangenen Jahren wurde die Kathrein Privatbank bei den Dachfonds Awards des GELD-Magazins mehrfach ausgezeichnet. "Diese kontinuierlichen Auszeichnungen sind ein Beweis für die herausragende Arbeit unseres Portfolio-Management-Teams. Letztlich profitieren unsere Kundinnen und Kunden von diesem Erfolg," freut sich Harald Holzer, Chief Investment Officer und Vorstandsmitglied der Kathrein Privatbank.
Wie wurde bewertet?
Die grundlegende Bildung der Kategorien erfolgte nach der Assetklasse - also Anleihen, Aktien oder Alternative Investments. Die meisten Dachfonds mischen vor allem Aktien und Anleihen. Ist das Verhältnis dieser beiden Assetklassen im Portfolio relativ fix vorgegeben, gehören sie zu den Gemischten Dachfonds anleihenorientiert, ausgewogen oder aktienorientiert. Sind die Anlagevorschriften diesbezüglich freier gestaltet, sind dies Gemischte Dachfonds flexibel. In allen Kategorien, in denen eine große Bandbreite an Volatilitäten gegeben ist, wurden die Dachfonds nach ihrer historischen Schwankungsbreite ihrer Rücknahmewerte weiter unterteilt in "konservativ", evtl. "ausgewogen" und "dynamisch". Die Siegerermittlung erfolgte nach der Sharpe Ratio (mit einem rechnerischen Zinssatz von 0,5 Prozent) in den Zeiträumen ein, drei und fünf Jahre – sofern in der jeweiligen Kategorie im entsprechenden Zeitraum zumindest sechs Dachfonds zur Bewertung zur Verfügung standen. Stichzeitpunkt der Auswertung war der 30. September 2024. Das Datenmaterial wurde von Lipper IM zur Verfügung gestellt.
Disclaimer
Diese Information stellt eine Marktübersicht und die Marktmeinung der Kathrein dar. Sie stellt keine Finanzanalyse dar und beinhaltet keine direkte oder indirekte Empfehlung für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder einer Anlagestrategie. Bei der Anlage in Wertpapiere sind Kursschwankungen und somit auch Kapitalverluste jederzeit möglich. Angaben und Darstellung der Wertentwicklung mit Bezug auf die Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu. Für die Richtigkeit der hier verwendeten Daten kann trotzsorgfältiger Recherche keine Garantie übernommen werden.
Das veröffentlichte aktuelle Prospekt bzw. die Information für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie das Basisinformationsblatt des Fonds stehen auf Nachfrage bei Kathrein Privatbank in Papierform, sowie unter www.kathrein.at unter "Investmentlösungen / Unsere Fonds" auf Deutsch zur Verfügung.
